TestversionSkapa åtgärder för kundagenter för att kvalificera leads

Du kan konfigurera kundagenten så att den ställer kvalificerande frågor, utvärderar prospekt, poängsätter leads baserat på dina kriterier och dirigerar kvalificerade möjligheter till ditt säljteam.

Observera: att konfigurera leadkvalificering förbrukar inte HubSpot-krediter. Krediter krävs dock för att distribuera kundagenten till kanaler. Läs mer om hur kundagenten använder HubSpot-krediter.

Konfigurera de kriterier som kundagenten använder för att kvalificera leads

Definiera de kriterier som kundagenten använder för att utvärdera och kvalificera leads. Agenten använder kontexten från konversationen för att bedöma prospekt. När ett prospekt uttrycker intresse, t.ex. genom att fråga om priser eller tillgängliga produkter eller tjänster, börjar handläggaren utvärdera leadet mot de definierade kvalificeringskriterierna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. Klicka på Träna > Åtgärder i menyn till vänster i sidofältet. t
3. Klicka på Redigera i avsnittet Lead-kvalificering :
4. I avsnittet Triggerinstruktioner anger du de riktlinjer som handläggaren ska följa för att kvalificera en besökare som ett lead. Du kan till exempel instruera handläggaren att kvalificera en besökare som ett lead när de ställer frågor om priser, till exempel Hur mycket kostar det?
   
   
   
   
   
   • Klicka på iti rullgardinsmenyn Property filter och bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den fastighet som du vill ange kriterier för. (t.ex. Abonnemang).
   • Välj en operatör (t.ex. är lika med, är känd). Läs mer om operatorer som är tillgängliga för egenskapsfilter.
   • Ange eller välj egenskapens värde. (t.ex. Enterprise, Professional)
     
     
     
5. Om du vill skapa en ny egenskap klickar dupå Konfigurera en ny egenskap. Läs mer om hur du lägger till CRM-data.
6. Om du vill lägga till ytterligare kriterier klickar du på + Lägg till kvalifikationskriterier.

Konfigurera regler för lead-routing

Baserat på dina definierade kriterier kategoriserar agenten leads som kvalificerade, delvis kvalificerade eller inte kvalificerade. Värdena lagras i egenskapen Status för kundagentens lead

I avsnittet Regler för lead-routning ställer du in routningsregler för varje lead-kategori:

1. För att kundagenten ska boka ett möte:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Routa till och välj Boka ett möte.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Möteslänk och välj en möteslänk.
2. Så här uppdaterar du livscykelstadiet:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Route to och välj Update the lifecycle stage in the CRM.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Lifecycle stage och välj ett Lifecycle stage.

3. När du är klar klickar du på Spara eller Publicera längst upp till höger.