Konfigurer handlinger for kundeagenter for å kvalifisere potensielle kunder

Du kan konfigurere kundeagenten til å stille kvalifiserende spørsmål, vurdere potensielle kunder, rangere potensielle kunder ut fra dine kriterier og videresende kvalifiserte salgsmuligheter til salgsteamet ditt.

Merk: Det koster ikke HubSpot-kreditter å sette opp kvalifisering av potensielle kunder. Det kreves imidlertid kreditter for å distribuere kundeagenten til kanaler. Les mer om hvordan kundeagenten bruker HubSpot-kreditter.

Konfigurer kriteriene som kundeservicemedarbeideren bruker for å kvalifisere potensielle kunder

Definer kriteriene som kundeservicemedarbeideren bruker for å vurdere og kvalifisere potensielle kunder. Medarbeideren bruker konteksten fra samtalen til å vurdere potensielle kunder. Når en potensiell kunde viser interesse, for eksempel ved å spørre om priser eller tilgjengelige produkter eller tjenester, begynner medarbeideren å vurdere den potensielle kunden opp mot de definerte kvalifiseringskriteriene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeagent.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Tren > Handlinger.t
3. I delen «Kvalifisering av potensielle kunder » klikker du på «Rediger»:
4. I delen «Utløserinstruksjoner» angir du retningslinjene agenten skal følge for å kvalifisere en besøkende som en lead. Be for eksempel agenten om å kvalifisere en besøkende som en lead når vedkommende stiller spørsmål om priser, for eksempel «Hvor mye koster det?»
   
   
   
   • Klikk på « it» i rullegardinmenyen «Eiendomsfilter» , og bla eller skriv inn for å søke, og velg deretter eiendommen du vil angi kriterier for . (f.eks. «Abonnement»).
   • Velg en operator (f.eks. «er lik», «er kjent»). Les mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskapsfiltre.
   • Skriv inn eller velg egenskapsverdien. (f.eks. Enterprise, Professional)
     
     
5. For å opprette en ny egenskap, klikk på «Konfigurer en ny egenskap». Les mer om hvordan du legger til CRM-data.
6. For å legge til flere kriterier, klikk på «+ Legg til kvalifiseringskriterier».

Konfigurer regler for videresending av potensielle kunder

Basert på de kriteriene du har definert, kategoriserer agenten potensielle kunder som «Kvalifisert», «Delvis kvalifisert» eller «Ikke kvalifisert». Verdiene lagres i egenskapen «Kundeagentens potensielle kundestatus»

I delen «Regler for videresending av potensielle kunder » kan du opprette regler for videresending for hver kategori av potensielle kunder:

1. For å få kundeagenten til å avtale et møte:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Rute til » og velg «Bestill et møte».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Møtelink» og velg en møtelink.
2. Slik oppdaterer du livssyklusfasen:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Rute til » og velg «Oppdater livssyklusfasen i CRM».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Livssyklusfase» og velg en livssyklusfase.

3. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre» eller «Publiser» øverst til høyre.

Rapport om kvalifisering av kundeagent-leads

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeagent.
2. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Analyser > Rapporter.
3. Klikk på fanen Leads.
4. I delen «Effekt» kan du se følgende måltall:
   • Kvalifisert: antall ganger kundemedarbeideren har identifisert en kontakt som en kvalifisert lead. Kvalifiserte leads oppfyller alle kvalifiseringskriteriene og er klare for umiddelbar salgsoppfølging.
   • Delvis kvalifisert: antall ganger kundemedarbeideren har identifisert en kontakt som delvis kvalifisert. Disse potensielle kundene oppfyller noen av kvalifiseringskriteriene, men trenger ytterligere oppfølging før salgsaktiviteter kan igangsettes.
   • Ikke kvalifisert: antall ganger kundemedarbeideren har identifisert en kontakt som ikke kvalifisert. Disse kontaktene oppfyller ikke kvalifiseringskriteriene og er ikke klare for salgsoppfølging.
5. I delen «Analyser» klikker du på fanene «Kvalifisert», «Delvis kvalifisert» og «Ikke kvalifisert» for å se potensielle kunder med den aktuelle kvalifiseringsstatusen. I tabellen kan du se kanal, kontakt, samtale og datoen da kundemedarbeideren i satte potensielle kundens kvalifiseringsstatus.