Brug projekter

Når dit team vokser, vokser også det arbejde, der kræves for at gennemføre dine projekter: planlægning af kampagner, tildeling af opgaver, sikring af leverancer til tiden og så videre. Brug HubSpots projekter til at planlægge og organisere dit teams arbejde på ét sted med strukturerede lister over opgaver.

Hvis du bruger projektobjektet, kan du få mere at vide om projektobjektet.

Gennemgå projektopgaver

På fanen Alle opgaver kan du se alle de opgaver, der er oprettet for alle dine projekter. Det tilknyttede projekt vises under navnet på hver opgave.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på fanen Alle opgaver.
3. Vælg og anvend dine filtre øverst i tabellen:
   • Projekt: filtrer efter det projekt, der er knyttet til projektopgaverne.
   • Tildelt til: filtrer efter den bruger, der er tildelt projektet.
   • Status: filtrer efter projektopgavernes færdiggørelsesstatus.
   • Forfald: filtrer efter forfaldsdatoen for projektopgaverne.
     
     

Gennemgå dine projekter

På fanen Alle projekter kan du gennemgå de projektopgaver og projekter, som du arbejder på, eller som er blevet delt med dig af et af dine teammedlemmer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på projektnavnet i menuen i venstre side for at vælge et projekt.
3. For at oprette et nyt projekt skal du klikke på Opret projekt for at oprette et nyt projekt fra bunden eller klikke på Opret fra skabelon for at se projektskabelonbiblioteket.
4. Hvis du vil redigere rækkefølgen af dine opgaver i et projekt, skal du klikke på og trække en opgave til en ny placering.
5. Som standard er alle afsluttede projektopgaver skjult. Hvis du vil vise et projekts afsluttede opgaver, skal du klikke for at slå Skjul afsluttede opgaver fra.
   
   

Administrer dine projektoplysninger

For at gennemgå eller redigere dine projektoplysninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på projektnavnet i menuen i venstre side.
3. Klik på Vis projektoplysninger øverst til højre.
4. I højre panel kan du gennemgå, redigere eller konfigurere dit projekts detaljer:
   • Modtager: de brugere, der er tildelt projektet. Klik på rullemenuen Assignee, og vælg de brugere, der skal tilknyttes projektet.Når du tildeler et projekt, kan du kun vælge brugere, der har fået adgang til Marketing på din konto. Læs mere om HubSpot-brugertilladelser.
   • Forfaldsdato: Klik på datovælgeren, og vælg den dato , hvor projektet skal være afsluttet.

• • Beskrivelse: Tilføj projektnoter og @-nævn andre HubSpot-brugere.
  • Vedhæftede filer: Upload og tilknyt dine filer til projektet.

• • Projekthandlinger: Opret en skabelon fra projektet, arkiver eller slet projektet.
    • Opret skabelonfra dette projekt: Opret en ny skabelon ved hjælp af projektets layout til brug i fremtiden.
    • Arkiver projekt: Arkiver projektet. Arkiverede projekter vises kun i sektionen Arkiverede projekter i venstre panel.
    • Slet projekt: Slet projektet permanent.

Administrer dine projektopgaver

For at gennemgå eller redigere dine projektopgaver:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på projektnavnet i menuen i venstre side.
3. Klik på opgavens navn fra dit projektdashboard.
4. I højre panel kan du gennemgå, redigere eller konfigurere detaljerne for din projektopgave:
   
   • Opgavens navnog afslutningsstatus: Opgavens navn og et afkrydsningsfelt, der angiver, om opgaven er afsluttet.
   • Modtager: de brugere, der er tildelt opgaven. Klik på rullemenuen Assignee, og vælg de brugere, der skal tildeles dette projekt.Når du tildeler en opgave, kan du kun vælge brugere, der har fået adgang til Marketing på din konto.
   • Forfaldsdato: Klik på datovælgeren, og vælg den dato, hvor opgaven skal være afsluttet.

• • Beskrivelse: Tilføj noter til opgaven og @-omtal andre HubSpot-brugere.
  • Vedhæftede filer: Upload og tilknyt dine filer til opgaven.
  • Diskussion: Samarbejd med dit team ved at skrive en kommentar og @-nævne andre HubSpot-brugere.
  • Slet opgave: Slet projektopgaven permanent.

Administrer projektskabeloner

Brug projektskabeloner til effektivt at oprette projekter ud fra eksisterende skabeloner. Projektskabeloner kan opbevares på én konto eller deles på tværs af flere konti.

Brug en projektskabelon

For at bruge en eksisterende projektskabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på fanen Projektskabeloner.
3. Klik på Vis skabelon i bunden af en skabelon for at gennemgå den.
4. Når du har valgt en projektskabelon, skal du klikke på Kopier til mine projekter øverst til højre.

Opret en projektskabelon

Du kan oprette en ny projektskabelon fra bunden eller fra et eksisterende projekt:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Sådan opretter du en ny projektskabelon fra bunden:
   • Klik på fanen Projektskabeloner .
   • Klik på Opret projektskabelon øverst til højre. Der oprettes en ny skabelon i dit projektskabelonbibliotek.
   • Indtast dit projektnavn øverst til venstre.
   • Klik på Vis projektdetaljer øverst til højre. Konfigurer derefter detaljerne for din projektskabelon:
     • Tags: Vælg forskellige emner, der skal knyttes til projektskabelonen. Hvis du vil oprette et nyt tag, skal du klikke på rullemenuen Tilføj tags og vælge + Opret tag.
     • Beskrivelse: Tilføj projektnoter og @-omtal andre HubSpot-brugere.
     • Vedhæftede filer: Upload og tilknyt dine filer til projektet.

• • I tabellen nedenfor kan du tilføje dine projektopgaver og opgavedetaljer.
  • Hvis du vil oprette et nyt projekt ud fra denne skabelon, skal du klikke på Kopier til mine projekter øverst til højre.
  • Når du har konfigureret din projektskabelons opgaver og detaljer, gemmes skabelonen automatisk. Der oprettes en ny skabelon i dit bibliotek med projektskabeloner.

3. Sådan opretter du en ny projektskabelon ud fra et eksisterende projekt:

• • Klik på fanen Alle projekter
  • Naviger til dit projekt.
  • Klik på Vis projektoplysninger øverst til højre.
  • Klik nederst i højre panel på Projekthandlinger > Opret skabelon fra dette projekt. Der oprettes en ny skabelon i dit bibliotek med projektskabeloner.
    
    

Del en projektskabelon med en anden konto

Når du har oprettet en skabelon fra projektet, kan du dele din projektskabelon med andre HubSpot-konti. Sådan deler du din projektskabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Projekter.
2. Klik på fanen Projektskabeloner .
3. Find din skabelon, og klik derefter på Vis skabelon.
4. Klik på Vis projektdetaljerøverst til højre .
5. I højre panel nederst skal du klikke på Projekthandlinger > Del med et andet Hub-ID.
   
   
   
6. I dialogboksen skal du indtaste Hub-ID 'et for den anden HubSpot-konto og brugerens e-mailadresse.

• • Hvis du vil tilføje en besked, når du deler din projektskabelon, skal du klikke på +Tilføj en personlig besked. Indtast derefter din besked. Den personlige besked vil blive sendt til alle modtagere.
  • Hvis du vil dele projektskabelonen med flere hub-id'er, skal du klikke på + Tilføj et andet hub-id. Indtast derefter Hub-ID 'et for den ekstra HubSpot-konto og brugerens e-mailadresse.
  • Klik på Del skabelon. Den angivne bruger vil modtage en e-mail, hvor de bliver bedt om at acceptere skabelonen. Hvis brugeren accepterer skabelonen, modtager du også en opdateringsmail om, at invitationen var vellykket.