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使用更新的報表、行事曆和甘特圖檢視

上次更新時間： 2026年4月7日

在更新的物件索引頁面中，您可以設定HubSpot 定義物件的可視化與顯示記錄。使用檢視類型，選擇顯示記錄的方式（如甘特图或板）。使用檢視索引標籤，您可以篩選所需的記錄，並依據屬性值排序（例如，最近建立的聯絡人）。

請注意：本文適用於 2026 年 3 月 30 日之後建立的Starter帳戶。如果您訂閱了專業版或企業版，請參閱管理索引頁類型和索引標籤文章。

您可以將索引頁設定與下圖比較，以確認本文是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

使用更新的報告檢視類型

您可以使用報表檢視類型將您的記錄視覺化。您可以設定報告的圖表、屬性、尺寸、比較和排序。例如，檢視依外展狀態篩選、依生命週期階段分類，並與前一年比較的聯絡人柱狀圖。

若要自訂報告檢視，請

導覽至您的記錄 (例如，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。)。
選擇檢視索引標籤。任何套用的篩選條件都會自動新增至報告，並影響顯示的資料。
在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇報告檢視。
在檢視類型下拉式功能表旁，按一下settingsIcon 配置檢視設定圖示。
在面板中，按一下報告設定，然後設定下列內容：
- 圖表類型：選擇視覺顯示類型（例如，水平橫條、KPI、線條）。
- 屬性：選擇報表的關鍵資料點和彙總，例如 Sum。您最多可以新增四個總計屬性。
- Dimension (維度)：選擇一個屬性來組合您的資料。例如，您有一個顯示交易數量的橫條圖。選擇 Deal Stage 作為維度，將其顯示在 Y 軸上。
- 明細依據：選擇一項屬性，以顏色標示您的報告明細。
按一下Advanced（進階）以展開該區段，然後設定下列內容：
- 比較：選擇要比較的時期（例如，今年與去年）。
- 排序方式：選擇要對報告排序的屬性或維度。
如果需要，單擊Save report（儲存報告）將報告儲存到您的庫中。
按一下X以關閉組態面板。

您可以根據日期屬性，以日、週或月格式檢視記錄。例如，您可以將行事曆設定為依據「下次活動日期 」屬性來分組顯示聯絡人，以顯示您即將進行的外展活動。

若要使用行事曆檢視，請

導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
選取檢視索引標籤。
在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇行事曆檢視。
在檢視類型下拉式功能表旁，按一下settingsIcon 設定檢視設定圖示。
在面板中，按一下行事曆設定，然後設定下列內容：
- 日期屬性：選擇用於在行事曆上顯示記錄的日期或日期時間屬性。
- 週末：切換顯示週末開關，以在行事曆上顯示週末或僅顯示平日。
在右下方，按一下儲存以儲存變更。
按一下X關閉面板。
在行事曆上方，您可以管理下列項目：
- 行事曆縮放：按一下月份下拉式功能表，然後選擇時間範圍(例如：日、週)。
- 行事曆導覽：按一下歷史或未來箭頭，以時間單位導覽 (例如，如果選取一週，則向前一週)。按一下「今天」可重新以今天的日期為中心。
按一下sidebarCollapseIcon 關閉圖示，以隱藏左側欄。
按一下行事曆上的記錄名稱，以預覽面板開啟該記錄。

您可以使用甘特檢視類型檢視專案、交易和服務記錄的時間線及其相關任務。例如，您可以根據交易的建立和結束日期，檢視交易已開啟多久。進一步瞭解如何使用專案物件。

要使用甘特檢視類型，請

導覽到專案、交易或服務：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。導覽專案或服務
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。本地交易
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇甘特檢視。
在表格頂端，您可以管理以下項目：

時間軸縮放：按一下日期下拉式功能表，然後選擇一個值來調整時間軸的範圍（例如，天、週、月）。
時間軸導覽：按一下leftIcon 歷史或rightIcon未來箭頭，在時間軸上水平捲動。您也可以使用鍵盤方向鍵或軌跡板。按一下「今天」可重新集中在今天的日期上。
任務篩選器：按一下任務狀態 下拉式功能表，然後選擇選項，以便在時間軸上只顯示某些任務 (例如，只顯示進行中的任務)。

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