BetaCopiar ativos do parceiro para contas de clientes

Como Parceiro de Soluções da HubSpot, você pode criar ativos em sua própria conta e copiá-los para as contas de seus clientes. Isso é útil para criar ativos reutilizáveis que podem ser enviados para vários clientes.

Antes de começar

Revise os requisitos, limitações e considerações sobre a cópia de ativos de parceiros antes de iniciar o processo.

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve ser um administrador parceiro na conta do cliente.
• Você não deve estar listado como contratado em sua conta de parceiro.
• Você e seu cliente devem operar na mesma região.
• Antes de transferir um ativo, certifique-se de que você o possui ou tem todos os direitos e permissões necessários para copiá-lo e usá-lo.

Compreender limitações e considerações

• Depois que um ativo é copiado para uma conta de cliente, ele se torna independente do ativo original. Para compartilhar quaisquer alterações com o cliente, você precisará copiar o ativo original novamente.
• Para cada ativo, todas as dependências devem ser copiadas para que a cópia seja bem-sucedida. Por exemplo, se um fluxo de trabalho inscreve contatos com base no envio de formulário, tanto o formulário quanto o fluxo de trabalho devem ser copiados para que o fluxo de trabalho seja copiado para a conta do cliente.

Entenda o que será copiado

Para cada ativo selecionado, os seguintes recursos serão copiados para as contas de clientes:

• Agentes: modelos de agente personalizados, incluindo apenas seu objetivo, ações e entrada.
• Fluxos de trabalho: fluxos de trabalho não criados no Agent Hub.
• Formulários: nomes de formulários e campos de formulários.
• E-mails de marketing: e-mails de marketing automatizados.
• Segmentos: nomes e critérios de filtro.
• Objetos personalizados: propriedades personalizadas e de objeto associadas a esse objeto.

Copiar ativos para uma conta de cliente

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Parceiro > Administrador de Acesso do Cliente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Parceiro > Administrador de Acesso do Cliente.
2. Ao lado do cliente, clique em Copiar ativos na coluna Copiar ativos para o portal do cliente .
3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de ativo que deseja copiar e revise quais dados serão copiados.
4. No canto inferior direito, clique em Próximo.
5. Marque a caixa de seleção ao lado de cada ativo que deseja copiar. Para alternar entre os tipos de ativos, clique no nome do ativo na seção Tipos de ativos compatíveis .

6. No canto inferior direito, clique em Próximo.
7. Todos os ativos conectados que são necessários para os ativos selecionados serão incluídos automaticamente na cópia. Por exemplo, se um fluxo de trabalho enviar um e-mail de marketing, esse e-mail de marketing será incluído mesmo que você não o tenha selecionado. Revise esses ativos conectados e clique em Próximo no canto inferior direito.
8. Revise quaisquer conflitos que impeçam a cópia, como tentar copiar fluxos de trabalho para uma conta de cliente que não tem acesso a esse recurso. Em seguida, clique em Próximo no canto inferior direito.
9. Revise os ativos que serão copiados e clique em Iniciar cópia no canto inferior direito.

Você pode monitorar o progresso do processo de cópia no histórico de cópias dessa conta de cliente.

Revisar histórico de cópias

Para clientes que você gerencia, é possível revisar o histórico de todos os ativos copiados para essa conta de cliente.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Parceiro > Administrador de Acesso do Cliente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Parceiro > Administrador de Acesso do Cliente.
2. Ao lado do cliente, clique em Exibir histórico de cópias.
3. Revise quantos ativos foram copiados, qual usuário os copiou, quando foram copiados e se a cópia foi bem-sucedida.
4. Para exibir os ativos exatos em um evento de cópia, clique no valor na coluna Status da cópia.