I betaSett opp kundeagenthandlinger for å kvalifisere potensielle kunder

Du kan konfigurere kundeagenten til å stille kvalifiserende spørsmål, evaluere potensielle kunder, score potensielle kunder basert på kriteriene dine og rute kvalifiserte muligheter til salgsteamet.

Merk: Å sette opp kvalifisering av potensielle kunder krever ikke HubSpot-kreditter. Det kreves imidlertid kreditter for å distribuere kundeagenten til kanaler. Finn ut mer om hvordan kundeagenten bruker HubSpot-kreditter.

Konfigurer kriteriene kundeagenten bruker for å kvalifisere potensielle kunder

Definer kriteriene kundeagenten bruker til å evaluere og kvalifisere potensielle kunder. Agenten bruker konteksten fra samtalen til å vurdere potensielle kunder. Når et prospekt uttrykker interesse, for eksempel ved å spørre om priser eller tilgjengelige produkter eller tjenester, begynner agenten å evaluere kundeemnet opp mot de definerte kvalifiseringskriteriene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeagent.
2. I menyen til venstre klikker du på Tren > Handlinger.
3. Klikk på Rediger i delen Lead-kvalifisering :
4. I delen Utløserinstruksjoner angir du retningslinjene som agenten skal følge for å kvalifisere en besøkende som kundeemne. Du kan for eksempel instruere agenten om å kvalifisere en besøkende som en kundeemne når de stiller spørsmål om priser, for eksempel Hvor mye koster det?
   
   
   
   
   
   • Klikk på itrullegardinmenyen Eiendomsfilter og bla eller skriv for å søke, og velg deretter hvilken eiendom du vil angi kriterier for. (f.eks. Abonnement).
   • Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Finn ut mer om tilgjengelige operatorer for egenskapsfiltre.
   • Skriv inn eller velg egenskapsverdien. (f.eks. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. Klikk på Konfigureren ny egenskap for å opprette en ny egenskap. Finn ut mer om hvordan du legger til CRM-data.
6. Klikk på + Legg til kvalifikasjonskriterier for å legge til flere kriterier.

Konfigurer regler for ruting av potensielle kunder

Basert på de definerte kriteriene kategoriserer agenten potensielle kunder som Kvalifisert, Delvis kvalifisert eller Ikke kvalifisert. Verdiene lagres i egenskapen Kundeagentens status for kundeemner

I delen Regler for viderekobling av kundeemner setter du opp regler for viderekobling for hver kundeemnekategori:

1. For å få kundeagenten til å booke et møte:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til, og velg Book et møte.
   • Klikk på rullegardinmenyen Møtelink, og velg en møtelink.
2. Slik oppdaterer du livssyklusstadiet:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til, og velg Oppdater livssyklusstadiet i CRM.
   • Klikk på rullegardinmenyen Livssyklusstadium, og velg et livssyklusstadium.

3. Når du er ferdig, klikker du på Lagre eller Publiser øverst til høyre.