Et datasæt er en samling af data fra hele din HubSpot-konto, som derefter kan bruges i brugerdefinerede rapporter. Et datasæt kan indeholde egenskaber for CRM-objekter og HubSpot-aktiver, sammen med formler til at beregne dine data efter behov. Du kan f.eks. oprette et felt til beregning af årlig tilbagevendende omsætning baseret på egenskaben deal amount.
At oprette flere datasæt til dine teams betyder, at rapportskabere ikke behøver at vælge deres datakilder, hver gang de skal oprette en rapport. Et datasæt kan også opdateres efter oprettelsen, hvilket gør det muligt at opdatere alle rapporter, der bruger det datasæt, på samme tid.
Nedenfor kan du se, hvordan du opretter et datasæt, hvordan du bruger datasættet i rapporten, og definitionerne på de tilgængelige funktioner i datasætværktøjet.
Sådan opretter du et datasæt:
Vælg først de datakilder, der skal inkluderes i dit datasæt. Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, som du vil rapportere om. Dette omfatter alle CRM-objekter som kontakter eller brugerdefinerede objekter og aktiver som websider og e-mails, samtaler, salgsaktiviteter og meget mere. Du kan vælge op til 5 datakilder pr. datasæt.
Den primære datakilde vil være datasættets fokus, og alle andre datakilder relaterer til den primære kilde. For at forbinde disse datakilder joiner HubSpot dataene i baggrunden ved hjælp af den kortest mulige vej. Kontakter og aftaler er for eksempel direkte relaterede og kan vælges uden behov for ekstra joins.
Andre datakilder kan dog ikke forbindes direkte og kræver yderligere kilder for at forbinde dataene. Hvis din primære kilde f.eks. er deals, og du vil inkludere blogindlægsdata i rapporten, kan HubSpot kun forbinde disse kilder gennem kilderne Contacts og Web activities. Disse andre kilder vil automatisk blive valgt til at forbinde dataene.
Vælg de felter, der skal inkluderes i datasættet. Du kan tilføje eksisterende HubSpot-egenskaber til datasættet, såvel som brugerdefinerede formelfelter.
For at tilføje egenskaber til datasættet skal du trække og slippe egenskaberne fra venstre sidepanel til datasættets felt sektion.
Formelfelter er specifikke for datasættet og kan bruges til at beregne værdier baseret på egenskaber i datasættet. Lær mere om at opbygge formler ved hjælp af fleksible udtryk.
Betingede felter giver brugerne mulighed for at gruppere eller spande data baseret på bestemte betingelser. Disse felter kan kun bruges i datasæt eller den brugerdefinerede rapportbygger. Du kan bruge betingede felter til at beregne forskellige provisioner baseret på størrelsen af en aftale eller oversætte feedback-svar til kategorier, f.eks. en label mellem 1-6, der betegnes som en kritiker.
Det betingede felt giver dig mulighed for at opbygge en formel ved hjælp af IF()-funktionen. Alle felter, der er opbygget ved hjælp af et betinget felt, kan genskabes ved hjælp af en IF()-funktion i et standardfelt til oprettelse af formler.
Finjuster dine data yderligere ved at tilføje filtre til dine felter.
Sådan tilføjer du et filter:
Gennemgå dit datasæt, før du gemmer det.
Derefter kommer du til rapportbyggeren, hvor du kan oprette en rapport baseret på dit datasæt.
På datasæt-dashboardet kan du se og redigere eksisterende datasæt.
Fra datasættets detaljeside kan du også oprette en ny rapport ved hjælp af datasættet ved at klikke på Byg rapport.
Når et datasæt er blevet oprettet, kan du oprette en rapport baseret på datasættet enten fra rapportbyggeren eller fra datasætværktøjet.
I en funktion kan du bruge data fra egenskaber og felter eller bogstavelige data. Egenskabs- og feltdata vil være dynamiske baseret på de enkelte datakilder, mens bogstavdata er konstante. For eksempel:
2021-03-05
er en bogstavelig dato, som er konstant.[CONTACT.createdate]
er en egenskabsbaseret dato, som er dynamisk for hver kontaktpost.Funktioner kan indeholde både bogstavelige og egenskabs-/feltdata, så længe datatyperne er kompatible med funktionens krævede argumenter. For eksempel:
DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)
Nedenfor kan du lære om syntaksen for bogstaver og egenskabs-/feltdata, og hvordan du inkorporerer dem i formler.
Brug literals til at tilføje specifikke, statiske tekststrenge, tal, sande eller falske værdier og datoer i dine beregninger.
“My cool string”
.42
.true
eller false
."YYY-MM-DD"
, eller et dato-tidsstempelnummer (f.eks. 1635715904
).Egenskabsreferencer giver dig mulighed for direkte at inkludere værdier fra egenskaberne i dine valgte datakilder. Du behøver ikke at tilføje egenskaben som et datasætfelt for at henvise til den.
Brug følgende syntaks, når du refererer til egenskaber:
[
og ]
).[CONTACT.lifecyclestage]
[COMPANY.name]
[e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]
Du kan henvise til felter i en formel ved at omgive feltnavnet med firkantede parenteser. For eksempel:
[Field 1]
[My awesome custom field]
Du kan henvise til felter i formler, så længe formelens operatorer og funktioner accepterer feltets datatype. Hvis du f.eks. opretter et nyt felt, der indeholder en streng, kan du henvise til feltet i en funktion, der accepterer strenge:
[DEAL.name]
, indeholder det en strengværdi (aftalens navn).CONCAT([Field 1], "Q4")
ville være gyldig, fordi den indeholder to strengværdier.CONCAT([DEAL.name], 2012)
ville ikke være gyldigt, fordi det indeholder både en streng og en talværdi.Du kan bruge operatorer med bogstavværdier og egenskabs-/feltværdier, og operatorer evalueres i standard PEMDAS operationsrækkefølge. Dette giver dig mulighed for at indlejre operatorer ved hjælp af parenteser. For eksempel:
1 + [DEAL.amount]
(1 + 2) * (3 + 4)
Operatør | Beskrivelse | Eksempel på brug |
|
Tilføj tal. Returnerer et tal. |
|
|
Subtraherer tal. Returnerer et tal. |
|
|
Multiplicer tal. Returnerer et tal. |
|
|
Dividerer tal. Returnerer et tal. |
|
|
Negerer et tal. |
|
|
Tjekker, om begge to boolske værdier er sande. Returnerer en boolsk værdi. |
|
|
Tjekker, om en af to boolske værdier er sand. Returnerer en boolsk værdi. |
|
|
Negerer en boolsk værdi. Returnerer en anden boolsk værdi. |
|
|
Operatør for lighed. Returnerer en boolsk værdi. |
=true = sand |
IF-logik er et sæt regler, der udføres, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. Du kan bruge IF-logik til at differentiere data. Du kan f.eks. bruge IF-logik til at:
LABEL-funktionen konverterer opremsningsegenskabernes intervalværdier til brugervenlige værdier. Nogle HubSpot-definerede egenskaber, såsom Deal og Contact owner, er repræsenteret som interne værdier. Det gør det vanskeligt at analysere. Når den bruges med HubSpots definerede egenskaber, der understøtter oversættelse, vil LABEL-funktionen levere oversættelsen baseret på portalindstillinger, ikke brugerindstillinger. For eksempel kan du bruge LABEL-funktionen til at:
Få adgang til kontakt- eller deal stage-navne direkte i felter
LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)
LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Beregner den absolutte værdi af et tal. Returnerer et tal. |
number: tallet, der skal tages den absolutte værdi af. |
|
|
Afrund en decimalværdi op til nærmeste heltal. Returnerer et tal. |
number: tallet, der skal tages loftet af. |
|
|
Dividerer et tal, men returnerer nul, når divisoren er nul. Returnerer et tal. |
dividende: det tal, der skal bruges som dividende i divisionsoperationen. divisor: det tal, der skal bruges som divisor i divisionsoperationen, hvor nul resulterer i en samlet værdi på nul |
|
|
Computer Eulers tal opløftet til en værdi. Returnerer et tal. |
eksponent: den eksponent, som Eulers tal skal opløftes til. |
|
|
Runder en decimalværdi ned til nærmeste heltal. Returnerer et tal. |
number: eksponenten, som Eulers tal skal hæves til. |
|
|
Beregn den naturlige logaritme af en værdi. Returnerer et tal. |
number: den værdi, der skal tages den naturlige logaritme af. |
|
|
Beregn logaritmen af en værdi inden for en specificeret base. Returnerer et tal. |
base: den base, der skal bruges i logaritmeberegningen af værdien. værdi: det tal, der skal tages logaritmen af. |
|
|
Hæver en basisværdi til en specificeret potens. Returnerer et tal. |
base: det tal, der skal beregnes en potens af. eksponent: tallet, som basen skal forhøjes med. |
|
|
Tag kvadratroden af et ikke-negativt tal. Returnerer et tal. |
number: tallet, der skal tages kvadratroden af. |
|
|
Opdel numeriske værdier i spande af samme bredde. Returnerer nummeret på den spand, som værdien falder i. Hvis den returnerede værdi er under minimum, returneres nul. Hvis den returnerede værdi er over maksimum, returneres antallet af spande +1. |
value: det tal, der skal beregnes i bin-nummeret. minValue: den mindste værdi, som binningen skal starte fra. maxValue: den maksimale værdi, der skal bin'es til. bucketCount: det ønskede antal lige brede buckets, som værdierne skal deles op i mellem minValue og maxValue. |
|
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Afgør, om en streng indeholder en delstreng med store og små bogstaver. Returnerer en boolsk værdi. |
string: den strengværdi, der skal testes. substring: den værdi, der skal tjekkes for inde i strengen. |
|
|
Sammenkæder to strenge. Returnerer en streng. |
string1: den strengværdi, som string2 skal tilføjes til. string2: den strengværdi, der skal tilføjes til string1. |
|
|
Beregn længden af en streng. Returnerer et tal. |
string: den strengværdi, der skal beregnes længden af. |
|
|
Fjern forreste og bageste mellemrum fra en streng. Returnerer en streng. |
string: den strengværdi, der skal fjernes mellemrum fra. |
|
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Opretter en datoværdi fra dele af år, måned og dag. Returnerer en dato. |
year: årsdelen af den ønskede dato. måned: månedsdelen af den ønskede dato. dag: dagsdelen af den ønskede dato. |
|
|
Returnerer antallet af tidsenheder mellem den første datoværdi og den anden for en specificeret tidsenhed. Returnerer et tal. |
datePart: den års-, kvartals-, måneds-, uge- eller dagsenhed, der skal bruges i beregningen af forskellen. date1: startdatoværdien, der skal trækkes fra date2. date2: slutdatoværdien, som date1 skal trækkes fra. |
|
|
Udtræk år, kvartal, måned, uge eller dag fra en datoværdi. Returnerer et tal. |
datePart: året, kvartalet, måneden, ugen eller dagenheden, der skal udtrækkes. date: den datoværdi, der skal udtrækkes en datodel fra. |
|
|
Trunkerer en datoværdi til dens år, kvartal, måned, uge eller dag. |
datePart: året, kvartalet, måneden, ugen eller dagenheden, der skal trunkeres til. date: den datoværdi, der skal afkortes. |
|
|
Opret en tidsstempelværdi fra dele af år, måned, dag, time, minut og sekund. Returnerer en datetime-værdi. |
year: årsdelen af den ønskede dato. month: månedsdelen af den ønskede dato. day: dagdelen af den ønskede dag. |
|
|
Beregner ugenummeret inden for et år for en dato. Returnerer et tal. |
date: datetime-værdien, som ugenummeret inden for et år skal beregnes med. |
|
|
Returnerer det aktuelle klokkeslæt baseret på din kontos tidszone. Returnerer en datetime-værdi. |
|
|
|
Returnerer antallet af ugedage (mandag - fredag) mellem to datoer. |
værdi1: den startende datetime-værdi. værdi2: den afsluttende datetime-værdi. |
|