BetaConfigurare le azioni degli agenti del servizio clienti per qualificare i lead

È possibile configurare l'agente clienti in modo che ponga domande di qualificazione, valuti i potenziali clienti, assegni un punteggio ai lead in base ai propri criteri e inoltri le opportunità qualificate al team di vendita.

Nota: la configurazione della qualificazione dei lead non consuma crediti HubSpot. Tuttavia, i crediti sono necessari per distribuire l’agente clienti sui canali. Scopri di più su come l’agente clienti utilizza i crediti HubSpot.

Configurare i criteri utilizzati dall'operatore del servizio clienti per qualificare i lead

Definire i criteri che l’operatore del servizio clienti utilizza per valutare e qualificare i lead. L’operatore utilizza il contesto della conversazione per valutare i potenziali clienti. Quando un potenziale cliente manifesta interesse, ad esempio chiedendo informazioni sui prezzi o sui prodotti o servizi disponibili, l’operatore inizia a valutare il lead in base ai criteri di qualificazione definiti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Agente per i clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Formazione > Azioni.
3. Nella sezione Qualificazione dei lead , fare clic su Modifica:
4. Nella sezione Istruzioni di attivazione, inserisci le linee guida che l’operatore deve seguire per qualificare un visitatore come lead. Ad esempio, indica all’operatore di qualificare un visitatore come lead quando pone domande sui prezzi, come ad esempio “Quanto costa?”.
   
   
   
   
   
   • Fare clic su " it" nel menu a discesa "Filtro proprietà " e scorrere o digitare per effettuare la ricerca, quindi selezionare la proprietà per la quale impostare i criteri. (ad es., "Abbonamento").
   • Seleziona un operatore (ad es. “è uguale a”, “è noto”). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri delle proprietà.
   • Inserisci o seleziona il valore della proprietà(ad es. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. Per creare una nuova proprietà, fare clic su "Configura una nuova proprietà". Scopri di più sull’aggiunta di dati CRM.
6. Per aggiungere ulteriori criteri, fare clic su + Aggiungi criteri di qualificazione.

Configurare le regole di instradamento dei lead

In base ai criteri definiti, l'operatore classifica i lead come "Qualificati", " Parzialmente qualificati" o " Non qualificati". I valori vengono memorizzati nella proprietà "Stato lead operatore cliente"

Nella sezione "Regole di instradamento dei lead ", configurare le regole di instradamento per ciascuna categoria di lead:

1. Per far sì che l’agente del servizio clienti fissi un incontro:
   • Fare clic sul menu a discesa "Inoltra a" e selezionare " Fissa un incontro".
   • Fare clic sul menu a tendina " Link all'incontro " e selezionare un link all'incontro.
2. Per aggiornare la fase del ciclo di vita:
   • Fare clic sul menu a discesa "Inoltra a" e selezionare "Aggiorna la fase del ciclo di vita nel CRM".
   • Fai clic sul menu a discesa " Fase del ciclo di vita " e seleziona una fase del ciclo di vita.

3. Una volta terminato, clicca su "Salva" o "Pubblica" in alto a destra.

Report sulla qualificazione dei lead da parte degli agenti del servizio clienti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Agente per i clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Analizza > Report.
3. Fai clic sulla scheda "Lead ".
4. Nella sezione Impatto, visualizza le seguenti metriche:
   • Qualificati: il numero di volte in cui l’operatore del servizio clienti ha identificato un contatto come lead qualificato. I lead qualificati soddisfano tutti i criteri di qualificazione e sono pronti per un coinvolgimento immediato da parte del reparto vendite.
   • Parzialmente qualificati: il numero di volte in cui l’operatore del servizio clienti ha identificato un contatto come parzialmente qualificato. Questi lead soddisfano alcuni criteri di qualificazione, ma necessitano di un ulteriore percorso di nurturing prima del coinvolgimento commerciale.
   • Non qualificati: il numero di volte in cui l’operatore del servizio clienti ha identificato un contatto come non qualificato. Questi contatti non soddisfano i criteri di qualificazione e non sono pronti per l’interazione commerciale.
5. Nella sezione “Analizza”, fai clic sulle schede “Qualificato”, “Parzialmente qualificato” e “Non qualificato” per visualizzare i lead con quel rispettivo stato di qualificazione. Nella tabella, visualizza il canale, il contatto, la conversazione e la data in cui l’operatore del servizio clienti di ha impostato lo stato di qualificazione del lead.