Crear o registrar actividades en un registro

En HubSpot, ciertas actividades se registran en los registros automáticamente, pero también puedes crear manualmente nuevas llamadas, correos electrónicos, reuniones y mensajes, o registrar actividades que se hayan producido fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no estaba reservada, o un mensaje enviado a través de LinkedIn). Las actividades registradas ayudan a mostrar una relación completa de alcance e interacción con un registro.

Las actividades son:

• Llamadas
• Correos electrónicos
• Reuniones
• Notas
• Tareas
• Mensajes de LinkedIn, WhatsApp o SMS
• Correo postal

También puede importar para crear nuevas actividades y asociarlas a registros de forma masiva.

Crear o registrar actividades en el escritorio

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.).
2. Haz clic en el nombre del registro. Más información sobre el registro de actividad directamente desde la vista previa.
3. En la parte superior izquierda, haz clic en el icono de la actividad que desees crear o registrar. Los iconos que aparecen pueden variar si has personalizado el orden de los iconos.
   
   • Haga clic en el icono email Correo electrónico para crear un correo electrónico de ventas. Se abrirá el editor de correo electrónico para que redactes y envíes un mensaje.
   • Haga clic en el icono description Nota para crear una nota.
   • Pulsa el icono calling Llamada para realizar una llamada. Se abrirá la herramienta de llamadas para que realices una llamada.
   • Haga clic en el icono meetings Reunión para programar una reunión. El programador de reuniones se abrirá para que pueda reservar una reunión.
   • Haga clic en el icono tasksIcon Tarea para crear una tarea. Se abrirá el editor de tareas para que puedas programar una tarea.
   • Pulsa el icono socialWhatsapp Icono de WhatsApp para crear un mensaje de WhatsApp. Se abrirá el editor de mensajes para que redactes y envíes tu mensaje. Esta opción solo aparece si has conectado tu cuenta con WhatsApp y el contacto tiene un valor para la propiedad Número de WhatsApp .
   • Haga clic en el icono logEmail Registrar correo electrónico para registrar un correo electrónico enviado.
   • Pulsa el icono logCall Registrar llamada para registrar una llamada realizada.
   • Haga clic en el icono logMeeting Registrar reunión para registrar una reunión a la que se ha asistido.
   • Haz clic en el icono logLinkedInMessage Registrar LinkedIn para registrar un mensaje de LinkedIn enviado.
   • Haga clic en el icono logWhatsAppMessage Registrar WhatsApp para registrar un mensaje de WhatsApp enviado.
   • Haga clic en el icono logSMS Registrar SMS para registrar un mensaje SMS enviado.
   • Haga clic en el icono logPostalMail Registrar correo postal para registrar el correo postal enviado.
4. En función de la actividad, configure las siguientes opciones:
   • Fecha: selecciona una fecha del menú desplegable para el día en que se produjo la actividad al registrar las actividades.
   • Hora: selecciona una hora del menú desplegable para la hora del día en que se produjo la actividad al registrar las actividades.
   • Formato de texto: seleccione los iconos para aplicar formato de texto, como negrita o subrayado, al introducir texto.
   • Opciones de inserción: seleccione los iconos para insertar imágenes, fragmentos, artículos de la Base de conocimientos, etc. registrados con la actividad.
   • Asociación con registros: añadir, editar o eliminar relaciones entre registros (por ejemplo, registrar una nota con dos registros de tickets, eliminar una empresa de una llamada registrada).
   • Resultado de la llamada: seleccione el resultado de una llamada. De forma predeterminada, las opciones son Ocupado, Conectado, Dejado mensaje en directo, Dejado buzón de voz, Sin respuesta y Número equivocado. También puede seleccionar otras personalizadas.
   • Dirección de la llamada: seleccione Outbound o Inbound. Obtén más información sobre cómo utilizar un número de teléfono proporcionado por Hub Spot para recibir llamadas entrantes desviadas a tu dispositivo o cómo realizar llamadas salientes desde HubSpot.
   • Tipo de llamada: seleccione el tipo de llamada. Se trata de una métrica adicional que puede utilizarse en los informes.
   • Resultado de la reunión: seleccione el resultado de una reunión. De forma predeterminada, las opciones son Ocupado, Conectado, Dejado mensaje en directo, Dejado buzón de voz, Sin respuesta y Número equivocado. También puede seleccionar otras personalizadas.
   • Tipo de reunión: selecciona el tipo de reunión. Se trata de una métrica adicional que puede utilizarse en los informes.
   • Asistentes a reuniones: busque y seleccione los contactos existentes que asistieron a su reunión. Se puede mostrar un máximo de 50 asistentes; las reuniones seguirán registrándose en contactos adicionales aunque no se muestren.
   • Contactos llamados: busca y selecciona los contactos a los que has llamado.
   • Seguimiento de tareas: seleccione esta opción para crear una llamada, un correo electrónico o una tarea programada para la fecha que desee (por ejemplo, registrar un correo electrónico y crear una tarea con vencimiento en dos días laborables para realizar un seguimiento).
5. Una vez que hayas rellenado tu actividad o nota, haz clic en Registrar actividad o Guardar nota. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

Crear o registrar actividades en la aplicación móvil HubSpot

1. Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
2. En la parte superior izquierda, pulsa el listViewIcon icono de menú y, a continuación, pulsa [objeto] (por ejemplo, contactos, negocios) en la barra lateral izquierda.
3. Pulsa el nombre de un registro.
4. Pulsa Agregar nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si ha seleccionado Registrar actividad, seleccione una de las siguientes opciones: Llamada, Correo electrónico, Reunión, SMS, Mensaje de WhatsApp, Mensaje de LinkedIn o Correo postal.

5. Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
6. Si estás registrando una actividad:
   • Pulsa para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad, si lo deseas.
   • Pulse el icono attach para adjuntar un archivo a su actividad registrada. Obtén más información sobre cómo subir y gestionar archivos en la aplicación móvil de HubSpot. 
7. Si estás registrando una llamada o una reunión, puedes establecer información adicional, como el resultado, el tipo y la duración. Para configurar los tipos de llamada o reunión, debes haber configurado los resultados y tipos en tu aplicación de escritorio antes de poder seleccionarlos en tu dispositivo móvil. 
   • Pulse Resultado de llamada o Tipo de llamada y seleccione un resultado o tipo.

• Pulsa Resultado de reunión o Tipo de reunión y selecciona un resultado o tipo. 
• En un dispositivo Android, pulsa Duración para establecer la duración de una reunión.

8. En la parte superior derecha, pulse Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro. Aprenda a editar las actividades de los registros en la aplicación móvil.