Administrer onboarding-gøremålslister med tjeklister

Brug tjeklister til at styre onboarding og opsætning i HubSpot ved at arbejde dig igennem foruddefinerede opgaver i en struktureret liste. Tjeklister hjælper teams med at holde styr på trinene, fordele ansvaret og følge med i fremskridtet, når de gennemfører kontoopsætning eller tilbagevendende processer.

Med tjeklister kan du gennemgå og administrere opgaver, tilpasse detaljer i tjeklister, oprette genanvendelige skabeloner og dele skabeloner på tværs af HubSpot-konti for at standardisere onboarding-arbejdsgange.

Gennemgå opgaver på tjeklister

Under fanen Alle opgaver kan du gennemgå alle opgaver, der er oprettet til alle dine tjeklister. Den tilknyttede tjekliste vises under navnet på hver opgave.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Klik på fanen Alle opgaver. 
3. Øverst i tabellen skal du vælge og anvende dine filtre: 
   • Tjekliste: filtrer efter den tjekliste, der er knyttet til tjeklisten opgaver. 
   • Tildelt til: filtrer efter den bruger, der er tildelt tjeklisten. 
   • Status: filtrer efter færdiggørelsesstatus for tjeklisten opgaver. 
   • Forfald: filtrer efter forfaldsdatoen for tjekliste opgaver. 

Gennemgå dine tjeklister

Under fanen Alle tjeklister kan du gennemgå de tjeklisteopgaverog tjeklister, du arbejder på, eller som er blevet delt med dig af et af dine teammedlemmer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. For at vælge en tjekliste skal du klikke på tjeklistens navn i menuen i venstre sidepanel. 
3. For at oprette en ny tjekliste skal du klikke på Opret tjekliste for at oprette en ny tjekliste fra bunden, eller klik påOpret fra skabelon for at se biblioteket med tjeklisteskabeloner.
4. For at redigere rækkefølgen af dine opgaver i en tjekliste skal du klikke og trække en opgave til en ny placering.
5. Som standard er alle afsluttede opgaver på tjeklisten skjult. For at få vist en tjeklists afsluttede opgaver skal du klikke for at slå kontakten Skjul afsluttede opgaver fra. 
   
   

Administrer dine tjeklisteoplysninger 

Sådan gennemgår eller redigerer du dine tjeklisteoplysninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Klik pånavnet på tjeklisten i menuen i venstre sidepanel. 
3. Klik på Vis detaljer om tjekliste øverst til højre.
4. I panelet til højre kan du gennemgå, redigere eller konfigurere din tjeklistens:
   • Tildelt: de brugere, der er tildelt tjeklisten. Klik på rullemenuen Tildelt, og vælg de brugere, der skal tildeles denne tjekliste.Når du tildeler en tjekliste, kan du kun vælge brugere, der har fået tildelt Marketing-adgang på din konto. Få mere at vide om HubSpot-brugerrettigheder.
   • Forfaldsdato: Klik på datovælgeren, og vælg den dato, hvor tjeklistenskal være afsluttet. 

• • Beskrivelse: Tilføj noter til checklisten og @-nævn andre HubSpot-brugere.
  • Vedhæftede filer: Upload dine filer og knyt dem til tjeklisten.

• • Handlingeri tjeklisten: Opret en skabelon ud fra tjeklisten, arkiver eller slet tjeklisten.
    • Opret skabelon fra denne tjekliste: Opret en ny skabelon ved hjælp af tjeklistens layout til brug i fremtiden. 
    • Arkiver tjekliste: Arkiver tjeklisten. Arkiverede tjeklistervises kun i afsnittet Arkiverede tjeklister i venstre panel. 
    • Slet tjekliste: Slet tjeklistenpermanent .

Administrer dine tjeklisteopgaver  

Sådan gennemgår eller redigerer du dine tjeklisteopgaver:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Klik på navnet på tjeklisten i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på opgavens navn i dit tjekliste -dashboard.
4. I panelet til højre kan du gennemgå, redigere eller konfigurere detaljerne for din tjeklisteopgave:
   
   • Opgavens navn og færdiggørelsesstatus: navnet på opgaven og et afkrydsningsfelt, der angiver, om opgaven er afsluttet. 
   • Tildelt: de brugere, der er tildelt opgaven. Klik på rullemenuen Tildelt, og vælg de brugere, der skal tildeles denne tjekliste.Når du tildeler en opgave, kan du kun vælge brugere, der har fået tildelt adgang til Marketing i din konto. 
   • Forfaldsdato: Klik på datovælgeren, og vælg den dato, hvor opgaven skal være afsluttet. 

• • Beskrivelse: tilføj opgavemærkater og @-nævn andre HubSpot-brugere. 
  • Vedhæftede filer: Upload og knyt dine filer til opgaven.
  • Diskussion: samarbejd med dit team ved at skrive en kommentar og @-mentionere andre HubSpot-brugere.
  • Slet opgave: Slet tjeklisteopgavenpermanent .

Administrer tjeklisteskabeloner

Brug tjeklisteskabeloner til effektivt at oprette tjeklister ud fra eksisterende skabeloner.Tjeklisteskabeloner kan opbevares på én konto eller deles på tværs af flere konti. 

Brug en tjeklisteskabelon

Sådan bruger du en eksisterende tjeklisteskabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Klik på fanen Tjeklisteskabeloner.
3. For at gennemgå en skabelon skal du klikke på Vis skabelon nederst i skabelonen. 
4. Når du har valgt en tjeklisteskabelon, skal du klikke på Kopier til mine tjeklister øverst til højre.

Opret en tjeklisteskabelon

Du kan oprette en ny tjeklisteskabelon fra bunden eller ud fra en eksisterende tjekliste: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Sådan opretter du en ny tjeklisteskabelon fra bunden:
   • Klik på fanenTjeklisteskabeloner .
   • Klik på Opret tjeklisteskabelon øverst til højre. Der oprettes en ny skabelon i dit bibliotek med tjeklisteskabeloner.
   • Indtast navnet på din tjekliste øverst til venstre. 
   • Klik på Vis detaljer om tjekliste øverst til højre. Konfigurer derefter detaljerne for din tjeklisteskabelon:
     
     • Beskrivelse: Tilføj noter til checklisten og @-nævn andre HubSpot-brugere.
     • Vedhæftede filer: Upload og knyt dine filer til tjeklisten.

• • I tabellen nedenfor skal du tilføje din tjekliste opgaver og opgaveoplysninger. 
  • For at oprette en ny tjekliste ud fra denne skabelon skal du klikke på Kopier til mine tjeklister øverst til højre. 
  • Når du har konfigureret opgaverne og detaljerne i din tjeklisteskabelon, gemmes skabelonen automatisk. Der oprettes en ny skabelon i dit bibliotek med tjeklisteskabeloner.

3. Sådan opretter du en ny tjeklisteskabelonud fra en eksisterende tjekliste:

• • Klik på fanen Alletjeklister
  • Gå til din tjekliste.
  • Klik på Vis tjeklisteoplysninger øverst til højre.
  • Klik nederst i højre panel på CTjekliste > Opret skabelon fra denne tjekliste. Der oprettes en ny skabelon i dit bibliotek med tjeklisteskabeloner .
    
    

Del en tjeklisteskabelon med en anden konto

Når du har oprettet en skabelon ud fra tjeklisten, kan du dele din tjeklisteskabelon med andre HubSpot-konti. Sådan deler du din tjeklisteskabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i øverste højre hjørne, og klik derefter på Tjeklister.
2. Klik på fanenTjeklisteskabeloner.
3. Find din skabelon, og klik derefter på Vis skabelon.
4. Klik på Vis detaljer om tjeklistenøverst til højre.  
5. Klik nederst i højre panel på Tjeklistehandlinger > Del med et andet Hub-ID.
   
   
   
   
6. I dialogboksen skal du indtaste Hub-ID'etfor den anden HubSpot-konto og brugerense-mailadresse. 

• • For at tilføje en besked, når du deler din tjeklisteskabelon, skal du klikke på +Tilføj en personlig besked. Indtast derefter din besked. Den personlige besked sendes til alle modtagere. 
  • For at dele checkliste-skabelonenmed yderligere Hub-id'er skal du klikke på + Tilføj et andet Hub-id. Indtast derefter Hub-id'et for den ekstra HubSpot-konto og brugerens e-mailadresse. 
  • Klik på Del skabelon. Den angivne bruger modtager en e-mail, hvor vedkommende bliver bedt om at acceptere skabelonen. Hvis brugeren accepterer skabelonen, modtager du også en opdaterings-e-mail, der bekræfter, at invitationen er gået igennem.