BetaConfigurar ações do Customer Agent para qualificar leads

Você pode configurar o Customer Agent para fazer perguntas de qualificação, avaliar prospects, pontuar leads com base em seus critérios e encaminhar Oportunidades qualificadas para sua equipe de vendas.

Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Customer Agent agora gerencia todas as suas conversas de front-office .

Observação: A configuração da qualificação de leads não consome Créditos HubSpot. No entanto, os créditos são necessários para implantar o Customer Agent nos canais. Saiba mais sobre como o Customer Agent usa os Créditos da HubSpot.

Configurar os critérios que o Customer Agent usa para qualificar leads 

Defina os critérios que o Customer Agent usa para avaliar e qualificar leads. O agente usa o contexto da conversa para avaliar os prospects. Quando um prospect indica interesse, como perguntar sobre preços ou produtos ou serviços disponíveis, o agente começa a avaliar o lead em relação aos critérios de qualificação definidos.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Treinar > ações.
3. Na seção Qualificação de Lead, clique no edit ícone de lápis . 
4. No campo Critérios de qualificação, insira os critérios que seu Customer Agent usará para avaliar os leads (por exemplo, Orçamento é maior que). 
5. No campo Resposta esperada , insira a resposta que os leads devem fornecer para a qualificação do gatilho.
6. Clique no menu suspenso CRM propriedade e selecione um propriedade que o agente deve atualizar com base na resposta do lead. Para criar uma nova propriedade, clique em Configurar nova propriedade. Saiba mais sobre como adicionar dados do CRM.

5. Para adicionar mais critérios, clique em + Adicionar critérios de qualificação. 

Configurar regras de roteamento de leads 

Com base nos critérios definidos, o agente categoriza os leads como Qualificados, Parcialmente qualificados ou Não qualificados. Os valores são armazenados na propriedade Status do Lead do Breeze Agent para atendimento ao cliente 

Na seção Regras de roteamento de leads, configure regras de encaminhamento para cada categoria de lead: 

1. Para que o Customer Agent agende uma agendador de reuniões: 
   • Clique no menu suspenso Encaminhar para e selecione Marcar um agendador de reuniões.
   • Clique no menu suspenso Link de reunião e selecione um link de link de reunião. 
2. Para atualizar a fase do ciclo de vida:
   • Clique no menu suspenso Encaminhar para e selecione Atualizar a fase do ciclo de vida no CRM.
   • Clique no menu suspenso Fase do ciclo de vida e selecione uma Fase do ciclo de vida .

3. Quando terminar, clique em Salvar ou Publicar no canto superior direito.