將表單與 Salesforce 活動相關聯

如果您啟用了HubSpot-Salesforce 整合，您可以將表單與活動中的 Salesforce 活動相關聯。

開始之前

• 活動狀態將設為已回應，且無法編輯。如果您想繼續編輯活動狀態，請考慮使用工作流程將聯絡人與 Salesforce 活動相關聯。
• 無法移除聯絡人與 Salesforce 活動的關聯。
• 使用分享連結提交的表單無法與 Salesforce 活動建立關聯。
• 如果您在外部頁面上嵌入表單：
  • 如果您使用傳統的表單編輯器，您可以直接在表單工具中將聯絡人新增至 Salesforce 活動。更新的表單編輯器中沒有此選項。
  • 如果您使用更新的表單編輯器，建議使用工作流程將聯絡人與 Salesforce 活動相關聯。

將 HubSpot 頁面上的表單與 Salesforce 活動關聯

在 HubSpot 頁面中加入表單模組後，您可以將傳統表單編輯器和更新表單編輯器中建立的表單與 Salesforce 活動聯繫起來。 要將 HubSpot 頁面中的表單與 Salesforce 活動聯繫起來：

1. 導覽到您的內容：
   • 網站頁面：
   • 登陸頁面：
2. 按一下您的頁面名稱。
3. 在內容編輯器中，按一下表單模組。
4. 在左側面板中，向下捲動並按一下Salesforce 活動下拉式功能表，然後選擇要將表單與之關聯的Salesforce 活動。
5. 在右上方，按一下 [發佈]或 [更新]以啟用您的變更。

將內嵌於外部頁面上的傳統表單與 Salesforce 活動關聯

1. 將滑鼠移至表單名稱，然後按一下編輯。
2. 在右上方，按一下分享。
3. 在對話方塊中的Embed code 下方，按一下Add contacts to a Salesforce campaign（將聯絡人新增至 Salesforce 活動）下拉式功能表，然後選擇要將表單與之關聯的Salesforce 活動。
4. 按一下複製。
5. 將 嵌入程式碼貼在外部頁面的 HTML 中。

請注意：這些變更將不會自動更新外部頁面上嵌入的現有表單。您必須使用包含所選 Salesforce 活動的新嵌入程式碼，取代每個現有表單的嵌入程式碼。