管理合作伙伴员工对客户账户的访问权限

了解限制和注意事项

• 添加、移除或降级超级管理员。
• 更改计费设置。
• 进行付款。
• 管理敏感数据。

请注意：如果您需要计费访问权限，请请求客户账户中的超级管理员授予您的用户“修改计费”和“更改合同名称”的权限。

成为合作伙伴管理员

要在客户的账户中将自己或另一名员工设为合作伙伴管理员，您必须向该客户提供您或该员工的访问链接。

发送您自己的访问链接

1. 在您的合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 在右上角，点击“获取访问链接”。
3. 在对话框中，点击“复制链接”以复制您的个人访问链接。
4. 将该链接发送给您的客户。
5. 一旦客户打开并批准您的访问链接，您将在其 HubSpot 账户中被创建为合作伙伴员工，并拥有“合作伙伴管理员”权限。
6. 当您的客户批准您的访问链接后，您将收到一封电子邮件通知。

发送另一名员工的访问链接

1. 在您的合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 点击“员工”选项卡。
3. 点击该员工的姓名 。
4. 在右上角，点击“操作 ”下拉 菜单，然后选择“复制访问链接”。

将员工添加到客户的 HubSpot 账户中

作为合作伙伴管理员，您可以直接从您的合作伙伴账户将员工添加到客户账户中。

1. 在您的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 将鼠标悬停在某位客户上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“添加员工”。
3. 在右侧面板中，点击“员工”下拉菜单，并勾选您要添加的每位员工旁边的复选框 。
4. 点击“权限集 ”下拉 菜单，并选择一个权限集。
5. 点击“添加员工”。

所有员工均可在“客户访问管理器”的“员工”选项卡中找到。拥有合作伙伴员工邮箱域名的员工，其邮箱地址旁边会显示一个复选标记。当员工被添加到您的客户的 HubSpot 账户后，他们将获得合作伙伴席位的访问权限。

手动将现有员工关联到客户的 HubSpot 账户

如果客户账户中已存在一名未使用合作伙伴员工邮箱域名的员工，您必须手动将其与客户账户关联，该员工才能获得托管积分。要手动关联员工，请执行以下操作：

1. 在您的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 点击“员工 ”选项卡 。
3. 将鼠标悬停在某位员工上，然后点击“操作”下拉菜单，选择“关联客户”。
4. 在对话框中，点击下拉菜单并 选择一个客户。对每个其他客户重复此操作。
5. 点击“确认”。

在客户的 HubSpot 账户中更新员工权限

作为合作伙伴管理员，您可以从您的合作伙伴账户中更新客户账户内合作伙伴员工的权限。

1. 在您的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 将鼠标悬停在某位客户上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择“详细信息”。
3. 将鼠标悬停在某位员工上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择 “更改权限集”。
4. 点击“权限集”下拉菜单，并选择一个权限集。
5. 点击“确认”。

从客户的 HubSpot 账户中移除员工

合作伙伴管理员可通过合作伙伴账户将员工从客户账户中移除。若要终止合作伙伴与客户之间的托管关系，必须将所有员工从客户账户中移除。

从客户账户中移除所有合作伙伴员工不会立即 终止合作伙伴与客户之间的托管关系。在所有员工均被停用后，该关系将在客户账户中最后一次符合条件的合作伙伴活动发生后60 天终止。

从客户账户中移除员工

1. 在您的合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理员”。
2. 点击“员工”选项卡。
3. 将鼠标悬停在某位员工上，然后点击“从客户账户中移除该员工”。
4. 勾选您希望将该员工从其中移除的每个客户账户旁边的复选框 。
5. 点击“下一步”。
6. 核对移除信息，然后点击“完成”。

从一个客户账户中移除所有员工

1. 在您的合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 点击客户名称。如果未看到该客户账户，请点击页面顶部的“访问类型”筛选器，并勾选所有 复选框。
3. 在表格顶部，勾选复选框以 选中所有员工。
4. 点击“移除合作伙伴员工”。
5. 核对所有员工和资产，然后点击“确认 移除”。

从超级管理员迁移至合作伙伴管理员

如果您已经是客户账户中的超级管理员，则可以通过您的合作伙伴账户成为合作伙伴管理员。成为合作伙伴管理员后，您可以使用“客户访问管理器”将其他超级管理员转换为合作伙伴管理员。

1. 在您的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航至“合作伙伴”>“客户访问管理器”。
2. 将鼠标悬停在客户账户上，然后点击“更改为合作伙伴管理员”。
3. 点击“确认”。

请注意：客户账户中必须至少有一名超级管理员。如果您是客户账户中唯一的超级管理员，则无法将自己或他人变更为合作伙伴管理员。