Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner agli account dei clienti

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Aggiungere o rimuovere superamministratori.
• Apportare modifiche alle impostazioni di fatturazione (a meno che non sia selezionata l'opzione "Mantieni autorizzazioni di fatturazione " durante la migrazione da amministratore super a amministratore partner).
• Effettuare pagamenti.
• Gestire i dati sensibili.

Diventa un amministratore partner

Per impostare te stesso o un altro dipendente come amministratore partner nell'account di un cliente, devi fornire a quel cliente il link di accesso tuo o di quel dipendente.

Invia il tuo link di accesso

1. Nel proprio account Partner, accedere a Partner > Gestione accessi clienti.
2. In alto a destra, fare clic su Ottieni link di accesso.
3. Nella finestra di dialogo, clicca su " Copia link " per copiare il tuo link di accesso personale.
4. Invia il link ai tuoi clienti.
5. Una volta che un cliente avrà aperto e approvato il tuo link di accesso, verrai aggiunto come dipendente del partner nel suo account HubSpot con i permessi di amministratore partner.
6. Riceverai un'e-mail quando il tuo cliente avrà approvato il tuo link di accesso.

Invia il link di accesso di un altro dipendente

1. Nel tuo account Partner, vai su Partner > Gestione accessi clienti.
2. Fai clic sulla scheda Dipendenti.
3. Fai clic sul nome del dipendente.
4. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Copia link di accesso.

Aggiungi dipendenti all'account HubSpot di un cliente

In qualità di amministratore partner, puoi aggiungere dipendenti agli account dei clienti direttamente dal tuo account partner.

1. Nel tuo account Partner HubSpot, vai su Partner > Client Access Manager.
2. Passa con il mouse su un cliente e fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Aggiungi dipendenti.
3. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina "Dipendenti " e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun dipendente che desideri aggiungere.
4. Fai clic sul menu a tendina Set di autorizzazioni e seleziona un set di autorizzazioni.
5. Fai clic su " Aggiungi dipendenti".

Tutti i dipendenti sono visibili nella scheda "Dipendenti " di Client Access Manager. I dipendenti con un dominio e-mail da partner avranno un segno di spunta accanto al proprio indirizzo e-mail. Quando un dipendente viene aggiunto all'account HubSpot del tuo cliente, avrà accesso alla licenza partner.

Collega manualmente i dipendenti esistenti all'account HubSpot di un cliente

Se nell’account del cliente è già presente un dipendente che non dispone di un dominio e-mail per i dipendenti partner, è necessario collegarlo manualmente all’account del cliente affinché possa ricevere il credito gestito. Per collegare manualmente un dipendente:

1. Nel tuo account HubSpot Partner, vai su Partner > Client Access Manager.
2. Fai clic sulla scheda Dipendenti .
3. Passa il mouse su un dipendente, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Collega clienti.
4. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona un cliente. Ripeti l’operazione per ogni cliente aggiuntivo.
5. Fai clic su Conferma.

Aggiorna le autorizzazioni dei dipendenti nell'account HubSpot di un cliente

In qualità di amministratore partner, puoi aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti del partner nell'account di un cliente dal tuo account partner.

1. Nel tuo account Partner HubSpot, vai su Partner > Gestione accessi clienti.
2. Passa con il mouse su un cliente e fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Dettagli.
3. Passa con il mouse su un dipendente e clicca sul menu a tendina "Azioni" , quindi seleziona " Modifica set di autorizzazioni".
4. Fai clic sul menu a tendina Set di autorizzazioni e seleziona un set di autorizzazioni.
5. Fai clic su Conferma.

Rimuovi i dipendenti dall'account HubSpot del cliente

Gli amministratori partner possono rimuovere i dipendenti dall'account di un cliente tramite l'account partner. Per terminare il rapporto di gestione tra un partner e un cliente, è necessario rimuovere tutti i dipendenti dall'account del cliente.

La rimozione di tutti i dipendenti del partner dall'account del cliente non pone immediatamente fine al rapporto di gestione tra un partner e un cliente. Una volta disattivati tutti i dipendenti, il rapporto terminerà 60 giorni dopo l'ultima attività del partner che soddisfa i requisiti nell'account del cliente.

Rimuovere un dipendente dagli account cliente

1. Nel proprio account Partner, accedere a Partner > Gestione accessi clienti.
2. Fai clic sulla scheda Dipendenti.
3. Passa con il mouse su un dipendente e clicca su Rimuovi dipendente dai clienti.
4. Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun account cliente da cui desideri rimuovere il dipendente.
5. Fare clic su Avanti.
6. Verifica le informazioni relative alla rimozione, quindi clicca su " Fatto".

Rimuovi tutti i dipendenti da un account cliente

1. Nel tuo account Partner, vai su Partner > Gestione accessi clienti.
2. Fai clic sul nome del cliente. Se non vedi l'account del cliente, fai clic sul filtro Tipi di accesso nella parte superiore della pagina e seleziona tutte le caselle di controllo.
3. Nella parte superiore della tabella, seleziona la casella di controllo per selezionare tutti i dipendenti.
4. Fai clic su Rimuovi dipendente del partner.
5. Verifica tutti i dipendenti e le risorse, quindi clicca su Conferma rimozione.

Passa da Super Admin a Partner Admin

Se sei già un Super Admin in un account cliente, puoi diventare un Partner Admin tramite il tuo account partner. Una volta diventato Partner Admin, puoi utilizzare il Client Access Manager per trasformare altri Super Admin in Partner Admin.

1. Nel tuo account Partner HubSpot, vai su Partner > Client Access Manager.
2. Passa con il mouse sull’account cliente e clicca su Cambia in Partner Admin.
3. Nella finestra di dialogo, attiva l’opzione Mantieni autorizzazioni di fatturazione se desideri conservare le autorizzazioni di fatturazione nell’account cliente dopo essere diventato un Amministratore partner.
4. Fai clic su Conferma.

Nota: nell’account cliente deve essere presente almeno un Super Admin. Se sei l’unico Super Admin nell’account cliente, non sarà possibile trasformare te stesso o altri in un Partner Admin.