เบต้าคัดลอกเนื้อหาพาร์ทเนอร์ไปยังบัญชีลูกค้า

ในฐานะพาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions คุณสามารถสร้างเนื้อหาในบัญชีของคุณเองจากนั้นคัดลอกเนื้อหาเหล่านั้นไปยังบัญชีลูกค้าของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างสินทรัพย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งสามารถส่งไปยังลูกค้าหลายราย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบข้อกำหนดข้อจำกัดและข้อพิจารณาในการคัดลอกเนื้อหาของพาร์ทเนอร์ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการ

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ในบัญชีของลูกค้า
• คุณต้องไม่อยู่ในรายชื่อผู้รับเหมาในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
• คุณและลูกค้าของคุณต้องทำงานในภูมิภาคเดียวกัน
• ก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการคัดลอกและใช้งาน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เมื่อสินทรัพย์ถูกคัดลอกไปยังบัญชีลูกค้าสินทรัพย์นั้นจะเป็นอิสระจากสินทรัพย์เดิม หากต้องการแชร์การเปลี่ยนแปลงใดๆกับลูกค้าคุณจะต้องคัดลอกเนื้อหาต้นฉบับอีกครั้ง
• สำหรับแต่ละเนื้อหาจะต้องคัดลอกการอ้างอิงทั้งหมดเพื่อให้การคัดลอกประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามการส่งแบบฟอร์มจะต้องคัดลอกทั้งแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์เพื่อให้เวิร์กโฟลว์คัดลอกไปยังบัญชีไคลเอ็นต์

ทำความเข้าใจสิ่งที่จะถูกคัดลอก

สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการที่คุณเลือกคุณสมบัติของสินทรัพย์ต่อไปนี้จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีลูกค้า:

• ตัวแทน: เทมเพลตตัวแทนที่กำหนดเองรวมถึงวัตถุประสงค์การดำเนินการและการป้อนข้อมูลเท่านั้น
• เวิร์กโฟลว์: เวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้สร้างใน Agent Hub
• แบบฟอร์ม: ชื่อแบบฟอร์มและฟิลด์แบบฟอร์ม
• อีเมลการตลาด: อีเมลการตลาดอัตโนมัติ
• เซกเมนต์: ชื่อและเกณฑ์ตัวกรอง
• วัตถุที่กำหนดเอง: วัตถุและคุณสมบัติที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้น

คัดลอกเนื้อหาไปยังบัญชีลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้า โดยตรง
2. ถัดจากไคลเอนต์ให้คลิกคัดลอกเนื้อหาในคัดลอกเนื้อหาไปยังคอลัมน์พอร์ทัลไคลเอนต์
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาแต่ละประเภทที่คุณต้องการคัดลอกจากนั้นตรวจสอบว่าข้อมูลใดจะถูกคัดลอก
4. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาแต่ละรายการที่คุณต้องการคัดลอก หากต้องการสลับระหว่างประเภทสินทรัพย์ให้คลิกชื่อสินทรัพย์ในส่วนประเภทสินทรัพย์ที่รองรับ

6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
7. เนื้อหาที่เชื่อมต่อใดๆที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาที่คุณเลือกจะถูกรวมไว้ในสำเนาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลการตลาดอีเมลการตลาดนั้นจะรวมอยู่ด้วยแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เลือก ตรวจสอบเนื้อหาที่เชื่อมต่อเหล่านี้แล้วคลิกถัดไปที่ด้านล่างขวา
8. ตรวจสอบข้อขัดแย้งใดๆที่จะป้องกันไม่ให้คัดลอกผ่านเช่นพยายามคัดลอกเวิร์กโฟลว์ไปยังบัญชีไคลเอ็นต์ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณลักษณะนั้น จากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านล่างขวา
9. ตรวจสอบเนื้อหาที่จะคัดลอกจากนั้นคลิกเริ่มคัดลอกที่ด้านล่างขวา

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของกระบวนการคัดลอกได้ในประวัติการคัดลอกสำหรับบัญชีลูกค้านั้น

ตรวจสอบประวัติการคัดลอก

สำหรับลูกค้าที่คุณจัดการคุณสามารถตรวจสอบประวัติของสินทรัพย์ทั้งหมดที่คัดลอกไปยังบัญชีลูกค้านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้า โดยตรง
2. ถัดจากไคลเอนต์ให้คลิกดูประวัติการคัดลอก
3. ตรวจสอบว่ามีการคัดลอกเนื้อหาจำนวนเท่าใดผู้ใช้คนใดคัดลอกเนื้อหาเหล่านั้นเมื่อคัดลอกและการคัดลอกประสบความสำเร็จหรือไม่
4. หากต้องการดูเนื้อหาที่แน่นอนในกิจกรรมการคัดลอกให้คลิกค่าในคอลัมน์การคัดลอกสถานะ