Opsæt kundeagenthandlinger for at kvalificere leads

Du kan konfigurere kundeagenten til at stille kvalificerende spørgsmål, evaluere potentielle kunder, score leads ud fra dine kriterier og sende kvalificerede muligheder videre til dit salgsteam.

Bemærk: Opsætning af leadkvalificering bruger ikke HubSpot-kreditter. Der kræves dog kreditter for at distribuere kundeagenten til kanaler. Få mere at vide om , hvordan kundeagenten bruger HubSpot-kreditter.

Opsæt de kriterier, som kundeagenten bruger til at kvalificere kundeemner

Definer de kriterier, som kundeagenten bruger til at evaluere og kvalificere leads. Agenten bruger konteksten fra samtalen til at vurdere potentielle kunder. Når et kundeemne udtrykker interesse, f.eks. ved at spørge om priser eller tilgængelige produkter eller tjenester, begynder agenten at evaluere kundeemnet i forhold til de definerede kvalifikationskriterier.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Train > Actions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger i afsnittet Leadkvalificering :
4. I afsnittet Trigger instructions skal du indtaste de retningslinjer, som agenten skal følge for at kvalificere en besøgende som et lead. Instruer f.eks. agenten i at kvalificere en besøgende som et lead, når de stiller spørgsmål om priser, såsom Hvor meget koster det?
   
   
   
   • Klik på iti rullemenuen Property filter , og rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den ejendom , der skal opstilles kriterier for. (f.eks. Abonnement).
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Læs mere om tilgængelige operatorer for egenskabsfiltre.
   • Indtast eller vælg egenskabsværdien. (f.eks. Enterprise, Professional)
     
     
5. Klik på Konfigureren ny egenskab for at oprette en ny egenskab. Få mere at vide om at tilføje CRM-data.
6. Klik på + Tilføj kvalifikationskriterier for at tilføje yderligere kriterier.

Opsæt regler for lead-routing

Baseret på dine definerede kriterier kategoriserer agenten leads som kvalificerede, delvist kvalificerede eller ikke-kvalificerede. Værdierne gemmes i egenskaben Customer Agent Lead Status

I afsnittet Lead ro uting rules kan du opsætte routingregler for hver leadkategori:

1. For at få kundeagenten til at booke et møde:
   • Klik på rullemenuen Rute til, og vælg Book et møde.
   • Klik på rullemenuen Mødelink, og vælg et mødelink.
2. For at opdatere livscyklusstadiet:
   • Klik på rullemenuen Rute til, og vælg Opdater livscyklusstadiet i CRM.
   • Klik på rullemenuen Livscyklusstadie, og vælg et livscyklusstadie.

3. Når du er færdig, skal du klikke på Gem eller Udgiv øverst til højre.