上次更新時間： 2026年3月30日
您可以設定當使用者手動建立聯絡人、公司、商機、服務單、潛在客戶、自訂物件記錄、行銷活動、簡訊、工作流程、受眾群組及 行銷活動時，哪些欄位會顯示。
開始之前
需要訂閱
- 若要將屬性與關聯設為必填，或新增其他關聯，需具備Starter、Professional或Enterprise訂閱方案。
- 若要使用關聯標籤，則需具備Professional或Enterprise訂閱。
- 若要將屬性與關聯設定為活動的必填項目，則需訂閱Marketing Hub Professional 或 Enterprise方案。
- 若要自訂自訂物件的建立面板，則需要Enterprise訂閱。
自訂物件的建立記錄面板
若要編輯物件的建立表單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其建立表單的物件。
- 在「建立 [物件]」下方，點擊 「自訂『建立 [物件]』表單」。
- 在設定精靈中，您可以管理以下項目：
- 新增屬性：在左側邊欄中，搜尋或展開區段以尋找屬性。勾選您希望在使用者建立該物件記錄時顯示的屬性旁的核取方塊。
- 將屬性設為必填：在右側面板中，將游標懸停於某個屬性上，然後點擊必填圖示。某些屬性始終為必填（例如，票證的「票證名稱」、「銷售管道」和「票證狀態」）。若屬性為必填，使用者必須輸入值才能建立新記錄。
- 新增 關聯：在左側邊欄中，點擊關聯圖示。勾選應在建立時顯示的物件關聯旁的核取方塊 。預設情況下，若您的帳戶設有關聯標籤，可選擇任何標籤。若要指定特定標籤，請點擊「關聯標籤」下拉式選單，然後選取該標籤。
- 將關聯設為必填：在右側面板中，將游標懸停於某個關聯上，然後點擊必填屬性圖示。
- 若關聯為必填，使用者必須選取該物件的現有記錄，並將其與新記錄建立關聯。
- 若關聯標籤欄位為必填，使用者必須將記錄與新記錄建立關聯，並選取任何可用的關聯標籤。
- 若您在新增關聯時選取了特定的關聯標籤，使用者必須將記錄與新記錄建立關聯，並選取該標籤。
- 新增預設交易名稱：瞭解如何設定預設交易名稱。
- 新增條件邏輯：跳至條件邏輯區段。
- 重新排列屬性與關聯：在右側面板中，點擊並拖曳 把手以重新排序屬性或關聯。預設屬性將保持在最上方。
- 移除欄位：將滑鼠懸停在屬性/關聯上，然後點擊刪除圖示。某些預設屬性無法移除（例如：聯絡人的名字、姓氏、電子郵件）。
- 新增屬性：在左側邊欄中，搜尋或展開區段以尋找屬性。勾選您希望在使用者建立該物件記錄時顯示的屬性旁的核取方塊。
- 在右上角，點擊「儲存並關閉」。
點擊物件下拉式選單，並選取或搜尋其他物件以自訂其建立記錄面板。
對於記錄，若屬性或關聯未出現在建立表單中，您可在建立後編輯記錄的屬性值或關聯記錄。
請注意：
重設建立面板
將建立記錄面板還原為 HubSpot 預設設定。此操作將移除所有自訂設定，唯條件邏輯除外。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯建立表單的物件。 - 在「建立 [物件]」下方，點擊 「自訂『建立 [物件]』表單」。
- 在設定精靈中：
- 點擊「重設」。
- 在對話方塊中：
- 檢視對您帳戶的影響。
- 在文字欄位中，輸入您的HubSpot 帳號。
- 點擊「重設」。
在「建立記錄」面板中新增條件邏輯
需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可新增條件邏輯。
設定條件邏輯，使特定下拉式選單等枚舉屬性的值被選取後，某些欄位會顯示或成為必填欄位。條件屬性會額外顯示於預設的記錄建立表單所包含的欄位之外。
例如，您可以根據交易被新增至的銷售管道，自訂建立新交易時顯示的屬性。
要新增邏輯：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導航至「物件」，然後選取您要為其新增條件邏輯的物件。
- 點擊「自訂『建立 [物件]』 表單」。
- 在設定精靈中：
- 在左側邊欄中，點擊「 新增條件邏輯」圖示。點擊「新增邏輯」。您也可以將游標懸停在右側面板的屬性上，並點擊「新增條件邏輯」圖示。
-
- 點擊「新增邏輯」。
- 在彈出的設定頁面上：
- 點擊「控制屬性」下拉式選單，然後選取表單中將觸發條件邏輯的屬性。
- 選取屬性後，請點擊「選擇選項 」下拉式 選單，然後選取當被選中時會導致其他屬性顯示或成為必填項的選項。
- 在「依賴屬性」區段中，點擊「新增屬性」。
- 點擊「選擇屬性」下拉式選單，並選取在符合邏輯條件時會顯示的 屬性。
- 若要將依賴屬性設為必填，請勾選「必填」核取方塊。若屬性為必填，使用者必須為該屬性設定值後，才能建立記錄。
- 若要重新排序屬性，請點擊並拖曳屬性至新位置。當這些屬性出現在表單中時，將依此順序顯示。
- 在右上角，點擊「套用邏輯」以返回建立記錄面板的設定畫面。
- 在右側面板中，您所設定的條件邏輯將自動顯示於表單中控制屬性的下方。點擊[隱藏/顯示] 條件屬性，即可編輯編輯時是否顯示這些屬性。
- 若控制屬性未出現在建立記錄面板上：
- 將游標懸停在（操作圖示）上。
- 點擊「將 [屬性] 新增至表單」（例如：將「咖啡偏好」新增至表單）。
- 在右上角，點擊「儲存並關閉」。
若要編輯現有邏輯：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
- 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選取您要編輯條件邏輯的物件。
- 點擊「自訂『建立 [物件]』表單」。
- 在設定精靈中：
- 在左側邊欄中，點擊「 新增條件邏輯」圖示。
- 點擊您要進行變更的屬性旁邊的編輯圖示。
- 點擊 刪除圖示以移除該邏輯。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。
- 在右上角，點擊「儲存並關閉」。
