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顧客対応エージェントのアクションをセットアップしてリードを適格判定する

更新日時 2026年9月16日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

見込み顧客対応エージェントに関する質問をしたり、プロスペクトを評価したり、基準に基づいてリードにスコアを付けたり、見込みのある商談を営業チームに割り当てたり設定できます。

スーパー管理者であれば、アカウントを 顧客対応エージェントが、フロントオフィスでのすべてのコミュニケーションを処理するようになりましたベータ版。

注: リード適格判定のセットアップで HubSpotクレジットは消費されません。ただし、顧客対応エージェントをチャネルにデプロイするにはクレジットが必要です。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。

アクセス権限が必要 顧客対応エージェント のアクション を設定してリードを適格判定するには、 顧客対応エージェントの編集 権限が必要です。

シートが必要 顧客対応エージェント のアクション をセットアップしてリードを適格判定するには、割り当てられたシートが必要です。

顧客対応エージェントが使用する条件を設定 リードの有望性を評価する

顧客対応エージェントがリードの評価と選別に使用する条件を定義します。エージェントは、会話の内容に基づいてプロスペクトを評価します。プロスペクトが価格や販売中の製品やサービスについて問い合わせるなど、関心を示した場合、エージェントは定義された選別基準に照らしてリードの評価を開始します。

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
  2. 左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。T
  3. [ リードの選別 ]セクションで、[ 編集]をクリックします。
  4. [ トリガーの指示 ]セクションには、訪問者をリードとして適格判定するためにエージェントが従う べきガイドライン を入力します。例えば、訪問者が価格について質問した場合に、リードとして適格判定するようエージェントに指示します。

    customer-agent-trigger-instructions
    • itプロパティーフィルター]ドロップダウンメニューをクリックし、スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティーを選択します。( サブスクリプションなど)。
    • 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティーフィルターに使用できる演算子の詳細をご確認ください。
    • プロパティーの値を入力または選択します。( Enterprise、Professionalなど)

      顧客-エージェント-リード-選別
  5. 新しいプロパティーを作成するには、[ 新しいプロパティー設定]をクリックします。CRMデータの追加についてもっと詳しく。
  6. 条件を追加するには、[ +見込みあり条件を追加]をクリックします。

リードの割り当てルールを設定する

エージェントは定義された条件に基づいてリードを 「見込みあり」、「 部分的な見込みあり」、「 未判定」に分類します。値は顧客対応エージェントのリードステータスプロパティーに保存されます

[ リードの割り振りルール ]セクションで、各リードカテゴリーの割り振りルールを設定します。

  1. 顧客対応エージェントにミーティングを予約してもらうには、次の手順に従います。
    • [転送先]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ミーティングを予約]を選択します。
    • [ミーティングリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングリンクを選択します。
  2. ライフサイクルステージを更新するには、次の手順に従います。
    • [転送先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ CRMでライフサイクルステージを更新]を選択します。
    • [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。


顧客-エージェント-リード割り振りルール

  1. 完了したら、 右上の[保存]または[公開]をクリックします。

顧客対応エージェントによるリードの適格性判定に関する報告書

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
  2. 左側のサイドバーメニューで、「> レポートの分析」をクリックします。 
  3. ［リード］タブをクリックします。 
  4. 「インパクト」セクションでは、以下の測定指標を確認できます：
    • 見込みあり：顧客対応エージェントが、コンタクトを見込みありのリードとして認定した回数。適格リードとは、すべてのクオリフィケーション基準を満たしており、直ちに営業エンゲージメントを開始できる状態にある見込み客のことです。
    • 「部分的に見込みあり」と判断された件数：顧客対応エージェントがコンタクトを「部分的に見込みあり」と判断した回数。これらの見込み客は、一定の選定基準を満たしていますが、営業担当がアプローチを行う前に、さらなるリードナーチャリングが必要です。 
    • 見込みあり：顧客対応エージェントがコンタクトを見込みありと判定した回数。これらの見込み客は、選定基準を満たしておらず、営業エンゲージメントを行う段階には至っていません。 
  5. [ 分析 ] セクションで、[見込みあり]、[一部見込みあり]、[ 不適格] の各タブをクリックすると、それぞれのクオリフィケーションステータスを持つリードを表示できます。この表では、「チャネル」、「連絡先」、「コミュニケーション」、およびの顧客対応エージェントがリードの資格ステータスを設定した「日付」を確認してください。
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