在記錄上建立或記錄活動

在 HubSpot 中，某些活動會自動記錄在記錄上，但您也可以手動建立新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄在 HubSpot 以外發生的活動 (例如，未預約的客戶會議，或透過 LinkedIn 傳送的訊息)。記錄的活動有助於顯示記錄的完整外展和接觸關係。

活動有

• 通話
• 電子郵件
• 會議
• 筆記
• 工作
• LinkedIn、WhatsApp 或 SMS 訊息
• 郵政信件

您也可以匯入來建立新的活動，並將它們與記錄 大量關聯 。

在桌面上建立或記錄活動

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 按一下記錄的名稱。進一步了解直接從預覽記錄活動。
3. 在左上方，按一下您要建立或記錄的活動圖示。如果您自訂了圖示的順序，顯示的圖示可能會有所不同。
   
   • 按一下email 電子郵件圖示，以建立銷售電子郵件。電子郵件編輯器將會開啟，供您草擬和傳送電子郵件。
   • 按一下description 備註圖示，以建立備註。
   • 按一下calling Call 圖示以撥打電話。通話工具將會開啟，供您撥打電話。
   • 按一下meetings 會議圖示，以排程會議。會議排程工具將會開啟，讓您預約會議。
   • 按一下tasksIcon 任務圖示以建立任務。任務編輯器將會開啟，讓您安排任務。
   • 按一下socialWhatsapp WhatsApp 圖示以建立 WhatsApp 訊息。訊息編輯器將會開啟，讓您草擬和傳送您的訊息。此選項只會在您的帳號與 WhatsApp 連線，且連絡人有WhatsApp 號碼屬性值時才會出現。
   • 點擊logEmail Log email 圖示來記錄已發送的郵件。
   • 點選logCall Log call 圖示來記錄已撥打的電話。
   • 點選logMeeting Log meeting 圖示以記錄已參加的會議。
   • 按一下logLinkedInMessage Log LinkedIn 圖示，記錄已傳送的 LinkedIn 訊息。
   • 按一下logWhatsAppMessage Log WhatsApp 圖示，以記錄已傳送的 WhatsApp 訊息。
   • 按一下logSMS Log SMS 圖示，記錄已傳送的 SMS 訊息。
   • 按一下logPostalMail Log Postal Mail 圖示，以記錄已傳送的郵件。
4. 根據活動，設定下列選項：
   • 日期： 記錄活動時，從下拉式功能表中選擇活動發生當天的日期。
   • 時間：記錄活動時，從下拉式功能表中選擇活動發生的時間。
   • 文字格式：輸入文字時，選取圖示以套用文字格式，例如粗體或下劃線。
   • 插入選項：選取圖示以插入活動記錄的圖片、片段、知識庫文章等。
   • 與記錄的關聯：新增、編輯或移除記錄之間的關係 (例如，將備註與兩個票單記錄一起記錄，從已記錄的通話中移除公司)。
   • 通話結果：選擇通話結果。預設選項是Busy、Connected、Left live message、Left voicemail、No answer 和Wrong number。您也可以選擇自訂選項。
   • 通話方向：選擇呼出或呼入。進一步了解使用HubSpot 提供的電話號碼接收轉接至您裝置的來電，或如何從 HubSpot打出電話。
   • 通話類型：選擇通話類型。這是可在報告中使用的額外指標。
   • 會議結果：選擇會議結果。預設選項為Busy、Connected、Left live message、Left voicemail、No answer 及Wrong number。您也可以選擇自訂選項。
   • 會議類型：選擇會議類型。這是可在報告中使用的額外指標。
   • 會議出席者： 搜尋並選擇出席會議的現有連絡人。最多可顯示 50 位出席者；即使未顯示，會議仍會記錄其他連絡人。
   • 已召喚的連絡人：搜尋並選取您已召喚的現有連絡人。
   • 任務跟進：選取此選項可建立排定在您所需日期的通話、電子郵件或待辦事項任務 (例如，記錄電子郵件，並建立兩個工作天後到期的任務以進行跟進)。
5. 填寫完活動或備註後，按一下記錄活動或儲存備註。活動現在就會出現在記錄的時間軸上。

在 HubSpot 行動應用程式中建立或記錄活動

1. 在 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 在左上方，點選 listViewIcon 功能表圖示，然後點選左側欄中的[物件]（如聯絡人、交易）。
3. 點選記錄名稱 。
4. 點選[新增備註]、[建立任務] 或 [記錄活動 ]。如果您已選擇 記錄活動，則可 從 通話、電子郵件、會議、 簡訊、 WhatsApp 訊息、 LinkedIn 訊息或 郵 件中選取其中一項。

5. 輸入備註、活動或工作的詳細資訊。如果您在 Android 裝置上使用行動應用程式，您可以使用片段快速輸入簡短、可重複使用的文字區塊到活動詳細資訊中。
6. 如果您正在記錄活動：
   • 如果需要，點選以切換「跟進任務」開關，以建立新任務作為活動的跟進動作。
   • 點選attach 附加圖示，將檔案附加到您記錄的活動。進一步了解如何在 HubSpot 行動應用程式中上傳和管理檔案。
7. 如果您正在記錄通話或會議，您可以設定其他資訊，包括結果、類型和持續時間。若要設定通話或會議類型，您必須先在桌面應用程式中設定結果和類型，才能在行動裝置上選擇。
   • 點選通話結果 或通話類型 ，然後選取結果 或類型。

• 點選會議結果 或會議類型 ， 然後選取結果 或類型。
• 在 Android 裝置上，點選時間長度可設定會議的時間長度。

8. 在右上方，點選儲存。記事、活動或任務現在會出現在記錄的時間軸中。瞭解如何 在行動應用程式中編輯記錄上的活動。