BetaEstablecer acciones de agentes de clientes para calificar leads

Puedes configurar el agente de clientes para hacer preguntas de calificación, evaluar prospectos, calificar leads según tus criterios y dirigir oportunidades calificadas a tu equipo de ventas.

Si usted es un superadministrador, puede optar por su cuenta en el agente de clientes ahora maneja todas sus conversaciones front office beta.

Nota: configurar la cualificación de leads no consume créditos de HubSpot. Sin embargo, se necesitan créditos para desplegar el agente de clientes en los canales. Obtén más información sobre cómo el agente de clientes utiliza los créditos de HubSpot.

Configura los criterios que utiliza el agente de clientes para calificar leads 

Defina los criterios que utiliza el agente de clientes para evaluar y calificar los leads. El agente utiliza el contexto de la conversación para evaluar a los prospectos. Cuando un prospecto expresa su interés, por ejemplo preguntando por el precio o por los productos o servicios disponibles, el agente empieza a evaluar el lead en función de los criterios de cualificación definidos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Train > Actions.
3. En la sección Lead qualification , haga clic en edit el icono del lápiz. 
4. En el campo Criterios de calificación, introduce los criterios que utilizará tu agente de clientes para evaluar leads (por ejemplo, Presupuesto es mayor que). 
5. En el campo Respuesta esperada , introduce la respuesta que los leads deben proporcionar a la calificación de desencadenantes.
6. Haz clic en el menú desplegable CRM propiedad y selecciona una propiedad que el agente debe actualizar en función de la respuesta del lead. Para crear una nueva propiedad, haz clic en Configurar nueva propiedad. Consulta más información sobre cómo agregar datos del CRM.

5. Para agregar criterios adicionales, haz clic en + Agregar criterios de calificación. 

Configurar reglas de direccionamiento de leads 

En función de los criterios definidos, el agente clasifica los leads como Cualificados, Parcialmente cualificados o No cualificados. Los valores se almacenan en la propiedad Estado de lead de agente de clientes 

En la sección Reglas de direccionamiento de leads, configura reglas de direccionamiento para cada categoría de leads: 

1. Para que el agente de clientes programe una reunión: 
   • Haz clic en el menú desplegable Dirigir a y selecciona Programar una reunión.
   • Haz clic en el menú desplegable Enlace de reunión y selecciona un enlace de reunión. 
2. Para actualizar la etapa del ciclo de vida:
   • Haz clic en el menú desplegable Dirigir a y selecciona Actualizar la etapa del ciclo de vida en el CRM.
   • Haz clic en el menú desplegable Etapa del ciclo de vida y selecciona una etapa del ciclo de vida.

3. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar o Publicar en la parte superior derecha.