고객 상담원이 적격 질문을 하고, 잠재 고객을 평가하고, 기준에 따라 리드 점수를 매기고, 적격 기회를 영업팀에 라우팅하도록 구성할 수 있습니다.
슈퍼 관리자인 경우 이제 고객 상담원이 모든 프런트 오피스 대화를 처리하는 베타 버전으로계정을 선택할 수 있습니다.
참고: 리드 자격을 설정해도 HubSpot 크레딧이 소모되지 않습니다. 하지만 고객 상담원을 채널에 배포하려면 크레딧이 필요합니다.고객 상담원이 HubSpot 크레딧을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .
고객 상담원 편집기 권한은 리드의 자격을 부여하기 위한 고객 상담원 작업을 설정하는 데 필요합니다.
시트 필요
리드의 자격을 부여하기 위한 고객 상담원 작업을 설정하려면 배정된 시트가 필요합니다.
고객 상담원이 리드를 검증하는 데 사용하는 기준 설정하기
고객 상담원이 리드를 평가하고 자격을 부여하는 데 사용하는 기준을 정의합니다. 상담원은 대화의 컨텍스트를 사용하여 잠재 고객을 평가합니다. 잠재 고객이 가격이나 사용 가능한 제품이나 서비스에 대해 문의하는 등 관심을 표명하면 상담원은 정의된 자격 기준에 따라 리드를 평가하기 시작합니다.
- HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 훈련 > 작업을 클릭합니다.
- 리드 자격 섹션에서 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.
- 자격 기준 필드에 고객 상담원이 리드를 평가하는 데 사용할 기준을 입력합니다(예: 예산이 다음보다 큼).
- 예상 응답 필드에 자격을 트리거하기 위해 리드가 제공해야 하는 응답을 입력합니다.
- CRM 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드의 응답에 따라 상담원이 업데이트해야 하는 속성을 선택합니다. 새 속성을 만들려면 새 속성 구성을 클릭합니다 . CRM 데이터 추가에 대해 자세히 알아보세요.
- 기준을 추가하려면 + 자격 기준 추가를 클릭합니다.
리드 라우팅 규칙 설정하기
정의한 기준에 따라 상담원이 리드를 적격, 부분 적격 또는 비적격으로 분류합니다. 이 값은 고객 상담원 리드 상태 속성에 저장됩니다.
리드 라우팅 규칙 섹션에서 각 리드 카테고리에 대한 라우팅 규칙을 설정합니다:
- 고객 상담원이 미팅을 예약하도록 하려면 다음과 같이 하세요:
- 라우팅 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미팅 예약을 선택합니다 .
- 미팅 링크 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미팅 링크를 선택합니다.
- 수명 주기 단계를 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:
- 경로 드롭다운 메뉴를 클릭하고 CRM에서 라이프사이클 단계 업데이트를 선택합니다 .
- 라이프사이클 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택합니다.
- 완료했으면 오른쪽 상단의 저장 또는 게시를클릭합니다 .
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특정 기능에 대해 HubSpot 크레딧 필요
