TestversionKonfigurera åtgärder för kundtjänstmedarbetare för att kvalificera leads

Du kan ställa in kundagenten så att den ställer kvalificerande frågor, utvärderar potentiella kunder, poängsätter leads utifrån dina kriterier och vidarebefordrar kvalificerade affärsmöjligheter till ditt säljteam.

Observera: att ställa in kvalificering av leads förbrukar inga HubSpot-krediter. Däremot krävs krediter för att distribuera kundagenten till olika kanaler. Läs mer om hur kundagenten använder HubSpot-krediter.

Konfigurera de kriterier som kundtjänstmedarbetaren använder för att kvalificera leads

Definiera de kriterier som kundtjänstmedarbetaren använder för att utvärdera och kvalificera leads. Kundtjänstmedarbetaren använder sammanhanget från konversationen för att bedöma potentiella kunder. När en potentiell kund visar intresse, till exempel genom att fråga om priser eller tillgängliga produkter eller tjänster, börjar kundtjänstmedarbetaren utvärdera leadet utifrån de definierade kvalificeringskriterierna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. Klicka på Träna > Åtgärderi menyn till vänster.
3. I avsnittet Leadkvalificering klickar du på Redigera:
4. I avsnittet Triggerinstruktioner anger du de riktlinjer som kundtjänstmedarbetaren ska följa för att kvalificera en besökare som en potentiell kund. Ge till exempel kundtjänstmedarbetaren instruktioner om att kvalificera en besökare som en potentiell kund när denne ställer frågor om priser, till exempel ”Hur mycket kostar det?”.
   
   
   
   
   
   • Klicka på ” it” i rullgardinsmenyn ”Fastighetsfilter” och bläddra eller skriv för att söka, välj sedan den fastighet för vilken du vill ställa in kriterier. (t.ex. ”Prenumeration”).
   • Välj en operator (t.ex. är lika med, är känd). Läs mer om operatorer som är tillgängliga för egenskapsfilter.
   • Ange eller välj egenskapsvärdet. (t.ex. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. För att skapa en ny egenskap, klicka på Konfigurera en ny egenskap. Läs mer om hur du lägger till CRM-data.
6. Om du vill lägga till ytterligare kriterier klickar du på + Lägg till kvalificeringskriterier.

Konfigurera regler för vidarebefordran av leads

Utifrån de kriterier du har definierat kategoriserar agenten leads som Kvalificerad, Delvis kvalificerad eller Icke kvalificerad. Värdena lagras i egenskapen Kundagentens leadstatus

I avsnittet ”Regler för vidarebefordran av leads ” ställer du in vidarebefordringsregler för varje leadkategori:

1. Så här gör du för att kundagenten ska boka ett möte:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Vidarebefordra till” och välj ”Boka ett möte”.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Möteslänk” och välj en möteslänk.
2. Så här uppdaterar du livscykelstadiet:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Vidarebefordra till” och välj ”Uppdatera livscykelstadiet i CRM”.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Livscykelstadium och välj ett livscykelstadium.

3. När du är klar klickar du på ”Spara” eller ”Publicera” längst upp till höger.

Rapport om kvalificering av leads från kundtjänstmedarbetare

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. I menyn i vänster sidfält klickar du på Analysera > Rapporter.
3. Klicka på fliken Leads.
4. I avsnittet Effekt kan du se följande mått:
   • Kvalificerade: antalet gånger som kundagenten har identifierat en kontakt som en kvalificerad lead. Kvalificerade leads uppfyller alla kvalificeringskriterier och är redo för omedelbar säljkontakt.
   • Delvis kvalificerade: antalet gånger som kundagenten identifierade en kontakt som delvis kvalificerad. Dessa leads uppfyller vissa kvalificeringskriterier, men behöver ytterligare uppföljning innan säljinsatser kan inledas.
   • Icke kvalificerade: antalet gånger som kundtjänstmedarbetaren har identifierat en kontakt som icke kvalificerad. Dessa kontakter uppfyller inte kvalificeringskriterierna och är inte redo för säljkontakt.
5. I avsnittet Analys klickar du på flikarna Kvalificerad, Delvis kvalificerad och Icke kvalificerad för att visa leads med respektive kvalificeringsstatus. I tabellen kan du se Kanal, Kontakt, Konversation och det datum då kundagenten i fastställde leadets kvalificeringsstatus.