在工作流程註冊觸發器中使用資料集

建立資料集後，您可以使用資料集作為觸發器，將資料集中的所有物件加入工作流程。此註冊準則僅在排程工作流程中可用。進一步瞭解如何使用排程工作流程觸發器。

工作流程註冊的相容資料集類型

在使用資料集作為註冊觸發器之前，請檢閱下列相容的資料集類型：

• 使用工作流程時，下列資料集是相容的：
  • 由 CRM 物件組成的單一物件資料集。
  • 由 CRM 物件組成的多物件資料集。
  • 由 CRM 物件和非 CRM 資料組成的多物件資料集。當使用包含非 CRM 資料的多物件資料集時，資料集的主要資料來源必須是 CRM 物件。
• 使用資料集觸發工作流程時，會受到下列限制：

• • 不支援僅由非 CRM 資料組成的資料集。

• • 對於多物件資料集，如果資料集中的主要記錄有多行，則該記錄只能在工作流程中註冊一次。不支援為資料集中的每一行記錄註冊。

使用資料集觸發工作流程

使用資料集觸發工作流程：

1. 如果您從頭開始建立新的工作流程：
   
   • 在右上方，按一下建立工作流程 > 從零開始。
   • 在左側面板中，搜尋並找到From a dataset on a scheduleenrollment 觸發器。
   • 在 Data values（資料值）區段中，按一下From a dataset on a schedule（從排程上的資料集）。
     
     

3. 如果您要更新現有的工作流程：
   
   • 按一下工作流程的名稱。
   • 在工作流程編輯器中，按一下 聯絡人 卡片 的觸發註冊 。
   • 在左側面板中，按一下變更啟動觸發器。
   • 在Advanced options（進階選項）部分中，按一下From a dataset on a schedule（從排程中的資料集）。
     

4. 在左側面板中，按一下Enroll records from the following dataset（從下列資料集中註冊記錄）下拉式功能表，然後選擇一個資料集。
5. 按一下資料集檢查頻率 下拉式功能表，然後選擇一次、每日、每週、每月或每年。
6. 在頂端，按一下儲存。