Brug data join i datasæt til at kombinere forskellige datakilder, skabe nye oplysninger og tilpasse rapporter ved hjælp af effektive datavisninger.
Et datasæt er et værktøj, der hjælper dig med at forberede dine data, så du kan bruge dem på en mere meningsfuld måde. Det kombinerer dine vigtigste datakilder for at skabe tilpassede rapporter.
Når du vælger dine datakilder, skal du bruge data join for at se, hvordan de sammenføjes. Det vil skabe en graf over kilderne med oplysninger om sammenføjningstypen.
Hvad er en datakilde?
Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, som du vil rapportere om. Dette omfatter alle CRM-objekter som f.eks. kontakter eller brugerdefinerede objekter og aktiver som f.eks. websider og e-mails, samtaler, salgsaktiviteter og meget mere. Du kan vælge op til 5 datakilder pr. datasæt.
Brug data join i datasæt
Sådan bruger du data join i datasæt:
- Klik på Opret datasæt øverst til højre. Hvis du vil oprette et datasæt ved hjælp af en skabelon, skal du gennemse de tilgængelige skabeloner og derefter klikke på Brug skabelon.
- Vælg din primære datakilde i tabellen. Den primære datakilde definerer den første eller eneste datakilde, der kan bruges til at oprette en tabel med data, der kan rapporteres.
- Klik på Fortsæt.
- For at vælge en sekundær datakilde skal du klikke på fanen Kilder i højre panel. Klik på + Tilføj kilde under Sekundære kilder.
-
- Hvis der ikke er nogen kendt forbindelse mellem de kilder, du har valgt, vises en dialogboks med forslag til sammenføjninger. Hvis du vil bruge forslaget, skal du klikke på Add suggested join.
- Hvis du vil lave en brugerdefineret sammenføjning, skal du klikke for at slå Tilpas din sammenføjning til.
-
-
- Klik på rullemenuen Use association labels eller Use join key.
- Brug associationsetiketter: kombiner etiketter som primær eller sekundær. Afhængigt af dine datakilder er det ikke sikkert, at du kan vælge en associationsetiket.
- Brug sammen føjningsnøgle: kombiner datakolonner (typisk egenskaber). Klik på rullemenuen Left table key for at vælge data fra den venstre tabel, og klik på rullemenuen Right table key for at vælge data fra den højre tabel.
- Klik på Tilføj brugerdefineret sammenføjning.
- For at flytte og vælge forskellige kolonner i tabellen skal du klikke på fanen Kolonner i det højre panel.
-
- Træk og slip de aktuelle kolonner for at flytte dem i tabellen.
- Klik på Vælg kolonner for at tilføje egenskaber til tabellen.
- Klik på + Opret ny kolonne for at oprette nye kolonner.
- Klik på fanen Filtre i højre panel for at tilføje filtre. Tilpas derefter dine filtre.
- Klik på fanen Kilder i højre panel for at bruge den avancerede datasammenføjningsvisning. Ved siden af + Tilføj kilde skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og derefter klikke på Brug avanceret sammenføjningsvisning.
- I den avancerede sammenføjningsvisning skal du klikke på Sammenføj en anden datakilde eller på knappen + i visualiseringen af sammenføjning af data for at sammenføje data.
-
- Klik på Fortsæt med at forberede dine data.
- Klik på Gem. Skriv et navn og en beskrivelse af dit datasæt i højre panel. Klik derefter på Save and build report eller Save.