Wersja betaKonfigurowanie działań agentów klienta w celu kwalifikowania potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować agenta klienta tak, aby zadawał kwalifikujące pytania, oceniał potencjalnych klientów, oceniał potencjalnych klientów na podstawie kryteriów i kierował zakwalifikowane szanse do zespołu sprzedaży.

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz wybrać swoje konto w wersji betaagenta klienta, który obsługuje teraz wszystkie rozmowy w biurze.

Uwaga: skonfigurowanie kwalifikacji potencjalnych klientów nie zużywa kredytów HubSpot. Kredyty są jednak wymagane do wdrożenia agenta klienta w kanałach. Dowiedz się więcej o tym, jak agent klienta korzysta z kredytów HubSpot.

Konfigurowanie kryteriów, według których agent klienta kwalifikuje potencjalnych klientów

Zdefiniuj kryteria, których agent klienta używa do oceny i kwalifikowania potencjalnych klientów. Agent wykorzystuje kontekst rozmowy do oceny potencjalnych klientów. Gdy potencjalny klient wyrazi zainteresowanie, na przykład zapyta o ceny lub dostępne produkty lub usługi, agent rozpoczyna ocenę potencjalnego klienta pod kątem zdefiniowanych kryteriów kwalifikacji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Pociąg > Działania.
3. W sekcji Kwalifikacja potencjalnego klienta kliknij edit ikonę ołówka.
4. W polu Kryteria kwalifikacji wprowadź kryteria, których agent klienta będzie używać do oceny potencjalnych klientów (np. Budget is greater than).
5. W polu Oczekiwana odpowiedź wprowadź odpowiedź, której potencjalni klienci powinni udzielić, aby uruchomić kwalifikację.
6. Kliknij menu rozwijane właściwości CRM i wybierz właściwość, którą agent powinien zaktualizować na podstawie odpowiedzi potencjalnego klienta. Aby utworzyć nową właściwość, kliknij Konfiguruj nową właściwość. Dowiedz się więcej o dodawaniu danych CRM.

5. Aby dodać dodatkowe kryteria, kliknij + Dodaj kryteria kwalifikacji.

Konfigurowanie reguł przekierowywania potencjalnych klientów

Na podstawie zdefiniowanych kryteriów agent kategoryzuje potencjalnych klientów jako zakwalifikowanych, częściowo zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych. Wartości te są przechowywane we właściwości Customer Agent Lead Status

W sekcji Lead routing rules skonfiguruj reguły routingu dla każdej kategorii potencjalnych klientów:

1. Aby agent klienta zarezerwował spotkanie:
   • Kliknij menu rozwijane Przekieruj do i wybierz opcję Zarezerwuj spotkanie.
   • Kliknij menu rozwijane Link do spotkania i wybierz link do spotkania.
2. Aby zaktualizować etap cyklu życia:
   • Kliknij menu rozwijane Route to i wybierz opcję Update the lifecycle stage in the CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Lifecycle stage i wybierz etap cyklu życia.

3. Po zakończeniu kliknij Zapisz lub Opublikuj w prawym górnym rogu.