I betaOpsæt kundeagenthandlinger for at kvalificere leads

Du kan konfigurere kundeagenten til at stille kvalificerende spørgsmål, evaluere potentielle kunder, score leads ud fra dine kriterier og sende kvalificerede muligheder videre til dit salgsteam.

Hvis du er superadministrator, kan du vælge, at din konto skal have en kundeagent, som nu håndterer alle dine front office-samtaler i beta.

Bemærk: Opsætning af leadkvalificering bruger ikke HubSpot-kreditter. Der kræves dog kreditter for at distribuere kundeagenten til kanaler. Få mere at vide om , hvordan kundeagenten bruger HubSpot-kreditter.

Opsæt de kriterier, som kundeagenten bruger til at kvalificere leads

Definer de kriterier, som kundeagenten bruger til at evaluere og kvalificere leads. Agenten bruger konteksten fra samtalen til at vurdere potentielle kunder. Når et kundeemne udtrykker interesse, f.eks. ved at spørge om priser eller tilgængelige produkter eller tjenester, begynder agenten at evaluere kundeemnet i forhold til de definerede kvalifikationskriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeagent.
2. Klik på Train > Actions i menuen i venstre side.
3. I afsnittet Leadkvalificering skal du klikke på edit blyantsikonet.
4. I feltet Kvalificeringskriterier skal du indtaste de kriterier, som din kundeagent vil bruge til at evaluere leads (f.eks. Budget er større end).
5. I feltet Forventet svar skal du indtaste det svar, som leads skal give for at udløse kvalificering.
6. Klik på rullemenuen CRM-egenskab, og vælg en egenskab, som agenten skal opdatere på baggrund af leadets svar. Klik på Konfigurer ny egenskab for at oprette en ny egenskab. Få mere at vide om at tilføje CRM-data.

5. Klik på + Tilføj kvalifikationskriterier for at tilføje yderligere kriterier.

Opsæt regler for lead-routing

Baseret på dine definerede kriterier kategoriserer agenten leads som kvalificerede, delvist kvalificerede eller ikke-kvalificerede. Værdierne gemmes i egenskaben Customer Agent Lead Status.

I afsnittet Lead ro uting rules kan du opsætte routingregler for hver leadkategori:

1. For at få kundeagenten til at booke et møde:
   • Klik på rullemenuen Rute til , og vælg Book et møde.
   • Klik på rullemenuen Mødelink, og vælg et mødelink.
2. For at opdatere livscyklusstadiet:
   • Klik på rullemenuen Rute til, og vælg Opdater livscyklusstadiet i CRM.
   • Klik på rullemenuen Livscyklusstadie, og vælg et livscyklusstadie.

3. Når du er færdig, skal du klikke på Gem eller Udgiv øverst til højre.