I betaKonfigurer kundeagenters handlinger til at kvalificere kundeemner

Du kan konfigurere kundeagenten til at stille kvalificerende spørgsmål, vurdere potentielle kunder, tildele leads en score ud fra dine kriterier og videresende kvalificerede salgsmuligheder til dit salgsteam.

Bemærk: Opsætning af leadkvalificering forbruger ikke HubSpot-kreditter. Der kræves dog kreditter for at implementere kundeagenten på kanaler. Få mere at vide om ,hvordan kundeagenten bruger HubSpot-kreditter.

Konfigurer de kriterier, som kundeservicemedarbejderen bruger til at kvalificere kundeemner

Definer de kriterier, som kundeservicemedarbejderen bruger til at vurdere og kvalificere kundeemner. Medarbejderen bruger konteksten fra samtalen til at vurdere potentielle kunder. Når en potentiel kunde udtrykker interesse, f.eks. ved at spørge om priser eller tilgængelige produkter eller tjenester, begynder medarbejderen at vurdere kundeemnet ud fra de definerede kvalifikationskriterier.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Træn > Handlingeri menuen i venstre sidepanel.
3. I afsnittet Leadkvalificering skal du klikke på Rediger:
4. I afsnittet Triggerinstruktioner skal du indtaste de retningslinjer, som medarbejderen skal følge for at kvalificere en besøgende som et lead. Instruer f.eks. medarbejderen om at kvalificere en besøgende som et lead, når vedkommende stiller spørgsmål om priser, f.eks. »Hvor meget koster det?«
   
   
   
   
   
   • Klik på " it" i rullemenuen "Ejendomsfilter" , rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den ejendom, som kriterierne skal gælde for (f.eks. " Abonnement").
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Få mere at vide om de operatorer, der er tilgængelige for egenskabsfiltre.
   • Indtast eller vælg egenskabsværdien. (f.eks. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. For at oprette en ny egenskab skal du klikke på " Konfigurer en ny egenskab". Få mere at vide om tilføjelse af CRM-data.
6. Klik på + Tilføj kvalifikationskriterier for at tilføje yderligere kriterier.

Opsæt regler for videresendelse af kundeemner

Baseret på dine definerede kriterier kategoriserer medarbejderen kundeemner som Kvalificeret, Delvist kvalificeret eller Ikke kvalificeret. Værdierne gemmes i egenskaben Kunde-medarbejder-kundeemne-status

I afsnittet »Regler for videresendelse af kundeemner « skal du oprette videresendelsesregler for hver kundeemnekategori:

1. Sådan får du kundeservicemedarbejderen til at booke et møde:
   • Klik på rullemenuen "Rute til " og vælg " Book et møde".
   • Klik på rullemenuen " Mødelink" og vælg et mødelink.
2. Sådan opdaterer du livscyklusfasen:
   • Klik på rullemenuen " Rute til " og vælg " Opdater livscyklusfasen i CRM".
   • Klik på rullemenuen " Livscyklusfase", og vælg en livscyklusfase.

3. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem" eller "Udgiv" øverst til højre.

Rapport om kvalificering af kundeagent-leads

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Analyser > Rapporter i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Leads.
4. I afsnittet Effekt kan du se følgende målinger:
   • Kvalificeret: Antallet af gange, hvor kundemedarbejderen har identificeret en kontakt som en kvalificeret lead. Kvalificerede leads opfylder alle kvalifikationskriterier og er klar til øjeblikkelig salgskontakt.
   • Delvist kvalificeret: Antallet af gange, hvor kundemedarbejderen har identificeret en kontakt som delvist kvalificeret. Disse leads opfylder nogle af kvalifikationskriterierne, men har brug for yderligere opfølgning, før de kan indgå i en salgskontakt.
   • Ikke kvalificeret: Antallet af gange, hvor kundemedarbejderen har identificeret en kontakt som ikke-kvalificeret. Disse kontakter opfylder ikke kvalifikationskriterierne og er ikke klar til salgskontakt.
5. I afsnittet »Analyse« skal du klikke på fanerne »Kvalificeret«, »Delvist kvalificeret« og »Ikke kvalificeret« for at se kundeemner med den pågældende kvalifikationsstatus. I tabellen kan du se kanal, kontakt, samtale og den dato, hvor kundeservicemedarbejderen hos fastsatte kundeemnets kvalifikationsstatus.