Configurer les actions de l’agent d’assistance client pour qualifier les leads

Vous pouvez configurer l’agent d’assistance client pour qu’il pose des questions de qualification, évalue les prospects, évalue les leads en fonction de vos critères et achemine les opportunités qualifiées vers votre équipe commerciale.

Remarque : La configuration de la qualification des leads ne consomme pas de crédits HubSpot. Cependant, des crédits sont nécessaires pour déployer l’agent d’assistance client sur les canaux. Découvrez-en davantage sur la façon dont l’agent d’assistance client utilise les crédits HubSpot.

Configurez les critères que l’agent d’assistance client utilise pour qualifier des leads

Définissez les critères que l’agent d’assistance client utilise pour évaluer et qualifier les leads. L’agent utilise le contexte de la conversation pour évaluer les prospects. Lorsqu’un prospect manifeste de l’intérêt, par exemple pour s’enquérir des prix ou des produits ou services disponibles, l’agent commence à évaluer le lead en fonction des critères de qualification définis.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Service client > Agent d'assistance client. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Service client > Agent d'assistance client.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Entraîner > des actions.T
3. Dans la section Qualification des leads , cliquez sur Modifier :
4. Dans la section Instructions de déclenchement , saisissez les règles que l’agent doit suivre pour qualifier un visiteur en tant que lead. Par exemple, demandez à l’agent de qualifier un visiteur en tant que lead lorsqu’il pose des questions sur les prix, comme « Combien ça coûte ? »
   
   
   
   • Cliquez sur itle menu déroulant Filtre de propriété et faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez la propriété pour laquelle définir des critères. (par exemple, Abonnement).
   • Sélectionnez un opérateur (par exemple, est égal à, est connu). Découvrez-en davantage sur les opérateurs disponibles pour les filtres de propriétés.
   • Saisissez ou sélectionnez la valeur de la propriété. (par exemple, Entreprise, Pro)
     
     
5. Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Configurer une nouvelle propriété. Découvrez-en davantage sur l’ajout de données CRM.
6. Pour ajouter des critères supplémentaires, cliquez sur + Ajouter des critères de qualification.

Configurer des règles de transfert des leads

En fonction des critères que vous avez définis, l’agent classe les leads comme qualifiés, partiellement qualifiés ou non qualifiés. Les valeurs sont stockées dans la propriété Statut du lead de l’agent d’assistance client

Dans la section Règles de transfert des leads , configurez des règles de transfert pour chaque catégorie de leads :

1. Pour demander à l’agent d’assistance client de réserver une réunion :
   • Cliquez sur le menu déroulant Transférer vers et sélectionnez Prendre rendez-vous.
   • Cliquez sur le menu déroulant Lien de prise de rendez-vous et sélectionnez un lien de prise de rendez-vous.
2. Pour mettre à jour la phase du cycle de vie :
   • Cliquez sur le menu déroulant Transférer vers et sélectionnez Mettre à jour la phase du cycle de vie dans le CRM.
   • Cliquez sur le menu déroulant Cycle de vie et sélectionnez une phase du Cycle de vie.

3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer ou Publier dans l’angle supérieur droit.

Rapport sur la qualification des leads de l’agent d’assistance client

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Service client > Agent d'assistance client. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Service client > Agent d'assistance client.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Analyser les > rapports. 
3. Cliquez sur l'onglet Leads. 
4. Dans la section Impact, consultez les indicateurs suivants :
   • Qualifié : le nombre de fois où l’agent d’assistance client a identifié un contact comme lead qualifié. Les leads qualifiés répondent à tous les critères de qualification et sont prêts à faire l’objet d’un engagement commercial immédiat.
   • Partiellement qualifié : le nombre de fois où l’agent d’assistance client a identifié un contact comme partiellement qualifié. Ces leads répondent à certains critères de qualification, mais doivent faire l’objet d’une étape de nurturing supplémentaire avant d’engagement commercial. 
   • Non qualifié : le nombre de fois où l’agent d’assistance client a identifié un contact comme non qualifié. Ces contacts ne répondent pas aux critères de qualification et ne sont pas prêts pour le engagement commercial. 
5. Dans la section Analyser , cliquez sur les onglets Qualifié, Partiellement qualifié et Non qualifié pour afficher les leads avec ce statut. Dans le tableau, affichez le Canal, le Contact, la Conversation et la Date à laquelle l’agent d’assistance client a défini le statut de qualification du lead.