ベータ顧客対応エージェントのアクションをセットアップしてリードを適格判定する

見込み顧客対応エージェントに関する質問をしたり、プロスペクトを評価したり、基準に基づいてリードにスコアを付けたり、見込みのある商談を営業チームに割り当てたり設定できます。

注: リード適格判定のセットアップで HubSpotクレジットは消費されません。ただし、顧客対応エージェントをチャネルにデプロイするにはクレジットが必要です。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。

顧客対応エージェントが使用する条件を設定 リードの有望性を評価する

顧客対応エージェントがリードの評価と選別に使用する条件を定義します。エージェントは、会話の内容に基づいてプロスペクトを評価します。プロスペクトが価格や販売中の製品やサービスについて問い合わせるなど、関心を示した場合、エージェントは定義された選別基準に照らしてリードの評価を開始します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
2. 左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。T
3. [ リードの選別 ]セクションで、[ 編集]をクリックします。
4. [ トリガーの指示 ]セクションには、訪問者をリードとして適格判定するためにエージェントが従う べきガイドライン を入力します。例えば、訪問者が価格について質問した場合に、リードとして適格判定するようエージェントに指示します。
   
   
   
   
   
   • itプロパティーフィルター]ドロップダウンメニューをクリックし、スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティーを選択します。( サブスクリプションなど)。
   • 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティーフィルターに使用できる演算子の詳細をご確認ください。
   • プロパティーの値を入力または選択します。( Enterprise、Professionalなど)
     
     
     
5. 新しいプロパティーを作成するには、[ 新しいプロパティー設定]をクリックします。CRMデータの追加についてもっと詳しく。
6. 条件を追加するには、[ +見込みあり条件を追加]をクリックします。

リードの割り当てルールを設定する

エージェントは定義された条件に基づいてリードを 「見込みあり」、「 部分的な見込みあり」、「 未判定」に分類します。値は顧客対応エージェントのリードステータスプロパティーに保存されます

[ リードの割り振りルール ]セクションで、各リードカテゴリーの割り振りルールを設定します。

1. 顧客対応エージェントにミーティングを予約してもらうには、次の手順に従います。
   • [転送先]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ミーティングを予約]を選択します。
   • [ミーティングリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングリンクを選択します。
2. ライフサイクルステージを更新するには、次の手順に従います。
   • [転送先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ CRMでライフサイクルステージを更新]を選択します。
   • [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。

3. 完了したら、 右上の[保存]または[公開]をクリックします。

カスタマーエージェントによるリードの適格性評価に関する報告書

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
2. 左側のサイドバーメニューで、「」→「Analyze」→「」→「」→「Reports」の順にクリックします。。 
3. ［リード］タブをクリックします。 
4. 「インパクト」セクションでは、以下の指標を確認してください：
   • 見込み客として認定された：カスタマーエージェントがコンタクトを見込み客として認定した回数。適格リードとは、すべての選定基準を満たしており、直ちに営業活動を開始できる状態にある見込み客のことです。
   • 「部分的に適格」と判定された件数：カスタマーエージェントがコンタクトを「部分的に適格」と判定した回数。これらの見込み客は、一定の選定基準を満たしていますが、営業活動に移行する前に、さらなる育成が必要です。 
   • 見込み客外：カスタマーエージェントがコンタクトを見込み客外と判定した回数。これらの見込み客は選定基準を満たしておらず、営業活動を行う段階には至っていません。 
5. 「」の「Analyze」セクションで、「」「Qualified」「Partially qualified」「」「」「Not qualified」「」の各タブをクリックすると、それぞれの資格ステータスを持つリードを表示できます。表では、の「Channel」（）、の「Contact」（）、の「Conversation」（）、およびの「Date」（）を確認し、のカスタマーエージェントがリードの資格ステータスを設定したことを確認してください。