Wersja betaKonfigurowanie działań agentów klienta w celu kwalifikowania potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować agenta klienta tak, aby zadawał kwalifikujące pytania, oceniał potencjalnych klientów, oceniał potencjalnych klientów na podstawie kryteriów i kierował zakwalifikowane szanse do zespołu sprzedaży.

Uwaga: skonfigurowanie kwalifikacji potencjalnych klientów nie zużywa kredytów HubSpot. Kredyty są jednak wymagane do wdrożenia agenta klienta w kanałach. Dowiedz się więcej o tym, jak agent klienta wykorzystuje środki HubSpot.

Skonfiguruj kryteria, których agent klienta używa do kwalifikowania potencjalnych klientów

Zdefiniuj kryteria, których agent klienta używa do oceny i kwalifikowania potencjalnych klientów. Agent wykorzystuje kontekst rozmowy do oceny potencjalnych klientów. Gdy potencjalny klient wyraża zainteresowanie, np. pyta o ceny lub dostępne produkty lub usługi, agent rozpoczyna ocenę potencjalnego klienta pod kątem zdefiniowanych kryteriów kwalifikacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Agent klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Agent klienta.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Train > Actions.t
3. W sekcji Kwalifikacja potencjalnego klienta kliknij Edytuj:
4. W sekcji Instrukcje wyzwalania wprowadź wytyczne, których agent powinien przestrzegać, aby zakwalifikować odwiedzającego jako potencjalnego klienta. Na przykład poinstruuj agenta, aby kwalifikował odwiedzającego jako potencjalnego klienta, gdy zadaje pytania dotyczące cen, takie jak Ile to kosztuje?
   
   
   
   
   
   • Kliknij itmenu rozwijane Filtr nieruchomości i przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz nieruchomość , dla której chcesz ustawić kryteria. (np. Subskrypcja).
   • Wybierz operator (np. jest równy, jest znany). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości.
   • Wprowadź lub wybierz wartość właściwości. (np. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. Aby utworzyć nową właściwość, kliknij przycisk Skonfiguruj nową właściwość. Dowiedz się więcej o dodawaniu danych CRM.
6. Aby dodać dodatkowe kryteria, kliknij + Dodaj kryteria kwalifikacji.

Konfigurowanie reguł przekierowywania potencjalnych klientów

Na podstawie zdefiniowanych kryteriów agent kategoryzuje potencjalnych klientów jako zakwalifikowanych, częściowo zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych. Wartości są przechowywane we właściwości Customer Agent Lead Status

W sekcji Lead routing rules skonfiguruj reguły routingu dla każdej kategorii leadów:

1. Aby agent klienta zarezerwował spotkanie:
   • Kliknij menu rozwijane Trasa do i wybierz opcję Zarezerwuj spotkanie.
   • Kliknij menu rozwijane Link do spotkania i wybierz link do spotkania.
2. Aby zaktualizować etap cyklu życia:
   • Kliknij menu rozwijane Route to i wybierz opcję Update the lifecycle stage in the CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Lifecycle stage i wybierz etap cyklu życia.

3. Po zakończeniu kliknij Zapisz lub Opublikuj w prawym górnym rogu.