Het formulier maken aanpassen voor elk object

U kunt instellen welke velden worden weergegeven wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, records van aangepaste objecten, campagnes, sms-berichten, workflows, segmenten en marketingevenementen aanmaken.

Voordat u begint

Het paneel voor het aanmaken van records voor een object aanpassen

Om het aanmaakformulier van een object te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan u het aanmaakformulier wilt bewerken.
4. Klik onder [Objecten] aanmaken op Het formulier '[Object] aanmaken' aanpassen.
5. In de configuratiewizard kunt u het volgende beheren:
   • Eigenschappen toevoegen: zoek ofvouw een sectieuit in de linkerzijbalk om een eigenschap te vinden. Vink de selectievakjes aan naast de eigenschappen die u wilt weergeven wanneer een gebruiker een record voor het object aanmaakt.
     
   • Eigenschappen verplicht maken: in het rechterpaneel, plaats de muisaanwijzer op een eigenschap en klik op het pictogram 'verplicht'. Bepaalde eigenschappen zijn altijd verplicht (bijv. Ticketnaam, Pipeline en Ticketstatus voor tickets). Als een eigenschap verplicht is, moeten gebruikers een waarde invoeren om het nieuwe record aan te maken.
     
   • Koppelingentoevoegen: klik in de linkerzijbalk op het pictogram objectAssociationsIcon. Schakel de selectievakjes in naast de objectkoppelingen die tijdens het aanmaken moeten worden weergegeven. Als uw account koppelingslabels heeft, kan standaard elk label worden geselecteerd. Om een specifiek label verplicht te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Association label en selecteert u vervolgens het label.
   • Koppelingen verplicht maken: plaats in het rechterpaneel de muisaanwijzer op een koppeling en klik op het pictogram 'verplicht'( requiredPropertyIcon ).
     • Als een koppeling verplicht is, moeten gebruikers een bestaand record van dat object selecteren om aan het nieuwe record te koppelen.
     • Als het veld voor het koppelingslabel verplicht is, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en een van de beschikbare koppelingslabels selecteren.
     • Als u bij het toevoegen van koppelingen een specifiek koppelingslabel hebt geselecteerd, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en dat label selecteren.
   • Voeg een standaarddealnaam toe: lees hoe u een standaarddealnaam configureert.
   • Voeg voorwaardelijke logica toe: ga naar het gedeelte over voorwaardelijke logica.
   • Eigenschappen en koppelingen herschikken: klik in het rechterpaneel op een dragHandle-handvat en sleep het om de eigenschappen of koppelingen te herschikken. Standaard-eigenschappen blijven bovenaan staan.
   • Een veld verwijderen: plaats de muisaanwijzer op de eigenschap/koppeling en klik vervolgens op het verwijderpictogram. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijv. Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen).
6. Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Klik op het vervolgkeuzemenu voor objecten en selecteer of zoek een ander object om het paneel voor het aanmaken van records aan te passen.
Als eigenschappen of koppelingen voor records niet in het aanmaakformulier staan, kunt u de eigenschapswaarden van een record of de gekoppelde records na het aanmaken bewerken.

Het paneel

voor het aanmaken van records

resetten

Zet het paneel voor het aanmaken van records terug naar de standaardconfiguratie van HubSpot. Hiermee worden alle aanpassingen verwijderd, met uitzondering van voorwaardelijke logica. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
   Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan je het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [objecten] aanmaken op Het formulier '[object] aanmaken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik opOpnieuw instellen.
   • In het dialoogvenster:
     • Bekijk de gevolgen voor je account.
     • Voer in hettekstveld uw HubSpot-accountnummer in.
     • Klik opResetten.

Voeg voorwaardelijke logica toe aan het paneel voor het aanmaken van records

Stel voorwaardelijke logica in zodat bepaalde velden verschijnen of verplicht worden zodra een specifieke waarde van een enumeratie-eigenschap (bijv. een dropdown-selectie) is geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen die zijn opgenomen in het standaardformulier voor het aanmaken van records.

U kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven bij het aanmaken van nieuwe deals, op basis van de pijplijn waaraan een deal wordt toegevoegd.

Om nieuwe logica toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten enselecteervervolgenshetobject waarvoor u voorwaardelijke logica wilt toevoegen.
3. Klik opHet formulier'[object] aanmaken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica. Klik opLogica toevoegen. U kunt ook met de muis over een eigenschap in het rechterpaneel gaan en op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica klikken.

• • Klik opLogica toevoegen.
  • Op de pop-upconfiguratiepagina:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Sturende eigenschapen selecteer vervolgens deeigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica activeert.
    • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Kies een optie' en selecteert u vervolgens de optie dieervoor zorgt dat extra eigenschappen verschijnen of verplicht worden wanneer deze wordt geselecteerd.
    • Klik in het gedeelte Afhankelijke eigenschappen op Eigenschap toevoegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap kiezen en selecteer de eigenschappen die worden weergegeven als aan de logica wordt voldaan.
    • Om een afhankelijke eigenschap verplicht te maken, vink je het selectievakje 'Verplicht'aan. Als een eigenschap verplicht is, kunnen gebruikers geen record aanmaken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
    • Om de eigenschappen te herschikken, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
    • Klik rechtsboven op Logica toepassen om terug te keren naar het configuratiescherm van het paneel voor het aanmaken van records.
  • In het rechterpaneel verschijnt de door u ingestelde voorwaardelijke logica automatisch onder de sturende eigenschap in het formulier. Klik op [Verbergen/Weergeven] voorwaardelijke eigenschappen om aan te geven of de eigenschappen tijdens het bewerken worden weergegeven.

• Als de sturende eigenschap niet in het paneel voor het aanmaken van records staat:
  • Beweeg de muis over het pictogram voor waarschuwingen en acties.
  • Klikop [Eigenschap] aan het formulier toevoegen (bijv.Koffievoorkeur aan het formulier toevoegen).
    
• Klik rechtsboven op'Opslaan en sluiten'.

Om bestaande logica te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvoor u de voorwaardelijke logica wilt bewerken.
4. Klik op Het formulier 'Maak [object]' aanpassen.
5. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica.
   • Klik op het pictogram Bewerken naast de eigenschap die u wilt wijzigen. 
   • Klik op de verwijder verwijderen-pictogram als u de logica wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster opVerwijderenom te bevestigen.
   • Klik rechtsboven opOpslaan en sluiten.