BetaCopiar los activos de los partners a las cuentas de los clientes

Como Solutions Partner de HubSpot, puedes crear recursos en tu propia cuenta y, a continuación, copiarlos a las cuentas de tus clientes. Esto resulta útil para crear recursos reutilizables que se puedan enviar a varios clientes.

Antes de empezar

Revisa los requisitos, las limitaciones y las consideraciones relativas a la copia de los activos de los partners antes de iniciar el proceso.

Comprender los requisitos

• Debes ser administrador de partners en la cuenta del cliente.
• No debes figurar como contratista en tu cuenta de partner.
• Tanto tú como tu cliente debéis operar en la misma región.
• Antes de transferir un recurso, asegúrate de que eres su propietario o de que dispones de todos los derechos y permisos necesarios para copiarlo y utilizarlo.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Una vez que un activo se copia en una cuenta de cliente, pasa a ser independiente del activo original. Para compartir cualquier cambio con el cliente, tendrás que volver a copiar el archivo original.
• Para cada recurso, es necesario copiar todas las dependencias para que la copia se realice correctamente. Por ejemplo, si un workflow inscribe a los contactos en función del envío de formularios, es necesario copiar tanto el formulario como el workflow para que este último se copie en la cuenta del cliente.

Entender qué es lo que se va a copiar

Por cada activo que selecciones, se copiarán las siguientes características del activo en las cuentas de los clientes:

• Agentes: plantillas de agentes personalizadas, que incluyen únicamente su objetivo, sus acciones y los datos de entrada.
• Flujos de trabajo: flujos de trabajo no creados en Agent Hub.
• Formularios: nombres de formularios y campos de formulario.
• Correos electrónicos de email marketing: correos electrónicos de email marketing automatizados.
• Segmentos: nombres y criterios de filtrado.
• Objetos personalizados: objeto y propiedades personalizadas asociadas a dicho objeto.

Copiar activos a una cuenta de cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Partner > Administrador de acceso a clientes. Si no aparece Más en tu cuenta, ve directamente a Partner > Administrador de acceso a clientes.
2. Junto al cliente, haz clicen «Copiar activos» enla columna«Copiar activos al portal del cliente ».
3. Marca lacasilla de verificación situada juntoa cada tipo de activo que quieras copiar y, a continuación, comprueba qué datos se copiarán.
4. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
5. Marca la casilla de verificación situada junto a cada activo que quieras copiar. Para cambiar de tipo de activo, haz clic en elnombre del activo enla sección «Tipos de activos admitidos ».

6. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
7. Todos los activos relacionados que sean necesarios para los activos que hayas seleccionado se incluirán automáticamente en la copia. Por ejemplo, si un workflow envía un correo electrónico de marketing, dicho correo se incluirá aunque no lo hayas seleccionado. Revisa estos activos conectados y, a continuación, haz clic en «Siguiente» enla esquina inferior derecha.
8. Comprueba si existe algún conflicto que impida que se realice la copia, como intentar copiar workflows a una cuenta de cliente que no tenga acceso a esa función. A continuación, haz clic en «Siguiente» enla esquina inferior derecha.
9. Revisa los elementos que se van a copiar y, a continuación, haz clic en«Iniciar copia» enla esquina inferior derecha.

Puedes seguir el progreso del proceso de copia en el historial de copias de esa cuenta de cliente.

Historial de ejemplares de reseña

En el caso de los clientes que gestionas, puedes consultar el historial de todos los activos copiados a la cuenta de dicho cliente.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Partner > Administrador de acceso a clientes. Si no aparece Más en tu cuenta, ve directamente a Partner > Administrador de acceso a clientes.
2. Junto al cliente, haz clic en«Ver historial de copias».
3. Comprueba cuántos activos se han copiado, qué usuario los ha copiado, cuándo se han copiado y si la copia se ha realizado correctamente.
4. Para ver los activos concretos de un evento de copia, haz clic en el valor de la columna «Estado de la copia».