在其他 HubSpot 工具中使用付款資料

在其他工具中使用付款屬性，例如工作流程、區段和報告，以自動化、組織和分析整個 HubSpot 的付款資料。

成功付款後傳送歡迎電子郵件

建立以付款為基礎的工作流程，以便在付款成功後立即向買家傳送歡迎電子郵件。

1. 使用Payments物件建立新的工作流程。
2. 設定來源 屬性為觸發器，以過濾由任何付款連結進行的付款。若要為特定付款連結建立工作流程，請使用來源 ID 屬性。
3. 選擇傳送電子郵件動作，然後選擇要傳送給完成付款的任何人的電子郵件 。
   
   

在高價值付款失敗時建立任務

建立以付款為基礎的工作流程，以便在超過特定金額的付款失敗時自動建立任務。

1. 使用Payments物件建立新的工作流程。
2. 使用Status屬性作為觸發器，並將狀態設定為Failed。
3. 使用已付金額屬性新增其他條件，然後設定金額。
4. 選擇建立任務動作，並設定任務。
   
   

建立使用卡片付款的連絡人區段

建立使用卡片付款的連絡人區段。

1. 使用連絡人物件建立區段。
2. 按一下+ 新增篩選條件。
   • 按一下檢視下拉式功能表，然後選擇付款。
   • 新增篩選條件 Payment methodis any ofCard（付款方式為卡片中的任何一種）。
     
     
3. 使用該區段建立付款方式報告。

識別逾期未付款的客戶

建立區段以識別逾期付款。使用該區段來建立後續追蹤、提醒客戶經理或銷售代表，並在報表中強調遺失的收入。

1. 建立一個區段，在建立區段時選擇付款物件。
2. 新增下列篩選條件：
   • 狀態是失敗中的任何一種。
   • 付款日期超過指定天數。
   • 可選擇過濾總額或淨額大於指定值。
     
     
3. 在工作流程中使用該區段來傳送提醒、建立任務和建立報告。

下一步

• 管理付款： 發出退款、寄送收據、自訂退款和收據電子郵件、取得銀行扣款交易授權、重試失敗的訂閱付款、要求新的付款方式、匯出付款、下載付款報告等。

• 管理及回應付款爭議。