ベータパートナーアセットをクライアントアカウントにコピーする

HubSpot Solutions Partnerさまは、自分のアカウントでアセットを作成し、そのアセットをクライアントのアカウントにコピーすることができます。これは、複数のクライアントに送信できる再利用可能なアセットを作成するのに役立ちます。

ご注意：もしあなたがスーパー管理者の場合は、アカウントを「パートナー・ポータビリティ」ベータ版に参加することができます。

始める前に

パートナーアセットのコピーを始める前に、インポートの要件、制限、考慮事項を確認してください。

要件を理解する

• クライアントのアカウントの パートナー管理者 である必要があります。
• パートナーアカウントに契約/嘱託/派遣事業者として掲載されていないこと。
• パートナーさまとクライアントは、同じ地域で事業を行っている必要があります。
• 資産を譲渡する前に、その資産を所有していること、または複製して使用するために必要な全ての権利と許可を得ていることを確認してください。

制限事項と考慮事項を理解する

• アセットがクライアントアカウントにコピーされると、元のアセットから独立します。変更内容をクライアントと共有するには、元のアセットを再度コピーする必要があります。
• 各アセットについて、コピーを成功させるには、すべての依存関係をコピーする必要があります。例えば、ワークフローでフォーム送信に基づいてコンタクトを登録する場合、ワークフローをクライアントのアカウントにコピーするには、フォームとワークフローの両方をコピーする必要があります。

コピーされる内容を理解する

選択したアセットごとに、以下のアセット機能がクライアントアカウントにコピーされます。

• エージェント:目的、アクション、入力のみを含む カスタムエージェントテンプレート。
• ワークフロー: ワークフローはAgent Hubでは作成されません。
• フォーム:フォーム名とフォームフィールド。
• マーケティングEメール:自動化されたマーケティングEメール。
• セグメント:名前と フィルター条件。
• カスタムオブジェクト:オブジェクトとそのオブジェクトに関連付けられているカスタムプロパティー。

アセットをクライアントアカウントにコピーする

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［パートナー］＞［クライアントアクセス管理］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［パートナー］＞［クライアントアクセス管理］に直接移動します。
2. クライアントの横にある[アセットをクライアントポータルにコピー ]列で[アセットをコピー]をクリックします。
3. コピーするアセットのタイプの横にある各タイプの横にあるチェックボックスをオンにしてから、どのデータをコピーするかを確認します。
4. 右下の［次へ］をクリックします。
5. コピーする各アセットの横にある チェックボックスをオンにします 。アセットタイプを切り替えるには、[ サポートされるアセットタイプ]セクションでアセット名をクリックします。

6. 右下の［次へ］をクリックします。
7. 選択したアセットに必要な接続済みアセットは、自動的にコピーに含まれます。例えば、ワークフローでマーケティングEメールを送信する場合、選択していなくてもそのマーケティングEメールが含まれます。これらのつながりのあるアセットを確認し、右下の [次へ]をクリックします。
8. この機能へのアクセス権がないクライアントアカウントにワークフローをコピーしようとするなど、コピーの妨げとなる競合を確認します。次に、右下の [次へ]をクリックします。
9. コピーされるアセットを確認してから、右下の[コピーを開始]をクリックします。

コピー処理の進捗状況は、そのクライアントアカウント のコピー履歴 で確認できます。

コピー履歴を確認

自分が管理しているクライアントについては、そのクライアントアカウントにコピーされたすべてのアセットの履歴を確認できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［パートナー］＞［クライアントアクセス管理］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［パートナー］＞［クライアントアクセス管理］に直接移動します。
2. クライアントの横にある[コピー履歴を表示]をクリックします。
3. アセットがコピーされた数、コピーされたユーザー、コピーされた日時、コピーが正常に行われたかどうかを確認します。
4. コピーイベントで正確なアセットを表示するには、[ コピーステータス]列で値をクリックします。