สร้างและใช้ชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลคือชุดข้อมูลจากทั่วทั้งบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งสามารถใช้ในรายงานที่กำหนดเองได้ ชุดข้อมูลสามารถรวมคุณสมบัติสำหรับออบเจ็กต์ CRM และสินทรัพย์ HubSpot พร้อมกับสูตรในการคำนวณข้อมูลของคุณได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างฟิลด์เพื่อคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นประจำปีตามคุณสมบัติจำนวนดีล 

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างชุดข้อมูลในบัญชีของคุณได้จำกัดจำนวนชุดข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

เข้าถึงและใช้ชุดข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > ชุดข้อมูล
• วางเมาส์เหนือชื่อชุดข้อมูลที่คุณต้องการใช้แล้วคลิกสร้างรายงาน

• หากต้องการแก้ไขชุดข้อมูลให้คลิก แก้ไข
• หากต้องการส่งออกชุดข้อมูลให้คลิกการดำเนินการจากนั้นคลิกส่งออก

สร้างชุดข้อมูลที่กำหนดเอง (เฉพาะ Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

การสร้างชุดข้อมูลหลายชุดสำหรับทีมของคุณทำให้ผู้สร้างรายงานไม่ต้องเลือกแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการสร้างรายงาน นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตชุดข้อมูลหลังจากสร้างทำให้สามารถอัปเดตรายงานทั้งหมดโดยใช้ชุดข้อมูลนั้นได้ในเวลาเดียวกัน

ด้านล่างเรียนรู้วิธีสร้างชุดข้อมูลวิธีใช้ชุดข้อมูลในรายงานและคำจำกัดความสำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในเครื่องมือชุดข้อมูล

วิธีสร้างชุดข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > ชุดข้อมูล
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างชุดข้อมูล หรือหากต้องการสร้างชุดข้อมูลโดยใช้เทมเพลตให้เรียกดูเทมเพลตที่มีอยู่จากนั้นคลิกใช้เทมเพลต 

แหล่งข้อมูล

ก่อนอื่นให้เลือกแหล่งข้อมูลที่จะรวมไว้ในชุดข้อมูลของคุณ แหล่งข้อมูลคือออบเจ็กต์เนื้อหาและเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ CRM ทั้งหมดเช่นรายชื่อติดต่อหรือออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและเนื้อหาเช่นหน้าเว็บไซต์และอีเมลการสนทนากิจกรรมการขายและอื่นๆ คุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 5 รายการต่อชุดข้อมูล

แหล่งข้อมูลหลักจะเป็นจุดสนใจของชุดข้อมูลพร้อมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลหลักนั้น ในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเหล่านี้ HubSpot จะรวมข้อมูลในพื้นหลังโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด ตัวอย่างเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมเพิ่มเติม 

อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลอื่นๆไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงและต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นหากแหล่งที่มาหลักของคุณคือดีลและคุณต้องการรวมข้อมูลบล็อกโพสต์ไว้ในรายงาน HubSpot จะสามารถเชื่อมโยงแหล่งที่มาเหล่านั้นผ่านแหล่งที่มาของรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมบนเว็บเท่านั้น แหล่งข้อมูลอื่นๆเหล่านี้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่อรวมข้อมูล

• หากต้องการเลือกแหล่งข้อมูลหลักให้คลิกเพิ่ม แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกแหล่งข้อมูล 
  
  
• คลิกดำเนินการต่อ
• เลือกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือกในปัจจุบันได้
• ในขณะที่คุณเลือกแหล่งที่มาให้ดูบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างข้อมูลของคุณ 
• หลังจากเลือกแหล่งข้อมูลของคุณแล้วที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป

เพิ่มคุณสมบัติและฟิลด์

เลือกฟิลด์ที่จะรวมไว้ในชุดข้อมูล คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ HubSpot ที่มีอยู่ลงในชุดข้อมูลรวมถึงฟิลด์สูตรที่กำหนดเองได้

เพิ่มที่พัก

• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในชุดข้อมูลให้ลากและวางคุณสมบัติจากแถบด้านซ้ายลงในส่วนฟิลด์ชุด ข้อมูล

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อพร็อพเพอร์ตี้หรือดูตัวอย่างข้อมูลให้คลิกพร็อพเพอร์ตี้ใต้ฟิลด์ชุดข้อมูลจากนั้นป้อนชื่อใหม่ลงในฟิลด์ชื่อทางด้านขวา การเปลี่ยนชื่อพร็อพเพอร์ตี้จะอัปเดตชื่อในชุดข้อมูลนี้เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีที่ฟิลด์เหล่านี้ปรากฏในเครื่องมือสร้างรายงานได้แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อของคุณสมบัติที่มีอยู่

เพิ่มฟิลด์สูตร

ฟิลด์สูตรเฉพาะเจาะจงกับชุดข้อมูลและสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าที่อิงตามคุณสมบัติในชุดข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสูตรโดยใช้นิพจน์ที่ยืดหยุ่น

• หากต้องการสร้างฟิลด์สูตรให้คลิกเพิ่มฟิลด์ที่ได้มา > ฟิลด์สูตร 
  
  
• ที่ด้านล่างให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์
• ป้อนสูตรของคุณคุณสามารถอ้างอิงคุณสมบัติที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆของ HubSpot นอกชุดข้อมูลและใช้ฟังก์ชันเพื่อคำนวณตามคุณสมบัติและข้อมูลตามตัวอักษร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์สูตรและคำจำกัดความด้านล่าง
  • หากต้องการป้อนสูตรด้วยตนเองให้เริ่มพิมพ์ในช่อง สูตร ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะแสดงตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความ
    
    
  • หากต้องการแทรกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์ชุดข้อมูลจากนั้นเลือกพร็อพเพอร์ตี้
  • หากต้องการแทรกคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในชุดข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
  • หากต้องการแทรกฟังก์ชันให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงฟังก์ชันจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน
  • หากต้องการแทรกข้อมูลโค้ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของข้อมูลโค้ดจากนั้นเลือกสูตรที่สร้างไว้ล่วงหน้า ข้อมูลโค้ดถูกเติมตามแหล่งที่มาที่รวมอยู่ในชุดข้อมูล ดังนั้นข้อมูลโค้ดที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานสำหรับชุดข้อมูลที่ทำจากแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อเมื่อเทียบกับแหล่งข้อมูลดีล

• ขณะที่คุณสร้างสูตรฟิลด์สูตรจะแสดงปัญหาที่ตรวจพบ เมื่อสูตรไม่ถูกต้องอินดิเคเตอร์จะแสดงขึ้น คลิก [X] ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด
   
• เมื่อตั้งค่าฟิลด์แล้วให้คลิกตรวจสอบที่มุมขวาบน

เพิ่มฟิลด์แบบมีเงื่อนไข

ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มตามเงื่อนไขชุดข้อมูลได้ ฟิลด์เหล่านี้สามารถใช้ได้ในชุดข้อมูลหรือเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองเท่านั้น คุณสามารถใช้ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันตามขนาดของข้อตกลงหรือแปลคำตอบข้อเสนอแนะในหมวดหมู่เช่นป้ายกำกับระหว่าง 1 -6 ถูกระบุว่าเป็นผู้ไม่สนับสนุน

ฟิลด์เงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน IF () ฟิลด์ใดๆที่สร้างโดยใช้ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขสามารถสร้างใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชัน IF () ในฟิลด์การสร้างสูตรมาตรฐาน

• หากต้องการสร้างฟิลด์แบบมีเงื่อนไขให้คลิกเพิ่มฟิลด์ที่ได้มา > ฟิลด์สูตรแบบมีเงื่อนไข 

• ที่ด้านล่างให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์ ชื่อนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสร้างรายงานโดยใช้เซกเมนต์นี้
• ในส่วนเงื่อนไขให้ป้อนเงื่อนไข IF ของคุณ สำหรับแต่ละแถวของข้อมูลหากเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในส่วนนี้เป็นจริงแถวจะถูกระบุด้วยค่าที่ตั้งไว้ในช่อง จากนั้น หากเงื่อนไขเป็นเท็จแถวจะถูกระบุด้วยค่าที่ตั้งไว้ในฟิลด์ค่า เริ่มต้น คุณสามารถอ้างอิงคุณสมบัติที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆของ HubSpot ที่อยู่นอกชุดข้อมูลและใช้ฟังก์ชันเพื่อคำนวณตามคุณสมบัติและข้อมูลตามตัวอักษร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์สูตรและคำจำกัดความด้านล่าง
  • หากต้องการป้อนสูตรด้วยตนเองให้เริ่มพิมพ์ในช่อง IF ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะแสดงตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความ 
    
    
  • หากต้องการแทรกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์ชุดข้อมูลจากนั้นเลือกพร็อพเพอร์ตี้
  • หากต้องการแทรกคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในชุดข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
  • หากต้องการแทรกฟังก์ชันให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงฟังก์ชันจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน
    
    
  • ในช่องจากนั้นให้ป้อนค่าที่คุณต้องการกำหนดหากเงื่อนไขเป็นจริง

• หากต้องการเพิ่มฟิลด์เงื่อนไขอื่นให้คลิกเพิ่มบล็อคเงื่อนไข บล็อกแบบมีเงื่อนไขจะถูกประมวลผลตามลำดับหากเงื่อนไขแรกเป็นจริงค่าที่กำหนดไว้ในบล็อกนั้นจะถูกตั้งค่า หากไม่เป็นความจริง HubSpot จะไปที่บล็อกถัดไปและอื่นๆ แถวใดๆที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้จะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น
  
  
• ในส่วนค่าเริ่มต้นให้ป้อนค่าสำหรับสิ่งอื่นหากไม่ตรงตามเงื่อนไข
  
  
• เมื่อตั้งค่าฟิลด์แล้วให้คลิกตรวจสอบที่มุมขวาบน

ตัวกรอง

ปรับแต่งข้อมูลของคุณเพิ่มเติมโดยการเพิ่มตัวกรองลงในฟิลด์ของคุณ

วิธีเพิ่มตัวกรอง:

• ไปที่แท็บตัวกรอง
• จากแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกและลากฟิลด์
• คลิกฟิลด์เพื่อดูตัวเลือกตัวกรอง เลือกตัวกรองแล้วคลิกใช้
• คุณสามารถจัดกลุ่มตัวกรองด้วยกันได้โดยคลิกที่ฟิลด์จากนั้นคลิกที่กลุ่มด้วยเมนูแบบเลื่อนลงตัวกรองอื่น เลือกตัวกรองอื่นที่ใช้งานอยู่แล้วคลิกใช้

• • คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ตัวกรองได้โดยคลิกที่รวมข้อมูลหากตรงกับเม นูแบบเลื่อนลง:
    • ตัวกรองทั้งหมดด้านล่าง: ข้อมูลต้องตรงตามชุดตัวกรองทั้งหมด

• • • ตัวกรองใดๆด้านล่าง: สามารถรวมข้อมูลได้หากตรงกับชุดตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งชุด
    • กฎตัวกรองที่กำหนดเอง: เขียนกฎตัวกรองของคุณเอง คุณสามารถใช้นิพจน์บูลีนเช่น "1 และ (2 หรือ 3 )"

• • หากต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มตัวกรองให้คลิกตัวกรองแล้วคลิกกลุ่มที่มีเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองอื่น เลือกไม่มีจากนั้นคลิกใช้
• หลังจากตั้งค่าตัวกรองแล้วให้คลิกถัดไป

รีวิว

ตรวจสอบชุดข้อมูลของคุณก่อนบันทึก 

• ใต้แหล่งที่มาให้ดูแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกไว้ 
• ใต้ฟิลด์ให้ดูฟิลด์ในชุดข้อมูลซึ่งรวมถึง:
  • ฟิลด์: ชื่อฟิลด์
  • ได้มา: ไม่ว่าฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ HubSpot มาตรฐานหรือฟิลด์ที่คำนวณแบบกำหนดเอง

• ประเภทข้อมูล: ประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ในฟิลด์
• อินพุต: นิพจน์ของฟิลด์
• แหล่งที่มา: แหล่งที่มาของข้อมูล (เช่นผู้ติดต่อ)
• ในแผงแสดงตัวอย่างให้ดูตัวอย่างข้อมูลของคุณ คุณสามารถคลิกดูความสัมพันธ์ของตารางเพื่อดูวิธีการเชื่อมต่อข้อมูล
• หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วให้บันทึกชุดข้อมูลโดยคลิก บันทึก
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับชุดข้อมูล
• คลิกนำไปใช้

จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือสร้างรายงานซึ่งคุณสามารถสร้างรายงานตามชุดข้อมูลของคุณได้

ดูและจัดการชุดข้อมูล

บนแดชบอร์ดชุดข้อมูลคุณสามารถดูและแก้ไขชุดข้อมูลที่มีอยู่ได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายงาน > การจัดการข้อมูลจากนั้นเลือกชุดข้อมูล
• คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตาราง
• หากต้องการแก้ไขชุดข้อมูลให้วางเมาส์เหนือชุดข้อมูลจากนั้นคลิก แก้ไข จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล
  • ในแท็บแสดงตัวอย่างให้ดูตัวอย่างข้อมูลของชุดข้อมูล 
  • ในแท็บข้อมูลเมตาให้ดูแหล่งข้อมูลและฟิลด์ที่รวมอยู่ในชุดข้อมูลซึ่งรวมถึง:
    • ฟิลด์: ชื่อฟิลด์
    • ได้มา: ไม่ว่าฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ HubSpot มาตรฐานหรือฟิลด์ที่คำนวณแบบกำหนดเอง
    • ประเภทข้อมูล: ประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ในฟิลด์
    • อินพุต: สตริงที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในฟิลด์
    • แหล่งที่มา: แหล่งที่มาของข้อมูล (เช่นผู้ติดต่อ)
  • ในแท็บรายงานให้ดูรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้ชุดข้อมูล

  • จากหน้ารายละเอียดชุดข้อมูลคุณยังสามารถสร้างรายงานใหม่โดยใช้ชุดข้อมูลโดยคลิกสร้างรายงาน

สร้างรายงานโดยใช้ชุดข้อมูล

เมื่อสร้างชุดข้อมูลแล้วคุณสามารถสร้างรายงานตามชุดข้อมูลได้จากเครื่องมือสร้างรายงานหรือจากเครื่องมือชุดข้อมูล

• วิธีสร้างรายงานจากภายในชุดข้อมูล:
• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายงาน > การจัดการข้อมูลจากนั้นเลือกชุดข้อมูล
• คลิกชื่อชุดข้อมูล 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• สร้างรายงานต่อในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง 
• วิธีสร้างรายงานจากเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง:
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• เลือกเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บชุดข้อมูลเพื่อดูชุดข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ 

• เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิกถัดไป

• สร้างรายงานต่อในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง 

Reference

ไวยากรณ์

ภายในฟังก์ชันคุณสามารถใช้ข้อมูลจากคุณสมบัติและฟิลด์หรือข้อมูลตามตัวอักษร คุณสมบัติและข้อมูลฟิลด์จะเป็นแบบไดนามิกตามแหล่งข้อมูลแต่ละรายการในขณะที่ข้อมูลตามตัวอักษรจะคงที่ตัวอย่างเช่น:

• 2021-03-05 -03 -05 เป็นวันที่ตามตัวอักษรซึ่งคงที่
• [CONTACT.createdate] เป็นวันที่ตามคุณสมบัติซึ่งเป็นแบบไดนามิกสำหรับบันทึกการติดต่อแต่ละรายการ

ฟังก์ชันอาจมีทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลคุณสมบัติ/ฟิลด์ตราบใดที่ประเภทข้อมูลเข้ากันได้กับอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นของฟังก์ชันตัวอย่างเช่น:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์สำหรับตัวอักษรและข้อมูลคุณสมบัติ/ฟิลด์และวิธีรวมไว้ในสูตร

ไวยากรณ์ตามตัวอักษร

ใช้ตัวอักษรเพื่อเพิ่มสตริงข้อความตัวเลขค่าจริงหรือเท็จและวันที่ในการคำนวณของคุณ

• ตัวอักษรสตริง: ข้อความล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูด ตัวอย่างเช่น “My cool string”

• ตัวเลขตามตัวอักษร: ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดตัวอย่างเช่น 42
• บูลีนตามตัวอักษร: trueหรือ false
• วันที่ตามตัวอักษร: สตริงที่จัดรูปแบบเป็น "YYY-MM-DD" หรือหมายเลขการประทับเวลาวันที่ 1635715904(เช่น 1635715904) 

ไวยากรณ์คุณสมบัติ

การอ้างอิงที่พักช่วยให้คุณสามารถรวมค่าจากคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกได้โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคุณสมบัติเป็นฟิลด์ชุดข้อมูลเพื่ออ้างอิง 

ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เมื่ออ้างอิงคุณสมบัติ:

• นิพจน์อ้างอิงจะล้อมรอบด้วยวงเล็บเหลี่ยมเสมอ [และ ]
• การอ้างอิงที่พักระบุชื่อออบเจ็กต์หรือเหตุการณ์ตามด้วยช่วงเวลาและชื่อที่พักภายในตัวอย่างเช่น:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

ไวยากรณ์อ้างอิงภาคสนาม

คุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในสูตรได้โดยล้อมรอบชื่อฟิลด์ด้วยวงเล็บเหลี่ยมตัวอย่างเช่น:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

คุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในสูตรได้ตราบเท่าที่ตัวดำเนินการและฟังก์ชันของสูตรยอมรับประเภทข้อมูลของฟิลด์ ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างฟิลด์ใหม่ที่มีสตริงคุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในฟังก์ชันที่ยอมรับสตริงได้:

• หากช่องที่ 1  [DEAL.name] จะมีค่าสตริง (ชื่อของดีล)
• CONCAT([Field 1], "Q4") จะถูกต้องเนื่องจากมีค่าสตริงสองค่า
• CONCAT([DEAL.name], 2012) จะไม่ถูกต้องเนื่องจากมีทั้งสตริงและค่าตัวเลข

โอเปอเรเตอร์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการที่มีค่าตามตัวอักษรและคุณสมบัติ/ฟิลด์และตัวดำเนินการจะได้รับการประเมินตามลำดับการดำเนินการ PEMDAS มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถซ้อนตัวดำเนินการโดยใช้วงเล็บตัวอย่างเช่น:

• การเพิ่มหมายเลขที่มีข้อมูลอ้างอิงที่พัก: 1 + [DEAL.amount]
• การใช้วงเล็บเพื่อซ้อนการดำเนินงาน: (1 + 2) * (3 + 4)

ถ้าหาก

IF LOGIC คือชุดของกฎที่ดำเนินการหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ คุณสามารถใช้ตรรกะ IF เพื่อแยกความแตกต่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตรรกะ IF เพื่อ:

• คำนวณค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันตามขนาดของการซื้อขาย (เช่นให้ % ที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น)
• ข้อเสนอกลุ่มลงในระดับสำหรับการวิเคราะห์และการดำเนินการในรายงานของคุณ
• แปลคำตอบกลับเป็นหมวดหมู่ (เช่นฉลาก 1 -6 เป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจ) Translate feedback responses into categories (e.g. label 1 -6 is detract
• กำหนดลำดับความสำคัญของการติดต่อตามจำนวนวันที่ได้รับการทำเครื่องหมายว่าพวกเขาเป็นผู้นำ
   

ป้ายกำกับ

ฟังก์ชันฉลากแปลงค่าช่วงคุณสมบัติการแจกแจงเป็นค่าที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่กำหนดโดย HubSpot บางอย่างเช่น Deal และเจ้าของผู้ติดต่อจะแสดงเป็นค่าภายใน สิ่งนี้ทำให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องยาก เมื่อใช้กับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของ HubSpot ที่สนับสนุนการแปลฟังก์ชันฉลากจะให้การแปลตามการตั้งค่าพอร์ทัลไม่ใช่การตั้งค่าผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันฉลากเพื่อ:

• เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อขั้นตอนการซื้อขายโดยตรงในฟิลด์

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• อ้างอิงเจ้าของ HubSpot ตามชื่อโดยตรงในฟิลด์

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

ฟังก์ชันเชิงตัวเลข

ฟังก์ชันสตริง

ฟังก์ชันวันที่