BetaPartnerelemente in Kunden-Accounts kopieren

Als HubSpot Solutions Partner können Sie Elemente in Ihrem eigenen Account erstellen und diese dann in die Accounts Ihrer Kunden kopieren. Dies ist hilfreich, um wiederverwendbare Assets zu erstellen, die an mehrere Clients gesendet werden können.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Vorgang beginnen, sollten Sie sich mit den Anforderungen, Einschränkungen und Überlegungen beim Kopieren von Partnerelementen vertraut machen.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen Partner-Admin im Account des Kunden sein.
• Sie dürfen nicht als Auftragnehmer in Ihrem Partnerkonto aufgeführt sein.
• Sie und Ihr Kunde müssen beide in derselben Region tätig sein.
• Vergewissern Sie sich vor der Übertragung eines Inhaltselements, dass Sie Eigentümer des Inhaltselements sind oder über alle erforderlichen Rechte und Berechtigungen verfügen, um es zu kopieren und zu nutzen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sobald ein Element in einen Kunden-Account kopiert wird, wird es unabhängig vom ursprünglichen Element. Um Änderungen mit dem Kunden zu teilen, müssen Sie das ursprüngliche Element erneut kopieren.
• Für jedes Element müssen alle Abhängigkeiten kopiert werden, damit das Kopieren erfolgreich ist. Wenn ein Workflow beispielsweise Kontakte basierend auf der Formularübermittlung aufnimmt, müssen sowohl das Formular als auch der Workflow kopiert werden, damit der Workflow in den Kunden-Account kopiert werden kann.

Verstehen, was kopiert werden soll

Für jedes Element, das Sie auswählen, werden die folgenden Elementmerkmale in die Accounts der Kunden kopiert:

• Agents: Benutzerdefinierte Agent-Vorlagen, die nur ihr Ziel, ihre Aktionen und ihre Eingaben enthalten.
• Workflows: Workflows, die nicht in Agent Hub erstellt wurden.
• Formulare: Formularnamen und Formularfelder.
• Marketing-E-Mails: automatisierte Marketing-E-Mails.
• Segmente: Namen und Filterkriterien.
• Benutzerdefinierte Objekte: Objekt und benutzerdefinierte Eigenschaften, die mit diesem Objekt verknüpft sind.

Elemente in einen Kunden-Account kopieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Partner > Client Access Manager. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie neben dem Kunden in der Spalte Elemente in das Kunden-Portal kopieren auf Elemente kopieren.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben jedem Elementtyp, den Sie kopieren möchten, und überprüfen Sie dann, welche Daten kopiert werden sollen.
4. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element, das Sie kopieren möchten. Um zwischen den Elementtypen zu wechseln, klicken Sie im Abschnitt Unterstützte Elementtypen auf den Namen des Elements.

6. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
7. Alle verknüpften Elemente, die für die ausgewählten Elemente erforderlich sind, werden automatisch in die Kopie aufgenommen. Wenn beispielsweise ein Workflow eine Marketing-E-Mail sendet, wird diese Marketing-E-Mail auch dann berücksichtigt, wenn Sie sie nicht ausgewählt haben. Überprüfen Sie diese verknüpften Elemente und klicken Sie dann unten rechts auf Weiter.
8. Überprüfen Sie alle Konflikte, die die Kopie verhindern würden, z. B. das Kopieren von Workflows in einen Kunden-Account, der keinen Zugriff auf diese Funktion hat. Klicken Sie dann unten rechts auf Weiter.
9. Überprüfen Sie die Elemente, die kopiert werden sollen, und klicken Sie dann unten rechts auf Kopie starten.

Sie können den Fortschritt des Kopiervorgangs im Kopierverlauf für diesen Kunden-Account überwachen.

Überprüfen des Kopierverlaufs

Bei Kunden, die Sie verwalten, können Sie den Verlauf aller in diesen Kunden-Account kopierten Elemente überprüfen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Partner > Client Access Manager. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Partner > Client Access Manager.
2. Klicken Sie neben dem Kunden auf Kopierverlauf anzeigen.
3. Überprüfen Sie, wie viele Elemente kopiert wurden, welcher Benutzer sie kopiert hat, wann sie kopiert wurden und ob der Kopiervorgang erfolgreich war.
4. Um die genauen Elemente in einem Kopier-Event anzuzeigen, klicken Sie auf den Wert in der Spalte Kopierstatus.