Stel acties voor klantenservicemedewerkers in om leads te kwalificeren

U kunt de klantagent zo instellen dat deze relevante vragen stelt, potentiële klanten beoordeelt, leads scoort op basis van uw criteria en gekwalificeerde kansen doorstuurt naar uw verkoopteam.

Let op: het instellen van leadkwalificatie kost geen HubSpot-credits. Er zijn echter wel credits nodig om de klantagent op kanalen in te zetten. Lees meer over hoe de klantagent HubSpot-credits gebruikt.

Stel de criteria in die de klantenservicemedewerker gebruikt om leads te kwalificeren

Definieer de criteria die de klantenservicemedewerker gebruikt om leads te beoordelen en te kwalificeren. De medewerker gebruikt de context van het gesprek om potentiële klanten te beoordelen. Wanneer een potentiële klant interesse toont, bijvoorbeeld door te informeren naar prijzen of beschikbare producten of diensten, begint de medewerker de lead te beoordelen aan de hand van de gedefinieerde kwalificatiecriteria.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Service > Klantenagent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Train > Actions.t
3. Klik in het gedeelte Leadkwalificatie op Bewerken:
4. Voer in het gedeelte Triggerinstructies de richtlijnen in die de medewerker moet volgen om een bezoeker als lead te kwalificeren. Geef de medewerker bijvoorbeeld de instructie om een bezoeker als lead te kwalificeren wanneer deze vragen stelt over prijzen, zoals ‘Hoeveel kost het?’.
   
   
   
   • Klik op ' it' in het vervolgkeuzemenu 'Property filter' , scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap waarvoor je criteria wilt instellen (bijv. 'Subscription').
   • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Lees meer over de beschikbare operatoren voor eigenschapsfilters.
   • Voer de eigenschapswaarde in of selecteer deze (bijv. Enterprise, Professional).
     
     
5. Om een nieuwe eigenschap aan te maken, klik je op ‘Een nieuwe eigenschap configureren’. Lees meer over het toevoegen van CRM-gegevens.
6. Klik op '+ Kwalificatiecriteria toevoegen' om extra criteria toe te voegen.

Stel regels voor het doorsturen van leads in

Op basis van de door u gedefinieerde criteria categoriseert de medewerker leads als 'Gekwalificeerd', 'Gedeeltelijk gekwalificeerd' of 'Niet gekwalificeerd'. De waarden worden opgeslagen in het kenmerk 'Status van de lead bij de klantmedewerker'

Stel in het gedeelte 'Lead-routeringsregels ' routeringsregels in voor elke leadcategorie:

1. Om de klantenservicemedewerker een afspraak te laten boeken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Route to ' en selecteer 'Een afspraak boeken'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Afspraaklink' en selecteer een afspraaklink.
2. Om de levenscyclusfase bij te werken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Doorsturen naar' en selecteer 'De levenscyclusfase in het CRM bijwerken'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Levenscyclusfase' en selecteer een levenscyclusfase.

3. Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op 'Opslaan' of 'Publiceren '.

Rapport over de kwalificatie van leads door klantenservicemedewerkers

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Service > Klantenagent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op 'Analyseren ' > 'Rapporten'.
3. Klik op het tabblad Leads.
4. Bekijk in het gedeelte Impact de volgende statistieken:
   • Gekwalificeerd: het aantal keren dat de klantenservicemedewerker een contactpersoon als gekwalificeerde lead heeft aangemerkt. Gekwalificeerde leads voldoen aan alle kwalificatiecriteria en zijn klaar voor onmiddellijke verkoopbenadering.
   • Gedeeltelijk gekwalificeerd: het aantal keren dat de klantmedewerker een contactpersoon als gedeeltelijk gekwalificeerd heeft aangemerkt. Deze leads voldoen aan enkele kwalificatiecriteria, maar hebben nog wat extra aandacht nodig voordat ze in contact kunnen worden gebracht met de verkoopafdeling.
   • Niet gekwalificeerd: het aantal keren dat de klantmedewerker een contactpersoon als niet-gekwalificeerd heeft aangemerkt. Deze contactpersonen voldoen niet aan de kwalificatiecriteria en zijn nog niet klaar voor verkoopcontact.
5. Klik in het gedeelte ‘Analyseren’ op de tabbladen ‘Gekwalificeerd’, ‘Gedeeltelijk gekwalificeerd’ en ‘Niet gekwalificeerd’ om leads met die kwalificatiestatus te bekijken. Bekijk in de tabel het kanaal, het contact, het gesprek en de datum waarop de klantmedewerker van de kwalificatiestatus van de lead heeft ingesteld.