Administrer partneransattes tilgang til kundekontoer

Forstå begrensninger og hensyn

• Legge til eller fjerne superadministratorer.
• Foreta endringer i faktureringsinnstillingene (med mindre innstillingen «Behold faktureringsrettigheter» er valgt ved overføring fra superadministrator til partneradministrator).
• Foreta betalinger.
• Administrere sensitive data.

Bli partneradministrator

For å angi deg selv eller en annen ansatt som partneradministrator i en kundes konto, må du gi den aktuelle kunden tilgangskoblingen din eller den ansattes tilgangskobling.

Send din egen tilgangslink

1. I partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på Hent tilgangslink øverst til høyre.
3. I dialogboksen klikker du på Kopier lenke for å kopiere din personlige tilgangslink.
4. Send lenken til kundene dine.
5. Når en kunde åpner og godkjenner tilgangslinken din, blir du opprettet som en partneransatt i deres HubSpot-konto med Partner Admin-rettigheter.
6. Du vil motta en e-post når kunden har godkjent tilgangslinken din.

Send tilgangslinken til en annen ansatt

1. I partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på fanen «Ansatte ».
3. Klikk på navnet til den ansatte.
4. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Kopier tilgangslink.

Legg til ansatte i en kundes HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du legge til ansatte i kundekontoer direkte fra partnerkontoen din.

1. I HubSpot-partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musepekeren over en kunde og klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Legg til ansatte.
3. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Ansatte» og merker av i boksen ved siden av hver ansatt du vil legge til.
4. Klikk på rullegardin menyen «Tillatelsessett» og velg et tillatelsessett.
5. Klikk på «Legg til ansatte».

Alle ansatte finnes i fanen «Ansatte» i Client Access Manager. Ansatte med et e-postdomene for partneransatte vil ha en hake ved siden av e-postadressen sin. Når en ansatt legges til i kundens HubSpot-konto, får vedkommende tilgang til partnerlisensen.

Knytt eksisterende ansatte manuelt til en kundes HubSpot-konto

Hvis en ansatt uten e-postdomene for partneransatte allerede finnes i kundens konto, må du koble den ansatte manuelt til kundens konto for at vedkommende skal motta administrert kreditt. Slik kobler du en ansatt manuelt:

1. I HubSpot-partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på fanen Ansatte .
3. Hold musepekeren over en ansatt, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Koble til kunder.
4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en kunde. Gjenta for hver ekstra kunde.
5. Klikk på «Bekreft».

Oppdater ansattes tillatelser i en kundes HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du oppdatere tillatelsene til partnerens ansatte i en kundekonto fra partnerkontoen din.

1. I HubSpot-partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musepekeren over en kunde og klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Detaljer.
3. Hold musepekeren over en ansatt og klikk på rullegardinmenyen «Handlinger» , og velg deretter «Endre tillatelsessett».
4. Klikk på rullegardinmenyen «Tillatelsessett» og velg et tillatelsessett.
5. Klikk på «Bekreft».

Fjern ansatte fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne ansatte fra en kundes konto via partnerkontoen. For å avslutte det administrerte forholdet mellom en partner og en kunde, må du fjerne alle ansatte fra kundekontoen.

Å fjerne alle partneransatte fra kundekontoen fører ikke umiddelbart til at et administrert forhold mellom en partner og en kunde avsluttes. Når alle ansatte er deaktivert, avsluttes forholdet 60 dager etter den siste kvalifiserende partneraktiviteten i kundekontoen.

Fjerne en ansatt fra kundekontoer

1. I partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på fanen Ansatte.
3. Hold musepekeren over en ansatt og klikk på Fjern ansatt fra kunder.
4. Merk av i boksen ved siden av hver kundekonto der du vil fjerne den ansatte.
5. Klikk på «Neste».
6. Gjennomgå informasjonen om fjerningen, og klikk deretter på «Ferdig».

Fjern alle ansatte fra én kundekonto

1. I partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på navnet på kunden. Hvis du ikke ser kundekontoen, klikker du på filteret «Tilgangstyper» øverst på siden og merker av i alle avmerkingsboksene.
3. Øverst i tabellen merker du av i avmerkingsboksen for å velge alle ansatte.
4. Klikk på Fjern partneransatt.
5. Gå gjennom alle ansatte og eiendeler, og klikk deretter på Bekreft fjerning.

Migrer fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator i en kundekonto, kan du bli partneradministrator via partnerkontoen din. Når du er partneradministrator, kan du bruke Client Access Manager til å endre andre superadministratorer til partneradministratorer.

1. I HubSpot-partnerkontoen din går du til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musepekeren over kundekontoen og klikk på Endre til partneradministrator.
3. I dialogboksen kan du slå på bryteren «Behold faktureringsrettigheter» hvis du ønsker å beholde faktureringsrettighetene i kundekontoen etter at du har blitt partneradministrator.
4. Klikk på «Bekreft».

Merk: Det må være minst én superadministrator i klientkontoen. Hvis du er den eneste superadministratoren i klientkontoen, vil det ikke være mulig å endre deg selv eller andre til partneradministrator.