Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Crediti HubSpot richiesti per determinate funzionalità
È possibile configurare l'agente clienti in modo che ponga domande qualificanti, valuti i potenziali clienti, attribuisca un punteggio ai lead in base ai criteri stabiliti e inoltri le opportunità qualificate al team di vendita.
Se siete un Super Admin, potete optare per l'agente clienti, che ora gestisce tutte le conversazioni del front office beta.Nota bene: l 'impostazione della qualificazione dei lead non consuma crediti HubSpot. Tuttavia, i crediti sono necessari per distribuire l'agente clienti nei canali. Per saperne di più su come l'agente clienti utilizza i crediti HubSpot.
Autorizzazioni richieste L'autorizzazione di editor dell'agente cliente è necessaria per impostare le azioni dell'agente cliente per qualificare i lead.
Postazioni richieste Per impostare le azioni dell'agente cliente per qualificare i contatti è necessario un posto assegnato.
Impostare i criteri che l'agente cliente utilizza per qualificare i lead
Definire i criteri che l'agente cliente utilizza per valutare e qualificare i contatti. L'agente utilizza il contesto della conversazione per valutare i clienti potenziali. Quando un potenziale cliente esprime interesse, ad esempio chiedendo informazioni sui prezzi o sui prodotti o servizi disponibili, l'agente inizia a valutare il lead in base ai criteri di qualificazione definiti.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Agente per i clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Agente per i clienti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Treno > Azioni.t
- Nella sezione Qualificazione del lead , fare clic su Modifica:
- Nella sezione Istruzioni di attivazione, inserire le linee guida che l'agente deve seguire per qualificare un visitatore come lead. Ad esempio, si istruisce l'agente a qualificare un visitatore come lead quando pone domande sui prezzi, come ad esempio Quanto costa?
- Fare clic su nel menu a discesa Filtro proprietà e scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare la proprietà per la quale impostare i criteri. (ad esempio, Abbonamento).
- Selezionare un operatore (ad esempio, è uguale a, è noto). Per saperne di più sugli operatori disponibili per i filtri di proprietà.
- Immettere o selezionare il valore della proprietà. (ad esempio, Enterprise, Professional).
- Per creare una nuova proprietà, fare clic su Configura una nuova proprietà. Per saperne di più sull'aggiunta di dati CRM.
- Per aggiungere altri criteri, fare clic su + Aggiungi criteri di qualificazione.
Impostare le regole di instradamento dei lead
In base ai criteri definiti, l'agente classifica i lead come qualificati, parzialmente qualificati o non qualificati. I valori sono memorizzati nella proprietà Stato del lead dell'agente cliente.
Nella sezione Regole di instradamento dei lead , impostare le regole di instradamento per ogni categoria di lead:
- Per far sì che l'agente cliente prenoti una riunione:
- Fare clic sul menu a discesa Instrada a e selezionare Prenota una riunione.
- Fare clic sul menu a discesa Collegamento riunione e selezionare un collegamento alla riunione.
- Per aggiornare la fase del ciclo di vita:
- Fare clic sul menu a discesa Percorso verso e selezionare Aggiorna la fase del ciclo di vita nel CRM.
- Fare clic sul menu a discesa Fase del ciclo di vita e selezionare una fase del ciclo di vita.
- Al termine, fare clic su Salva o Pubblica in alto a destra.
