TestversionKopiera partners tillgångar till kundkonton

Som HubSpot Solutions Partner kan du skapa resurser i ditt eget konto och sedan kopiera dessa resurser till dina kunders konton. Detta är praktiskt när du vill skapa återanvändbara resurser som kan skickas till flera kunder.

Observera: om du är superadministratörkan du anmäla ditt konto till betaversionen avPartner Portability.

Innan du börjar

Gå igenom kraven, begränsningarna och vad du bör tänka på när du kopierar partnerresurser innan du påbörjar processen.

Förstå kraven

• Du måste vara partneradministratör i kundens konto.
• Du får inte vara registrerad som uppdragstagare i ditt partnerkonto.
• Både du och din kund måste bedriva verksamhet i samma region.
• Innan du överför en resurs ska du se till att du äger den eller har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att kopiera och använda den.

Förstå begränsningar och överväganden

• När en tillgång har kopierats till ett kundkonto blir den oberoende av den ursprungliga tillgången. För att dela eventuella ändringar med kunden måste du kopiera den ursprungliga tillgången igen.
• För varje tillgång måste alla beroenden kopieras för att kopieringen ska lyckas. Om ett arbetsflöde till exempel registrerar kontakter baserat på formulärinlämning måste både formuläret och arbetsflödet kopieras för att arbetsflödet ska kunna kopieras till kundkontot.

Förstå vad som kommer att kopieras

För varje tillgång som du väljer kommer följande tillgångsfunktioner att kopieras till kundkonton:

• Agenter: anpassade agentmallar, inklusive endast deras mål, åtgärder och inmatning.
• Arbetsflöden: arbetsflöden som inte har skapats i Agent Hub.
• Formulär: formulärnamn och formulärfält.
• Marknadsföringsmejl: automatiserade marknadsföringsmejl.
• Segment: namn och filterkriterier.
• Anpassade objekt: objekt och anpassade egenskaper kopplade till det objektet.

Kopiera tillgångar till ett klientkonto

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Partner > Client Access Manager. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på Kopiera tillgångar bredvid kunden i kolumnen Kopiera tillgångar till kundportalen.
3. Markera kryssrutan bredvid varje typ av tillgång som du vill kopiera och granska sedan vilka data som kommer att kopieras.
4. Klicka på Nästa längst ned till höger.
5. Markera kryssrutan bredvid varje tillgång du vill kopiera. För att växla mellan tillgångstyper klickar du på tillgångens namn i avsnittet Stödda tillgångstyper .

6. Klicka på Nästa längst ned till höger.
7. Alla kopplade tillgångar som krävs för de tillgångar du har valt kommer automatiskt att inkluderas i kopieringen. Om ett arbetsflöde till exempel skickar ett marknadsföringsmejl kommer det marknadsföringsmejlet att inkluderas även om du inte har valt det. Granska dessa kopplade tillgångar och klicka sedan på Nästa längst ned till höger.
8. Granska eventuella konflikter som skulle kunna förhindra att kopieringen genomförs, till exempel om du försöker kopiera arbetsflöden till ett kundkonto som inte har åtkomst till den funktionen. Klicka sedan på Nästa längst ned till höger.
9. Granska de tillgångar som ska kopieras och klicka sedan på Starta kopiering längst ned till höger.

Du kan följa hur kopieringen fortskrider i kopieringshistoriken för det aktuella kundkontot.

Granska kopieringshistoriken

För kunder som du hanterar kan du granska historiken för alla tillgångar som har kopierats till det kundkontot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Partner > Client Access Manager. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på Visa kopieringshistorik bredvid kunden.
3. Se hur många tillgångar som har kopierats, vilken användare som kopierade dem, när de kopierades och om kopieringen lyckades.
4. För att se exakt vilka tillgångar som ingick i en kopieringshändelse klickar du på värdet i kolumnen Kopieringsstatus .