Anpassa formuläret för att skapa varje objekt

Du kan ställa in vilka fält som ska visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, ärenden, leads, poster i anpassade objekt, kampanjer, SMS-meddelanden, arbetsflöden, segment och marknadsföringsevenemang.

Innan du börjar

Anpassa panelen för att skapa poster för ett objekt

Så här redigerar du ett objekts skapandeformulär:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt vars skapandeformulär du vill redigera.
4. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret ”Skapa [objekt]”.
5. I konfigurationsguiden kan du hantera följande:
   • Lägg till egenskaper: i vänster sidomeny söker du efter ellerexpanderar ett avsnitt för att hitta en egenskap. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.
     
   • Gör egenskaper obligatoriska: i den högra panelen, håll muspekaren över en egenskap och klicka på ikonen för obligatorisk egenskap. Vissa egenskaper är alltid obligatoriska (t.ex. Ticketnamn, Pipeline och Ticketstatus för ticket). Om en egenskap är obligatorisk måste användarna ange ett värde för att skapa den nya posten.
     
   • Lägg till associationer: i vänster sidofält klickar du på ikonen för associationer. Markera kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas vid skapandet. Som standard kan alla etiketter väljas om ditt konto har associationsetiketter. För att kräva en specifik etikett klickar du på rullgardinsmenyn Association label och väljer sedan etiketten.
   • Gör kopplingar obligatoriska: i den högra panelen, håll muspekaren över en koppling och klicka på ikonen för obligatorisk egenskap.
     • Om en koppling är obligatorisk måste användarna välja en befintlig post för det objektet för att koppla den till den nya posten.
     • Om fältet för kopplingsetikett är obligatoriskt måste användarna koppla en post till den nya posten och välja någon av de tillgängliga kopplingsetiketterna.
     • Om du valde en specifik associeringsetikett när du lade till associeringar måste användarna associera en post med den nya posten och välja den etiketten.
   • Lägg till ett standardnamn för affären: läs om hur du konfigurerar ett standardnamn för affären.
   • Lägg till villkorslogik: gå till avsnittet om villkorslogik.
   • Ordna om egenskaper och kopplingar: i den högra panelen klickar du på och drar i ett draghandtag för att ordna om egenskaperna eller kopplingarna. Standardegenskaperna förblir högst upp.
   • Ta bort ett fält: håll muspekaren över egenskapen/kopplingen och klicka sedan på deleteIcon-ikonen för borttagning. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. Förnamn, Efternamn, E-post för kontakter).
6. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Klicka på objektets rullgardinsmeny och välj eller sök efter ett annat objekt för att anpassa dess panel för att skapa poster.
För poster, om egenskaper eller kopplingar inte finns i skapandeformuläret, kan du redigera en posts egenskapsvärden eller kopplade poster efter skapandet.

Återställ skapandepanelen

Återställ panelen för att skapa poster till HubSpots standardkonfiguration. Detta tar bort alla anpassningar utom villkorslogik. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
   På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill redigera skapandeformuläret.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret ”Skapa [objekt]”.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka påÅterställ.
   • I dialogrutan:
     • Granska hur detta påverkar ditt konto.
     • Ange ditt HubSpot-kontonummer itextfältet.
     • Klicka påÅterställ.

Lägg till villkorslogik i panelen för att skapa poster

Konfigurera villkorslogik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett specifikt värde för en uppräkningsegenskap (t.ex. rullgardinsmeny) väljs. Villkorsbaserade egenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för att skapa poster.

Du kan till exempel anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya affärer baserat på vilken pipeline en affär läggs till i.

Så här lägger du till ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjekt som du vill lägga till villkorlig logik för.
3. Klicka påAnpassa formuläret”Skapa [objekt] ”.
4. I konfigurationsguiden:
   • I vänster sidomeny klickar du på ikonen för villkorlig logik. Klicka påLägg till logik. Du kan också hålla muspekaren över en egenskap i högerpanelen och klicka på ikonen för villkorlig logik.

• • Klicka påLägg till logik.
  • På popup-sidan för inställningar:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskapoch välj sedan denegenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
    • När en egenskap har valts klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och väljer sedan det alternativ somgör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när det väljs.
    • I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på Lägg till egenskap.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj egenskaper som ska visas om logiken uppfylls.
    • Om du vill göra en beroende egenskap obligatorisk markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
    • För att ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna visas i denna ordning när de visas i formuläret.
    • Klicka på Tillämpa logik längst upp till höger för att återgå till konfigurationsskärmen för panelen Skapa post.
  • I den högra panelen visas den villkorslogik du har ställt in automatiskt under den styrande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/Visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas under redigering.

• Om den styrande egenskapen inte finns på panelen för att skapa poster:
  • Håll muspekaren över ikonen för varning och åtgärd.
  • Klicka påLägg till [egenskap] i formuläret (t.ex.Lägg till kaffepreferens i formuläret).
    
• Klicka påSpara och stäng längst upp till höger.

Så här redigerar du befintlig logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill redigera villkorslogiken.
4. Klicka på Anpassa formuläret ”Skapa [objekt]”.
5. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på ikonen för villkorlig logik i vänster sidomeny.
   • Klicka på redigeringsikonen bredvid den egenskap som du vill ändra. 
   • Klicka på ikonen ikonen om du vill ta bort logiken. I dialogrutan klickar du påTa bortför att bekräfta.
   • Klicka påSpara och stäng uppe till höger.