BètaActies van klantagenten instellen om leads te kwalificeren

Je kunt de customer agent configureren om kwalificerende vragen te stellen, prospects te evalueren, leads te scoren op basis van je criteria en gekwalificeerde opportunities door te sturen naar je verkoopteam.

Als je een Super Admin bent, kun je je account instellen op de Customer agent die nu al je frontoffice gesprekken afhandelt bèta.

Let op: het instellen van leadkwalificatie verbruikt geen HubSpot credits. Er zijn echter wel credits nodig om de customer agent in te zetten op kanalen. Lees meer over hoe de customer agent HubSpot credits gebruikt.

De criteria instellen die de klantagent gebruikt om leads te kwalificeren

Definieer de criteria die de klantagent gebruikt om leads te evalueren en te kwalificeren. De agent gebruikt de context van de conversatie om prospects te beoordelen. Wanneer een prospect interesse toont, zoals vragen over prijzen of beschikbare producten of services, begint de agent de lead te evalueren aan de hand van de gedefinieerde kwalificatiecriteria.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Train > Acties.
3. Klik in de sectie Leadkwalificatie op edit op het potloodpictogram.
4. Voer in het veld Kwalificatiecriteria de criteria in die uw klantagent zal gebruiken om leads te evalueren (bijv. Budget is groter dan).
5. Voer in het veld Verwachte reactie de reactie in die leads moeten geven om de kwalificatie te activeren.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu CRM-eigenschap en selecteer een eigenschap die de agent moet bijwerken op basis van het antwoord van de lead. Als u een nieuwe eigenschap wilt maken, klikt u op Nieuwe eigenschap configureren. Meer informatie over het toevoegen van CRM-gegevens.

5. Om extra criteria toe te voegen, klikt u op + Kwalificatiecriteria toevoegen.

Regels voor leadrouting instellen

Op basis van uw gedefinieerde criteria categoriseert de agent leads als Gekwalificeerd, Gedeeltelijk gekwalificeerd of Niet gekwalificeerd. De waarden worden opgeslagen in de eigenschap Leadstatus klantagent

Stel in de sectie Regels voor het routeren van leads regels op voor elke leadcategorie:

1. Om de klantagent een vergadering te laten boeken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Route naar en selecteer Boek een vergadering.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Vergaderingslink en selecteer een vergaderingslink.
2. De levenscyclusfase bijwerken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Route naar en selecteer Update de levenscyclusfase in het CRM.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase en selecteer een levenscyclusfase.

3. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan of Publiceren.