Et datasæt er en samling af data fra hele din HubSpot-konto, som derefter kan bruges i brugerdefinerede rapporter. Et datasæt kan indeholde egenskaber for CRM-objekter og HubSpot-aktiver sammen med formler til at beregne dine data efter behov. Du kan f.eks. oprette et felt til at beregne den årlige tilbagevendende omsætning baseret på egenskaben dealegenskab.
Bemærk: Afhængigt af dit abonnement er der en grænse for antallet af datasæt, der kan oprettes på din konto af alle brugere. Få mere at vide om disse grænser i HubSpots katalog over produkter og tjenester.
Når du opretter flere datasæt til dine teams, betyder det, at rapportskaberne ikke behøver at vælge deres datakilder, hver gang de skal oprette en rapport. Et datasæt kan også opdateres efter oprettelsen, hvilket gør det muligt at opdatere alle rapporter, der bruger det pågældende datasæt, på samme tid.
Nedenfor kan du se, hvordan du opretter et datasæt, hvordan du bruger datasættet i rapporten, og definitionerne på de tilgængelige funktioner i datasæt-værktøjet.
For at oprette et datasæt:
Først skal du vælge de datakilder, der skal indgå i dit datasæt. Datakilder er de objekter, aktiver og hændelser, som du vil rapportere om. Dette omfatter alle CRM-objekter som f.eks. kontakter eller brugerdefinerede objekter og aktiver som f.eks. websider og e-mails, samtaler, salgsaktiviteter og meget mere. Du kan vælge op til 5 datakilder pr. datasæt.
Den primære datakilde vil være datasættets fokus, og alle andre datakilder relaterer sig til den primære kilde. For at forbinde disse datakilder sammenføjer HubSpot dataene i baggrunden ved hjælp af den kortest mulige vej. Kontakter og aftaler er f.eks. direkte relaterede og kan vælges uden behov for ekstra sammenføjninger.
Andre datakilder kan dog ikke forbindes direkte og kræver yderligere kilder for at forbinde dataene. Hvis din primære kilde f.eks. er Tilbud, og du vil inkludere data fra blogindlæg i rapporten, kan HubSpot kun forbinde disse kilder via kilderne Kontakter og Webaktiviteter. Disse andre kilder vil automatisk blive valgt til at forbinde dataene.
Vælg de felter, der skal indgå i datasættet. Du kan tilføje eksisterende HubSpot Egenskaber til datasættet, såvel som brugerdefinerede formelfelter.
For at tilføje egenskaber til datasættet skal du trække og slippe egenskaberne fra venstre sidepanel til sektionen Datasæt-felter.
Formelfelter er specifikke for datasættet og kan bruges til at beregne værdier baseret på egenskaber i datasættet. Lær mere om at opbygge formler ved hjælp af fleksible udtryk.
Betingede felter gør det muligt for brugere at gruppere eller samle data baseret på fastsatte betingelser. Disse felter kan kun bruges i datasæt eller i den brugerdefinerede rapportbygger. Du kan bruge betingede felter til at beregne forskellige provisioner baseret på størrelsen af en aftale eller oversætte feedback-svar til kategorier, f.eks. vil en etiket mellem 1-6 blive betegnet som en afviser.
Det betingede felt giver dig mulighed for at opbygge en formel ved hjælp af IF()-funktionen. Alle felter, der er opbygget ved hjælp af et betinget felt, kan genskabes ved hjælp af en IF()-funktion i et standardfelt til oprettelse af formler.
Afgræns dine data yderligere ved at tilføje filtre til dine felter.
Sådan tilføjer du et filter:
Gennemgå dit datasæt, før du gemmer det.
Du kommer derefter til rapportbyggeren, hvor du kan oprette en rapport baseret på dit datasæt.
På dashboardet for datasæt kan du se og redigere eksisterende datasæt.
Fra siden med oplysninger om datasæt kan du også oprette en ny rapport ved hjælp af datasættet ved at klikke på Byg rapport.
Når et datasæt er oprettet, kan du oprette en rapport baseret på datasættet enten fra rapportbyggeren eller fra datasæt-værktøjet.
I en funktion kan du bruge data fra egenskaber og felter eller bogstavelige data. Egenskabs- og feltdata vil være dynamiske baseret på de enkelte datakilder, mens bogstavdata er konstante. Et eksempel:
2021-03-05
er en bogstavelig dato, som er konstant.[CONTACT.createdate]
er en egenskabsbaseret dato, som er dynamisk for hver kontaktoptegnelse.Funktioner kan indeholde både bogstavelige data og data om egenskaber/felter, så længe datatyperne er kompatible med funktionens krævede argumenter. For eksempel:
DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)
Nedenfor kan du lære om syntaksen for bogstaver og data om egenskaber/felter, og hvordan du indarbejder dem i formler.
Brug literals til at tilføje specifikke, statiske tekststrenge, tal, sande eller falske værdier og datoer i dine beregninger.
“My cool string”
.42
.true
eller false
."YYY-MM-DD"
, eller et dato-tidsstempelnummer (f.eks. 1635715904
). Egenskabsreferencer giver dig mulighed for direkte at inkludere værdier fra egenskaberne i dine valgte datakilder. Du behøver ikke at tilføje egenskaben som et felt i datasættet for at henvise til den.
Brug følgende syntaks, når du refererer til egenskaber:
[
og ]
).[CONTACT.lifecyclestage]
[COMPANY.name]
[e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]
Du kan henvise til felter i en formel ved at omgive feltnavnet med firkantede parenteser. For eksempel:
[Field 1]
[My awesome custom field]
Du kan henvise til felter i formler, så længe formlens operatorer og funktioner accepterer feltets datatype. Hvis du f.eks. opretter et nyt felt, der indeholder en streng, kan du henvise til feltet i en funktion, der accepterer strenge:
[DEAL.name]
, indeholder det en strengværdi (aftalens navn).CONCAT([Field 1], "Q4")
ville være gyldigt, fordi det indeholder to strengværdier.CONCAT([DEAL.name], 2012)
ville ikke være gyldigt, fordi det indeholder både en streng- og en talværdi.Du kan bruge operatorer med bogstav- og egenskabs-/feltværdier, og operatorer evalueres i PEMDAS' standardrækkefølge. Det giver dig mulighed for at indlejre operatorer ved hjælp af parenteser. For eksempel:
1 + [DEAL.amount]
(1 + 2) * (3 + 4)
Operatør | Beskrivelse | Eksempel på brug |
|
Tilføj tal. Returnerer et tal. |
|
|
Trækker tal fra hinanden. Returnerer et tal. |
|
|
Multiplicerer tal. Returnerer et tal. |
|
|
Dividerer tal. Returnerer et tal. |
|
|
Negerer et tal. |
|
|
Tjekker, om begge to boolske værdier er sande. Returnerer en boolsk værdi. |
|
|
Tjekker, om en af to boolske værdier er sand. Returnerer en boolsk værdi. |
|
|
Negerer en boolsk værdi. Returnerer en anden boolsk værdi. |
|
|
Lighedsoperator. Returnerer en boolsk værdi. |
=true = sand |
IF-logik er et sæt regler, der udføres, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. Du kan bruge IF-logik til at differentiere data. Du kan f.eks. bruge IF-logik til:
LABEL-funktionen konverterer en opremsning af egenskabers intervalværdier til brugervenlige værdier. Nogle HubSpot-definerede egenskaber, såsom Deal- og Kontaktegenskab, repræsenteres som interne værdier. Det gør analysen vanskelig. Når den bruges med HubSpots definerede egenskaber, der understøtter oversættelse, vil LABEL-funktionen give oversættelsen baseret på portalindstillinger, ikke brugerindstillinger. Du kan f.eks. bruge LABEL-funktionen til:
Få adgang til kontakt- eller Dealfase-navne direkte i felterne
LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)
LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Beregner den absolutte værdi af et tal. Returnerer et tal. |
tal: det tal, der skal tages den absolutte værdi af. |
|
|
Afrund en decimalværdi op til nærmeste heltal. Returnerer et tal. |
tal: det tal, der skal tages loftet af. |
|
|
Dividerer et tal, men returnerer nul, når divisoren er nul. Returnerer et tal. |
dividende: det tal, der skal bruges som dividende i divisionsoperationen. divisor: det tal, der skal bruges som divisor i divisionsoperationen, hvor nul resulterer i en samlet nulværdi |
|
|
Computer Eulers tal opløftet til en værdi. Returnerer et tal. |
eksponent: den eksponent, som Eulers tal skal hæves til. |
|
|
Afrund en decimalværdi ned til nærmeste heltal. Returnerer et tal. |
number: den eksponent, som Eulers tal skal hæves til. |
|
|
Beregner den naturlige logaritme af en værdi. Returnerer et tal. |
tal: den værdi, der skal tages den naturlige logaritme af. |
|
|
Beregner logaritmen af en værdi inden for en specificeret base. Returnerer et tal. |
base: den base, der skal bruges i logaritmeberegningen af værdien. værdi: det tal, der skal tages logaritmen af. |
|
|
Hæver en basisværdi til en specificeret potens. Returnerer et tal. |
base: det tal, der skal beregnes en potens af. eksponent: det tal, som basen skal hæves med. |
|
|
Tager kvadratroden af et ikke-negativt tal. Returnerer et tal. |
tal: det tal, der skal tages kvadratroden af. |
|
|
Sorterer numeriske værdier i spande med samme bredde. Returnerer nummeret på den spand, som værdien falder i. Hvis den returnerede værdi er under minimum, returneres nul. Hvis den returnerede værdi er over maksimum, returneres antallet af spande +1. |
value: det tal, der skal beregnes i bin-nummeret. minValue: den mindste værdi, der skal startes binning fra. maxValue: den maksimale værdi, der skal binnes til. bucketCount: det ønskede antal spande med samme bredde, som værdierne skal placeres i mellem minValue og maxValue. |
|
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Afgør, om en streng indeholder en understreng, der skelner mellem store og små bogstaver. Returnerer en boolsk værdi. |
string: den strengværdi, der skal testes. understreng: den værdi, der skal tjekkes for inde i strengen. |
|
|
Sammenkæder to strenge. Returnerer en streng. |
string1: den strengværdi, som string2 skal føjes til. string2: den strengværdi, der skal føjes til string1. |
|
|
Beregner længden af en streng. Returnerer et tal. |
string: den strengværdi, der skal beregnes længden af. |
|
|
Fjern forreste og bagerste mellemrum fra en streng. Returnerer en streng. |
string: den strengværdi, der skal trimmes mellemrum fra. |
|
Funktion | Definition | Argumenter | Eksempel på brug |
|
Opretter en datoværdi ud fra år, måned og dag. Returnerer en dato. |
år: årsdelen af den ønskede dato. måned: månedsdelen af den ønskede dato. day: dagsdelen af den ønskede dato. |
|
|
Returnerer antallet af tidsenheder mellem den første datoværdi og den anden for en specificeret tidsenhed. Returnerer et tal. |
datePart: den års-, kvartals-, måneds-, uge- eller dagsenhed, der skal bruges i beregningen af forskellen. date1: den startdatoværdi, der skal trækkes fra date2. date2: den slutdatoværdi, som date1 skal trækkes fra. |
|
|
Udtrækker år, kvartal, måned, uge eller dag fra en datoværdi. Returnerer et tal. |
datePart: den års-, kvartals-, måneds-, uge- eller dagsenhed, der skal udtrækkes. date: den datoværdi, der skal udtrækkes en datodel fra. |
|
|
Afkort en datoværdi til år, kvartal, måned, uge eller dag. |
datePart: den års-, kvartals-, måneds-, uge- eller dagsenhed, der skal trunkeres til. date: den datoværdi, der skal afkortes. |
|
|
Opretter en tidsstempelværdi ud fra år, måned, dag, time, minut og sekund. Returnerer en datetime-værdi. |
år: årsdelen af den ønskede dato. måned: månedsdelen af den ønskede dato. dag: dagsdelen af den ønskede dag. |
|
|
Beregner ugenummeret inden for et år for en dato. Returnerer et tal. |
date: den datetime-værdi, der skal bruges til at beregne ugenummeret inden for et år. |
|
|
Returnerer det aktuelle klokkeslæt baseret på din kontos tidszone. Returnerer en datetime-værdi. |
|
|
|
Returnerer antallet af ugedage (mandag - fredag) mellem to datoer. |
value1: startdatoværdien. værdi 2: den afsluttende datetime-værdi. |
|