見込み顧客対応エージェントに関する質問をしたり、プロスペクトを評価したり、基準に基づいてリードにスコアを付けたり、見込みのある商談を営業チームに割り当てたり設定できます。
スーパー管理者は、アカウントをオプトインすることができます 現在は、顧客対応エージェントのベータ版で、フロントオフィスでの全てのコミュニケーションが処理されます 。
注: リード適格判定のセットアップで HubSpotクレジットは消費されません。ただし、顧客対応エージェントをチャネルにデプロイするにはクレジットが必要です。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。
アクセス権限が必要
顧客対応エージェント のアクション を設定してリードを適格判定するには、 顧客対応エージェントの編集 権限が必要です。
シートが必要
顧客対応エージェント のアクション をセットアップしてリードを適格判定するには、割り当てられたシートが必要です。
顧客対応エージェントが使用する条件を設定 リードの有望性を評価する
顧客対応エージェントがリードの評価と選別に使用する条件を定義します。エージェントは、会話の内容に基づいてプロスペクトを評価します。プロスペクトが価格や販売中の製品やサービスについて問い合わせるなど、関心を示した場合、エージェントは定義された選別基準に照らしてリードの評価を開始します。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
- 左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。T
- [ リードの選別 ]セクションで、[ 編集]をクリックします。
- [ トリガーの指示 ]セクションには、訪問者をリードとして適格判定するためにエージェントが従う べきガイドライン を入力します。例えば、訪問者が価格について質問した場合に、リードとして適格判定するようエージェントに指示します。
- itプロパティーフィルター]ドロップダウンメニューをクリックし、スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティーを選択します。( サブスクリプションなど)。
- 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティーフィルターに使用できる演算子の詳細をご確認ください。
- プロパティーの値を入力または選択します。( Enterprise、Professionalなど)
- 新しいプロパティーを作成するには、[ 新しいプロパティー設定]をクリックします。CRMデータの追加についてもっと詳しく。
- 条件を追加するには、[ +見込みあり条件を追加]をクリックします。
リードの割り当てルールを設定する
エージェントは定義された条件に基づいてリードを 「見込みあり」、「 部分的な見込みあり」、「 未判定」に分類します。値は顧客対応エージェントのリードステータスプロパティーに保存されます
[ リードの割り振りルール ]セクションで、各リードカテゴリーの割り振りルールを設定します。
- 顧客対応エージェントにミーティングを予約してもらうには、次の手順に従います。
- [転送先]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ミーティングを予約]を選択します。
- [ミーティングリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングリンクを選択します。
- ライフサイクルステージを更新するには、次の手順に従います。
- [転送先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ CRMでライフサイクルステージを更新]を選択します。
- [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
- 完了したら、 右上の[保存]または[公開]をクリックします。
Customer Agent
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一部の機能にはHubSpotクレジットが必要
