Administrer partnermedarbejdernes adgang til kundekonti

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Tilføje eller fjerne superadministratorer.
• Foretage ændringer i faktureringsindstillingerne (medmindre indstillingen "Behold faktureringsrettigheder " er valgt ved overgangen fra superadministrator til partneradministrator).
• Foretage betalinger.
• Administrere følsomme data.

Bliv partneradministrator

For at udpege dig selv eller en anden medarbejder som partneradministrator på en kundes konto skal du give den pågældende kunde dit eller den pågældende medarbejders adgangs-link.

Send dit eget adgangs-link

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din partnerkonto .
2. Klik på Hent adgangs-link øverst til højre.
3. Klik på Kopier link i dialogboksen for at kopiere dit personlige adgangs-link.
4. Send linket til dine kunder.
5. Når en kunde åbner og godkender dit adgangs-link, oprettes du som partnermedarbejder i deres HubSpot-konto med Partner Admin-rettigheder.
6. Du modtager en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangs-link.

Send en anden medarbejders adgangs-link

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din partnerkonto .
2. Klik på fanen Medarbejdere.
3. Klik på medarbejderens navn .
4. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Kopier adgangs-link.

Tilføj medarbejdere til en kundes HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du tilføje medarbejdere til kundekonti direkte fra din partnerkonto.

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din HubSpot-partnerkonto.
2. Hold musen over en kunde, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Tilføj medarbejdere.
3. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Medarbejdere og markere afkrydsningsfeltet ud for hver medarbejder, du vil tilføje.
4. Klik på rullemenuen Tilladelsessæt , og vælg et tilladelsessæt.
5. Klik på Tilføj medarbejdere.

Alle medarbejdere kan findes under fanen " Medarbejdere " i Client Access Manager. Medarbejdere med en e-mailadresse fra partnerens domæne vil have et flueben ved siden af deres e-mailadresse. Når en medarbejder tilføjes til din kundes HubSpot-konto, får vedkommende adgang til partnerlicensen.

Kobl eksisterende medarbejdere manuelt til en kundes HubSpot-konto

Hvis der allerede findes en medarbejder uden et e-mail-domæne for partnermedarbejdere i kundens konto, skal du manuelt knytte medarbejderen til kundens konto, for at vedkommende kan modtage administreret kredit. Sådan knytter du manuelt en medarbejder:

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din HubSpot-partnerkonto.
2. Klik på fanen Medarbejdere .
3. Hold markøren over en medarbejder, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Knyt kunder.
4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge en kunde. Gentag for hver yderligere kunde.
5. Klik på Bekræft.

Opdater medarbejderrettigheder i en kundes HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du opdatere partnermedarbejdernes tilladelser i en kundekonto fra din partnerkonto.

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din HubSpot-partnerkonto.
2. Hold markøren over en kunde, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Detaljer.
3. Hold markøren over en medarbejder, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Skift tilladelsessæt.
4. Klik på rullemenuen Tilladelsessæt, og vælg et tilladelsessæt.
5. Klik på Bekræft.

Fjern medarbejdere fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere fra en kundes konto via partnerkontoen. For at afslutte det administrerede forhold mellem en partner og en kunde skal du fjerne alle medarbejdere fra kundekontoen.

Fjernelse af alle partnermedarbejdere fra kundekontoen afslutter ikke umiddelbart et administreret samarbejde mellem en partner og en kunde. Når alle medarbejdere er deaktiveret, afsluttes samarbejdet 60 dage efter den sidste kvalificerende partneraktivitet på kundekontoen.

Fjern en medarbejder fra klientkonti

1. Gå til Partner > Client Access Manager i din partnerkonto .
2. Klik på fanen Medarbejdere.
3. Hold markøren over en medarbejder, og klik på Fjern medarbejder fra kunder.
4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver kundekonto, hvor du vil fjerne medarbejderen.
5. Klik på Næste.
6. Gennemgå oplysningerne om fjernelsen, og klik derefter på Færdig.

Fjern alle medarbejdere fra en kundekonto

1. Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto .
2. Klik på klientens navn. Hvis du ikke kan se klientkontoen, skal du klikke på filteret Adgangstyper øverst på siden og markere alle afkrydsningsfelter.
3. Øverst i tabellen skal du markere afkrydsningsfeltet for at vælge alle medarbejdere.
4. Klik på Fjern partnermedarbejder.
5. Gennemgå alle medarbejdere og aktiver, og klik derefter på Bekræft fjernelse.

Overfør fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på en kundekonto, kan du blive partneradministrator via din partnerkonto. Når du er partneradministrator, kan du bruge Client Access Manager til at ændre andre superadministratorer til partneradministratorer.

1. I din HubSpot-partnerkonto skal du gå til Partner > Client Access Manager.
2. Hold markøren over kundekontoen, og klik på Skift til partneradministrator.
3. I dialogboksen skal du aktivere knappen " Behold faktureringsrettigheder ", hvis du ønsker at beholde faktureringsrettighederne i kundekontoen, efter du er blevet partneradministrator.
4. Klik på Bekræft.

Bemærk: Der skal være mindst én superadministrator på klientkontoen. Hvis du er den eneste superadministrator på klientkontoen, vil det ikke være muligt at ændre dig selv eller andre til partneradministrator.