建立和使用資料集

數據集是HubSpot帳戶中數據的集合，可以用於自訂報告中。數據集可以包括CRM對象和HubSpot資產的屬性，以及按需要計算資料的公式。例如，您可以建立一個欄位，以根據交易金額屬性計算年度定期收入。 

為團隊建立多個數據集意味着報告創作人每次需要建立報告時，都不必選擇其資料來源。建立後也可以更新數據集，以便同時使用該數據集更新所有報告。

以下是如何建立數據集、如何使用報告中的數據集以及數據集工具中可用功能的定義。

建立數據集

若要建立資料集：

• 在您的HubSpot帳戶中，瀏覽至報告>資料管理>資料組。
• 在右上角，按一下建立資料集。或者，若要使用範本建立資料集，請瀏覽可用的範本，然後按一下使用範本。 

數據源

首先，選擇要包含在資料集中的資料來源。資料來源是您要報告的對象、資產和活動。這包括所有CRM物件（如聯絡人或自訂物件） ，以及資產（如網站頁面和電子郵件、對話、銷售活動等）。每個資料集最多可選擇5個資料來源。

主要資料來源將是數據集的重點，所有其他資訊來源都與該主要資料來源相關。若要連接這些資料來源， HubSpot會使用最短的路徑在後臺連接資料。例如，聯絡人和交易是直接相關的，無需額外加入即可選擇。 

然而，其他數據源不能直接關聯，並需要其他來源才能將數據連接在一起。例如，如果你的主要來源是交易，而你想在報告中包含網誌文章數據， HubSpot只能透過聯絡人和網絡活動來源連結這些來源。這些其他來源將被自動選擇加入資料。

• 若要選取主要資料來源，請按一下主要資料來源下拉式選單，然後選取資料來源。 
  
  
• 繼續選擇其他數據源。在右側面板中，您可以檢視目前所選資料來源之間的關係。
• 選擇來源時，請檢視畫面底部的「預覽」窗格以預覽資料。 
• 選擇資料來源後，在右上角按一下下一步。

新增屬性和欄位

選擇要包含在資料集中的欄位。您可以將現有的HubSpot屬性以及自訂公式欄位新增到數據集。

添加房源

• 若要將屬性新增到資料集，請將屬性從左側邊欄拖放到「資料集欄位」部分。

• 若要重新命名屬性或檢視其資料的預覽，請按一下資料集欄位下的屬性，然後在右側的名稱欄位中輸入新名稱。重命名屬性只會在此數據集中更新其名稱。這讓您可以自訂報告生成器中這些欄位的顯示方式，但不會影響現有屬性的名稱。

添加公式字段

公式欄位是數據集特有的，可用於根據數據集中的屬性計算值。進一步了解如何使用彈性表達式建立公式。

• 若要建立公式欄位，請按一下「建立欄位」>「公式欄位」。 
  
  
• 在底部輸入欄位名稱。
• 輸入您的公式。您可以參考已新增到數據集的屬性以及數據集之外的其他HubSpot屬性，並使用函數根據屬性和文字數據計算。在下面了解更多關於公式語法和定義的資訊。
  • 若要手動輸入公式，請在「公式」欄位中開始輸入。根據預設， HubSpot會在您輸入文字時顯示自動完成選項。
    
    
  • 若要插入已新增至資料集的屬性，請按一下資料集欄位下拉式選單，然後選取該屬性。
  • 若要插入不在資料集中的屬性，請按一下HubSpot屬性下拉選單，然後選擇屬性。
  • 若要插入功能，請按一下功能下拉選單，然後選擇功能。
  • 若要插入程式碼片段，請按一下「程式碼片段」下拉式選單，然後選取預先建立的公式。片段會根據資料集中包含的來源進行填充。因此，與交易資料來源相比，由聯絡人資料來源製作的資料集將提供不同的代碼段。

• 當您建立公式時，「公式」欄位將顯示其偵測到的任何問題。當公式無效時，將顯示指示器。按一下[X]問題即可查看錯誤詳細資訊。
   
• 設定欄位後，點擊右上角的「檢閱」。

添加條件字段

條件欄位讓用戶可以分組或桶數據基於組合條件。這些欄位只能用於資料集或自訂報表生成器。您可以使用條件欄位根據交易的大小計算不同的傭金，或翻譯類別中的回饋回應，例如，介於1-6之間的標籤被標記為拖累標籤。

條件欄位允許您使用IF ()函數生成公式。使用條件欄位建立的任何欄位都可以在標準公式建立欄位中使用IF ()函數重新建立。

• 若要建立條件欄位，請按一下[建立欄位] > [條件公式欄位]。 

• 在底部輸入欄位名稱。使用此分段建立報表時，將顯示此名稱。
• 在「狀況」區段中，輸入您的IF狀況。對於每行資料，如果本節中的條件設定為TRUE ，該行將由「接著」欄位中的值設定標籤。如果條件為false ，行將由默認值欄位中設定的值標記。您可以參考已新增到數據集的屬性以及數據集之外的其他HubSpot屬性，並使用函數根據屬性和文字數據計算。在下面了解更多關於公式語法和定義的資訊。
  • 若要手動輸入公式，請在IF欄位中輸入公式。預設情況下，輸入文字時， HubSpot會顯示自動完成選項。 
    
    
  • 若要插入已新增至資料集的屬性，請按一下資料集欄位下拉式選單，然後選取該屬性。
  • 若要插入不在資料集中的屬性，請按一下HubSpot屬性下拉選單，然後選擇屬性。
  • 若要插入函數，請按一下函數下拉式選單，然後選擇函數。
    
    
  • 在「然後」欄位中，輸入要分配的值（如果條件為真）。

• 若要新增其他條件欄位，請按一下新增條件區塊。條件方塊依序處理，如果第一個條件為真，則會設定該方塊中定義的值。如果不是真的， HubSpot將進入下一個區塊，依此類推。任何不符合條件集的行將被分配預設值。
  
  
• 在「預設」區段中，如果不符合條件，請輸入Else的值。
  
  
• 設定欄位後，點擊右上角的「檢閱」。

篩選器

透過在欄位中新增篩選條件來進一步完善資料。

若要新增篩選條件：

• 前往「篩選條件」分頁。
• 在左側邊欄中，按一下並拖曳欄位。
• 按一下欄位以檢視其篩選選器選項。選擇一個篩選條件，然後按一下「套用」。
• 您可以按一下欄位，然後用另一個篩選器下拉式選單按一下羣組，將篩選器組合在一起。選擇另一個有效的篩選條件，然後按一下「套用」。

• • 如果篩選條件與下拉式選單相符，您可以按一下「包含資料」來變更篩 選條件的使用方式：
    • 以下所有篩選條件：資料必須符合所有設定的篩選條件。

• • • 以下任何篩選條件：如果符合一個或多個篩選條件集，則可以包含數據。
    • 自訂篩選規則：撰寫你自己的篩選規則。您可以使用布爾表達式，如“1和（ 2或3 ）”。

• • 若要取消分組篩選條件，請按一下篩選條件，然後按一下具有其他篩選條件下拉菜單的「分組」。選擇無，然後按一下套用。
• 設定篩選條件後，按一下下一步。

評價

在儲存數據集之前，請先查看數據集。 

• 在「來源」下，檢視您選擇的資料來源。 
• 在「欄位」下，查看資料集中的欄位。其中包括：
  • 字段：字段的名稱。
  • 派生：字段是標準HubSpot字段還是自訂計算字段。

• 資料類型：欄位中包含的資料類型。
• 輸入：字段的表達式。
• 來源：數據來源（例如，聯系人）。
• 在「預覽」面板中，檢視資料的預覽。您可以按一下檢視表關係，以查看資料的連接方式。
• 查看資料後，按一下「儲存」以儲存資料集。
• 在右側面板中，輸入資料集的名稱 和描述。
• 按一下套用。

然後，您將被帶到報告生成器，在那裡您可以根據您的數據集創建報告。

• 若要在資料集中建立報告，請按照以下步驟操作：
• 在您的HubSpot帳戶中，瀏覽至報告>資料管理，然後選擇數據集。
• 按一下資料集的名稱。 
• 按一下右上角的建立報告。
• 繼續在自訂報告產生器中建立報告。 
• 若要從自訂報告生成器建立報告，請按照以下步驟操作：
• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 選取「自訂報表產生器」。
• 在頂部，按一下「資料集」索引標籤以檢視現有的資料集。 

• 選擇要使用的數據集，然後按一下下一步。

• 繼續在自訂報告產生器中建立報告。 

引用

語法

在函數中，您可以使用來自屬性和欄位的資料或文字資料。屬性和欄位數據將根據個別數據源進行動態化，而文字數據是恆定的。例如：

• 2021-03-05 是一個常數的字面日期。
• [CONTACT.createdate] 是屬性為基礎的日期，對於每個客服案件記錄都是動態的。

函數可以包括文字和屬性/字段數據，只要數據類型與函數所需的參數兼容即可。例如：

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

下面，了解文字和屬性/欄位資料的語法，以及如何將它們合併到公式中。

Literal句法

使用文字在計算中新增特定的靜態文字字串、數字、真實或偽數值以及日期。

• 字符串文字：用引用標記包圍的文字。例如，“My cool string”。

• 數字文字：沒有引號的數字。例如，42。
• 布爾值： true或 false。
• 日期文字：格式為的字串"YYY-MM-DD"，或日期時間戳記數字（例如1635715904）。 

屬性語法

屬性引用允許您直接包含所選資料來源的屬性中的值。無需將屬性新增為參考數據集欄位。 

引用屬性時使用以下語法：

• 引用表達式始終用方括號（[和]）括起來。
• 屬性引用指定物件或事件名稱，之後是句點和內部屬性名稱。例如：
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

字段引用語法

您可以使用方括號包圍欄位名稱，以引用公式中的欄位。例如：

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

只要公式的運算符和函數接受字段的數據類型，就可以在公式中引用字段。例如，如果創建包含字符串的新欄位，您可以在接受字符串的函數中引用該欄位：

• 如果字段1是[DEAL.name]，它包含字符串值（交易的名稱）。
• CONCAT([Field 1], "Q4") 將是有效的，因為它包含兩個字串值。
• CONCAT([DEAL.name], 2012) 無效，因爲它同時包含字符串和數字值。

運算符

您可以使用具有文字值和屬性/欄位值的運算符，運算符會按照標準PEMDAS操作順序進行評估。這允許您使用括號嵌套運算符。例如：

• 新增包含屬性參照的數字： 1 + [DEAL.amount]
• 使用括號嵌套操作： (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF邏輯是滿足特定條件時執行的一組規則。您可以使用IF邏輯來辨別數據。例如，您可以使用IF邏輯來：

• 根據交易的大小計算不同的傭金（即為更大的交易給予更高的% ）。
• Bucket交易分層，供您在報告中分析和採取行動。
• 將回饋回應翻譯成類別（例如，標籤1-6是誹謗者）。
• 根據他們已被標記為線索的天數，定義聯絡優先級。
   

標籤

LABEL函數會將列舉屬性間隔值轉換為使用者友善的值。某些HubSpot定義的屬性（如交易和聯系人所有者）表示爲內部值。這使分析變得很難。當與支援翻譯的HubSpot定義屬性一起使用時，標籤功能將根據入口設定而不是用戶設定提供翻譯。例如，您可以使用標籤功能來：

• 直接在字段中存取聯系人或交易階段名稱

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• 直接在字段中按名稱引用HubSpot所有者

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

數值函數

字符串函數

日期函數