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設定客戶服務專員的操作，以篩選潛在客戶

上次更新時間： 2026年8月11日

您可以設定客戶服務專員，使其能提出篩選問題、評估潛在客戶、根據您的標準為潛在客戶評分，並將符合資格的商機轉交給您的銷售團隊。

若您是超級管理員，可將您的帳戶加入「客戶服務專員現已處理所有前台對話（測試版）」計畫。

請注意： 設定潛在客戶篩選功能不會消耗HubSpot 積分。但若要將客戶服務機器人部署至各通訊管道，則需使用積分。進一步了解客戶服務機器人如何使用 HubSpot 積分。

需要權限需具備「客戶代理編輯者」權限，方可設定客戶代理動作以進行潛在客戶篩選。

需要席位設定客戶服務代理動作以篩選潛在客戶時，必須擁有已指派的席位。

設定客戶服務專員用於篩選潛在客戶的標準

定義客戶服務專員用於評估和篩選潛在客戶的標準。專員會根據對話中的背景資訊來評估潛在客戶。當潛在客戶表達興趣（例如詢問價格或可用的產品或服務）時，專員便會根據已定義的篩選標準開始評估該潛在客戶。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
在左側邊欄選單中，點選「培訓」>「動作」。
在「潛在客戶篩選」區段中 ，點擊「編輯」：
在「觸發條件說明」區段中，輸入客服專員應遵循的準則，以將訪客篩選為潛在客戶。例如，指示客服專員當訪客詢問價格相關問題（例如「這要多少錢？」）時，便將該訪客篩選為潛在客戶。
- 點擊it「 物業篩選器 」 下拉式選單 ，並透過捲動或輸入文字進行搜尋，然後選取要設定條件 的物業 。（例如：「訂閱」）。
- 選擇運算子（例如：等於、 已知）。進一步了解屬性篩選器可用的運算子。
- 輸入或選取屬性值。（例如：Enterprise、Professional）
若要建立新屬性，請點選「設定新屬性」。進一步了解如何新增 CRM 資料。
若要新增其他條件，請按一下「+ 新增資格條件」。

根據您所定義的條件，客服專員會將潛在客戶分類為「符合資格」、「部分符合資格」或「不符合資格」。這些值會儲存於「客戶專員潛在客戶狀態」屬性中

在「潛在客戶路由規則」區段中 ，為每個潛在客戶類別設定路由規則：

若要讓客戶服務專員安排會議：
- 點擊「 路由至 」 下拉式 選單，並選擇「預約會議」。
- 點擊「會議連結」下拉式選單，並選擇一個會議連結。
若要更新生命週期階段：
- 點擊「轉接至」下拉式選單，並在 CRM 中選取「更新生命週期階段」。
- 點擊「生命週期階段」下拉式選單，並選擇一個生命週期階段。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
在左側邊欄選單中，點選「分析」>「報告」。
點選「潛在客戶」分頁。
在「影響」區段中，檢視以下指標：
- 「符合資格」：客戶服務專員將聯絡人判定為符合資格潛在客戶的次數。符合資格的潛在客戶符合所有資格標準，且已準備好立即進行銷售互動。
- 部分符合資格：客戶服務專員將聯絡人判定為「部分符合資格」的次數。這些潛在客戶雖符合部分資格標準，但在進行銷售互動前仍需進一步培育。
- 未達資格：客戶服務專員將聯絡人判定為未達資格的次數。這些聯絡人未符合資格標準，尚未準備好進行銷售互動。
在「分析」區段中，點選「合格」、「部分合格」及 「不合格 」分頁，即可檢視具備該資格狀態的潛在客戶。在表格中，可查看「管道」、「聯絡人」、「對話」以及客戶服務專員設定該潛在客戶 資格狀態的日期 。

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