在物件的索引頁面上，您可以針對HubSpot 定義的物件，設定其視覺化呈現方式及顯示的記錄。透過「檢視類型」，選擇記錄的顯示方式（例如：甘特圖或看板）。 透過檢視分頁，您可以篩選所需的記錄，並根據屬性值進行排序（例如：最近建立的聯絡人）。
使用「報表」檢視類型
您可以透過「報表」檢視類型來視覺化您的記錄。您可以設定報表的圖表、屬性、維度、比較方式及排序方式。例如，檢視根據外展狀態篩選、依生命週期階段分組，並與前一年進行比較的聯絡人條形圖。
若要自訂報表檢視：
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
- 選取一個檢視標籤頁。任何已套用的篩選條件都會自動加入報表中，並影響顯示的資料。
- 在右上角，點擊檢視類型下拉式選單，然後選取「報表檢視」。
- 在「檢視類型」下拉式選單旁邊，點擊settingsIcon 的「設定檢視」圖示。
- 在面板中，點擊「報表設定」，然後進行以下設定：
- 圖表類型：選擇視覺化顯示類型（例如：水平條形圖、KPI、線圖）。
- 屬性：選取報表的關鍵資料點及彙總方式（例如「總和」）。最多可新增四項總計屬性。
- 維度：選取一項屬性來對資料進行分組。例如，您有一個顯示「交易數量」的橫向條形圖。選取「交易階段」作為維度，即可將其顯示在 Y 軸上。
- 依...細分：選擇一項屬性，以顏色標示報表的細分項目。
- 按一下「進階」以展開該區段，然後設定以下項目：
- 與...比較：選取要進行比較的期間（例如，今年與去年）。
- 排序依據：選取要用於排序報告的 屬性或維度。
- 如需將報告儲存至您的資料庫，請按一下「儲存報告」。
- 點擊「X」以關閉設定面板。
使用日曆檢視類型
您可以根據日期屬性，以日、週或月為單位檢視記錄。例如，您可以將日曆設定為依據「下次活動日期」屬性將 聯絡人分組顯示，以便查看您即將進行的聯絡活動。
若要使用日曆檢視：
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
- 選取一個檢視分頁。
- 在右上角，點擊檢視類型下拉式選單，然後選擇「日曆檢視」。
- 在檢視類型下拉式選單旁邊，點擊「settingsIcon 」的檢視設定圖示。
- 在面板中，點擊「日曆設定」，然後設定以下項目：
- 日期屬性：選取用於在日曆上顯示記錄的日期或日期時間屬性。
- 週末：切換「顯示週末」開關，以在日曆上顯示週末或僅顯示平日。
- 在右下角，點擊「儲存」以儲存您的變更。
- 點擊「X」以關閉面板。
- 在日曆上方，您可以管理以下項目：
- 日曆縮放：點擊「月份」下拉式選單，並選擇時間範圍（例如：天、週）。
- 日曆導覽：點擊歷史或未來方向的箭頭，可按時間單位進行導覽（例如：若選取「週」，則向前跳轉一週）。點擊「今天」可將日曆重新對準當日日期。
- 點擊sidebarCollapseIcon 關閉圖示以隱藏左側邊欄。
- 點擊日曆上的記錄名稱，即可在預覽面板中開啟該記錄。
使用甘特圖檢視模式
您可以透過甘特圖檢視類型，檢視專案、商機及服務記錄的時間軸及其相關任務。例如，您可以根據商機的建立日期與關閉日期，查看商機已開啟多久。進一步了解如何使用專案物件。
若要使用甘特圖檢視類型：
- 導航至專案、交易或服務：
- 在右上角，點擊檢視類型下拉式選單，然後選擇甘特圖檢視。
- 在表格頂端，您可以管理以下項目：
- 時間軸縮放：點擊日期下拉式選單，然後選擇一個值來調整時間軸的範圍（例如：天、週、月）。
- 時間軸導航：點擊「leftIcon 」歷史箭頭或「rightIcon」未來箭頭，可在時間軸上水平捲動。您也可以使用鍵盤方向鍵或觸控板。點擊「今天」可將時間軸 重新對準當今日期。
- 任務篩選器：點擊「任務狀態 」下拉式 選單，然後選擇選項以僅在時間軸上顯示特定任務（例如：僅顯示進行中的任務）。
- 將游標懸停在記錄名稱上，然後點擊加號圖示以新增任務。該任務將自動顯示在時間軸上。
- 將游標懸停在記錄名稱上，然後點擊「rightIcon 」展開以顯示相關任務。若任務已顯示，請點擊「dropdownIcon 」收起以隱藏相關任務。
- 將游標懸停在任務上，然後點擊「successIcon complete」以完成該任務。
- 將游標懸停在時間軸條上，然後點擊並拖曳終點以變更開始或結束日期。您的變更將自動儲存。
- 點擊時間軸欄，即可在預覽側邊欄中開啟該記錄或任務。
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