BêtaConfigurer les actions de l’agent d’assistance client pour qualifier les leads

Vous pouvez configurer l’agent d’assistance client pour qu’il pose des questions de qualification, évalue les prospects, évalue les leads en fonction de vos critères et achemine les opportunités qualifiées vers votre équipe commerciale.

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte L’agent Breeze pour le service client gère désormais toutes vos conversations côté client .

Remarque : La configuration de la qualification des leads ne consomme pas de crédits HubSpot. Cependant, des crédits sont nécessaires pour déployer l’agent d’assistance client sur les canaux. Découvrez-en davantage sur la façon dont l’agent d’assistance client utilise les crédits HubSpot.

Configurez les critères que l’agent d’assistance client utilise pour qualifier des leads 

Définissez les critères que l’agent d’assistance client utilise pour évaluer et qualifier les leads. L’agent utilise le contexte de la conversation pour évaluer les prospects. Lorsqu’un prospect manifeste de l’intérêt, par exemple pour s’enquérir des prix ou des produits ou services disponibles, l’agent commence à évaluer le lead en fonction des critères de qualification définis.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Agent de service client.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Entraîner > des actions.
3. Dans la section Qualification des leads, cliquez sur edit l’icône Crayon. 
4. Dans le champ Critères de qualification, saisissez les critères que votre agent d’assistance client utilisera pour évaluer les leads (par exemple, le budget est supérieur à). 
5. Dans le champ Réponse attendue , saisissez la réponse que les leads doivent fournir pour déclencher la qualification.
6. Cliquez sur le menu déroulant Propriété du CRM et sélectionnez une propriété que l’agent doit mettre à jour en fonction de la réponse du lead. Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Configurer une nouvelle propriété. Découvrez-en davantage sur l’ajout de données CRM.

5. Pour ajouter des critères supplémentaires, cliquez sur + Ajouter des critères de qualification. 

Configurer des règles de transfert des leads 

En fonction des critères que vous avez définis, l’agent classe les leads comme qualifiés, partiellement qualifiés ou non qualifiés. Les valeurs sont stockées dans la propriété Statut du lead de l’agent d’assistance client 

Dans la section Règles de transfert des leads , configurez des règles de transfert pour chaque catégorie de leads : 

1. Pour demander à l’agent d’assistance client de réserver une réunion : 
   • Cliquez sur le menu déroulant Transférer vers et sélectionnez Prendre rendez-vous.
   • Cliquez sur le menu déroulant Lien de prise de rendez-vous et sélectionnez un lien de prise de rendez-vous. 
2. Pour mettre à jour la phase du cycle de vie :
   • Cliquez sur le menu déroulant Transférer vers et sélectionnez Mettre à jour la phase du cycle de vie dans le CRM.
   • Cliquez sur le menu déroulant Cycle de vie et sélectionnez une phase du Cycle de vie.

3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer ou Publier dans l’angle supérieur droit.