Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Voit määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, tikettejä, liidejä, mukautettujen objektien tietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, segmenttejä ja markkinointitapahtumia.

Ennen kuin aloitat

Mukauta objektin tietueen luontipaneeli

Voit muokata objektin luontilomaketta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
4. Napsauta kohdassa [Objektien] luominen kohtaa Mukauta 'Luo [objekti]' -lomake.
5. Määritysohjelman avulla voit hallita seuraavia asioita:
   • Ominaisuuksien lisääminen: etsi tailaajenna osio vasemmassa sivupalkissa löytääksesi ominaisuuden. Valitse valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.
     
   • Määritä ominaisuudet pakollisiksi: vie hiiri oikean paneelin ominaisuuden päälle ja napsauta pakollisuuskuvaketta. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. tiketin nimi, myyntiputki ja tiketin tila tiketeissä). Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on syötettävä arvo uuden tietueen luomiseksi.
     
   • Lisää assosiaatiot: napsauta vasemmassa sivupalkissa objectAssociationsIcon-assosiaatiokuvaketta. Valitse valintaruudut niiden objektien assosiaatioiden vieressä, joiden tulisi näkyä luomisen aikana. Oletusarvoisesti, jos tililläsi on assosiaatiotunnisteita, mikä tahansa tunniste voidaan valita. Jos haluat vaatia tiettyä tunnistetta, napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
   • Määritä assosiaatiot pakollisiksi: vie hiiri assosiaation päälle oikeassa paneelissa ja napsauta requiredPropertyIcon -pakollisuuskuvaketta.
     • Jos assosiaatio on pakollinen, käyttäjien on valittava kyseisen objektin olemassa oleva tietue, joka liitetään uuteen tietueeseen.
     • Jos liitostunniste-kenttä on pakollinen, käyttäjien on liitettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava jokin käytettävissä olevista liitostunnisteista.
     • Jos valitsit tietyn assosiaatiotunnisteen assosiaatioita lisätessäsi, käyttäjien on liitettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen tunniste.
   • Lisää oletusarvoinen kaupan nimi: lue, miten määrität oletusarvoisen kaupan nimen.
   • Lisää ehdollinen logiikka: siirry ehdollisen logiikan osioon.
   • Järjestä ominaisuudet ja liitännät uudelleen: napsauta oikean paneelin vetokahvaa ja vedä sitä järjestääksesi ominaisuudet tai liitännät uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät yläosassa.
   • Poista kenttä: vie hiiri ominaisuuden/yhdistyksen päälle ja napsauta sitten deleteIcon-poistokuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite ).
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Napsauta objektin avattavaa valikkoa ja valitse tai hae toinen objekti, jotta voit mukauttaa sen tietueen luontipaneelia.
Jos tietueiden ominaisuudet tai assosiaatiot eivät ole luontilomakkeessa, voit muokata tietueen ominaisuusarvoja tai siihen liittyviä tietueita luomisen jälkeen.

Nollaa luontipaneeli

Palauta tietueen luontipaneeli HubSpotin oletusasetuksiin. Tämä poistaa kaikki mukautukset paitsi ehdollisen logiikan. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
   Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta [Objektien] luomisen alla Mukauta [objektin] luontilomaketta.
4. Määritysohjelman ohjeissa:
   • NapsautaNollaa.
   • Valintaikkunassa:
     • Tarkista vaikutukset tiliisi.
     • Kirjoitatekstikenttään HubSpot-tilisi numero.
     • NapsautaNollaa.

Lisää ehdollinen logiikka tietueen luontipaneeliin

Määritä ehdollinen logiikka niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietty luettelomääritteen (esim. pudotusvalikko) arvo valitaan. Ehdolliset määritteet näkyvät oletusarvoisen tietueen luontilomakkeen määritteiden lisäksi .

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä määritteet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen mukaan, mihin myyntiputkeen kauppa lisätään.

Uuden logiikan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanObjektit javalitsesittenobjekti,johon haluat lisätä ehdollisen logiikan.
3. NapsautaMukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Määritysohjelman ohjeissa:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta. NapsautaLisää logiikka. Voit myös viedä hiiren oikean paneelin ominaisuuden päälle ja napsauttaa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta.

• • NapsautaLisää logiikka.
  • Ponnahdusikkunan asetussivulla:
    • Napsauta Ohjaava ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeestaominaisuus, joka laukaisee ehdollisen logiikan.
    • Kun ominaisuus on valittu, napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jokasaa lisäominaisuudet näkyviin tai pakollisiksi, kun se valitaan.
    • Napsauta Riippuvat ominaisuudet -osiossa Lisää ominaisuus.
    • Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka näkyvät, jos logiikka täyttyy.
    • Jos haluat, että riippuva ominaisuus on pakollinen, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he ovat määrittäneet ominaisuudelle arvon.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät lomakkeessa tässä järjestyksessä.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa palataksesi tietueen luomisen paneelin määritysnäyttöön.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alla. Napsauta [Piilota/Näytä] ehdolliset ominaisuudet muokataksesi, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.

• Jos ohjaava ominaisuus ei ole tietueen luomispaneelissa:
  • Vie hiiri varoituskuvakkeen päälle.
  • NapsautaLisää [ominaisuus] lomakkeeseen (esim.Lisää Kahvimieltymys lomakkeeseen).
    
• Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja sulje.

Voit muokata olemassa olevaa logiikkaa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka ehdollista logiikkaa haluat muokata.
4. Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
5. Määritysohjelman ohjeissa:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta.
   • Napsauta muokkaa -kuvaketta sen ominaisuuden vieressä, johon haluat tehdä muutoksia. 
   • Napsauta Poista -kuvaketta, jos haluat poistaa logiikan. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassaPoista.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja sulje.