Hallitse kumppaniyritysten työntekijöiden pääsyä asiakastileille

Rajoitusten ja huomioitavien seikkojen ymmärtäminen

• Lisätä tai poistaa pääkäyttäjiä.
• Muuttaa laskutusasetuksia.
• Suorittaa maksuja.
• Hallita arkaluonteisia tietoja.

Huomaa: jos tarvitset laskutusoikeuksia, pyydä asiakastilin pääkäyttäjää myöntämään käyttäjällesi oikeuden muokata laskutusasetuksia ja muuttaa sopimuksessa olevaa nimeä.

Ryhdy kumppanihallinnoijaksi

Jotta voit asettaa itsesi tai toisen työntekijän kumppanin järjestelmänvalvojaksi asiakkaan tilillä, sinun on annettava kyseiselle asiakkaalle oma tai kyseisen työntekijän pääsylinkki.

Lähetä oma pääsylinkkisi

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsynhallinta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hanki pääsylinkki.
3. Napsauta valintaikkunassa Kopioi linkki kopioidaksesi henkilökohtaisen pääsylinkkisi.
4. Lähetä linkki asiakkaillesi.
5. Kun asiakas avaa ja hyväksyy pääsylinkkisi, sinut lisätään kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tiliinsä kumppanin järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
6. Saat sähköpostiviestin, kun asiakas on hyväksynyt pääsylinkkisi.

Lähetä toisen työntekijän pääsylinkki

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta Työntekijät -välilehteä.
3. Napsauta työntekijän nimeä .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi pääsylinkki.

Lisää työntekijöitä asiakkaan HubSpot-tiliin

Kumppanin järjestelmänvalvojana voit lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaskäyttöoikeuksien hallinta.
2. Vie hiiri asiakkaan päälle ja napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa, valitse sitten Lisää työntekijöitä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Employees -pudotusvalikkoa ja valitse ruutu kunkin lisättävän työntekijän vieressä .
4. Napsauta Oikeuksien joukko -pudotusvalikkoa ja valitse oikeuksien joukko.
5. Napsauta Lisää työntekijöitä.

Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Managerin Työntekijät-välilehdeltä. Niiden työntekijöiden, joilla on kumppanin työntekijöiden sähköpostidomaiini, sähköpostiosoitteen vieressä on valintamerkki. Kun työntekijä lisätään asiakkaan HubSpot-tiliin, hänellä on pääsy kumppanipaikkaan.

Liitä olemassa olevat työntekijät manuaalisesti asiakkaan HubSpot-tiliin

Jos asiakkaan tilillä on jo työntekijä, jolla ei ole kumppaniyrityksen työntekijöiden sähköpostidomainia, sinun on liitettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua käyttöoikeutta. Liitä työntekijä manuaalisesti seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta Employees-välilehteä .
3. Vie hiiri työntekijän nimen päälle, napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Yhdistä asiakkaat.
4. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse asiakas. Toista sama jokaisen uuden asiakkaan kohdalla.
5. Napsauta Vahvista.

Päivitä työntekijän käyttöoikeudet asiakkaan HubSpot-tilillä

Kumppanin järjestelmänvalvojana voit päivittää kumppanin työntekijöiden käyttöoikeudet asiakastilillä kumppanitililtäsi käsin.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaskäyttöoikeuksien hallinta.
2. Vie hiiri asiakkaan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Tiedot.
3. Vie hiiri työntekijän päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muuta käyttöoikeusjoukkoa.
4. Napsauta Permission set -pudotusvalikkoa ja valitse käyttöoikeusjoukko.
5. Napsauta Vahvista.

Poista työntekijät asiakkaan HubSpot-tililtä

Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Jotta kumppanin ja asiakkaan välinen hallinnoitu suhde voidaan lopettaa, sinun on poistettava kaikki työntekijät asiakkaan tililtä.

Kaikkien kumppanin työntekijöiden poistaminen asiakkaan tililtä ei lopeta välittömästi kumppanin ja asiakkaan välistä hallinnoitua suhdetta. Kun kaikki työntekijät on deaktivoitu, suhde päättyy 60 päivän kuluttua viimeisestä kelpoisesta kumppanin toiminnasta asiakkaan tilillä.

Työntekijän poistaminen asiakastileiltä

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaskäyttöoikeuksien hallinta.
2. Napsauta Työntekijät -välilehteä.
3. Vie hiiri työntekijän nimen päälle ja napsauta Poista työntekijä asiakkaista.
4. Valitse valintaruutu kunkin asiakastilin vieressä , josta haluat poistaa työntekijän.
5. Napsauta Seuraava.
6. Tarkista poistotiedot ja napsauta sitten Valmis.

Poista kaikki työntekijät yhdestä asiakastilistä

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta asiakkaan nimeä. Jos et näe asiakastiliä, napsauta sivun yläosassa olevaa Käyttöoikeustyypit-suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut.
3. Valitse taulukon yläosassa valintaruutu valitaksesi kaikki työntekijät.
4. Napsauta Poista kumppanin työntekijä.
5. Tarkista kaikki työntekijät ja resurssit ja napsauta sitten Vahvista poisto.

Siirry pääkäyttäjän roolista kumppanin ylläpitäjän rooliin

Jos olet jo asiakastilin pääkäyttäjä, voit ryhtyä kumppanin järjestelmänvalvojaksi kumppanitilisi kautta. Kun olet kumppanin järjestelmänvalvoja, voit käyttää Client Access Manager -työkalua muiden pääkäyttäjien muuttamiseen kumppanin järjestelmänvalvojiksi.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
2. Vie hiiri asiakastilin päälle ja napsauta Muuta kumppanihallinnoijaksi.
3. Napsauta Vahvista.

Huomaa: asiakastilillä on oltava vähintään yksi pääkäyttäjä (Super Admin). Jos olet asiakastilin ainoa pääkäyttäjä, et voi muuttaa itseäsi tai muita kumppanihallinnoijiksi.