De toegang van medewerkers van partners tot klantaccounts beheren

Beperkingen en aandachtspunten

• Superbeheerders toevoegen of verwijderen.
• Wijzigingen aanbrengen in de factureringsinstellingen (tenzij de instelling 'Factureringsrechten behouden' is geselecteerd bij de migratie van superbeheerder naar partnerbeheerder).
• Betalingen uitvoeren.
• Gevoelige gegevens beheren.

Word partnerbeheerder

Om uzelf of een andere medewerker aan te wijzen als partnerbeheerder in het account van een klant, moet u die klant de toegangslink van uzelf of van die medewerker verstrekken.

Stuur je eigen toegangslink

1. Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik rechtsboven op Toegangslink ophalen.
3. Klik in het dialoogvenster op 'Link kopiëren' om uw persoonlijke toegangslink te kopiëren.
4. Stuur de link naar je klanten.
5. Zodra een klant je toegangslink opent en goedkeurt, word je als partnermedewerker aangemaakt in zijn of haar HubSpot-account met Partner Admin-rechten.
6. Je ontvangt een e-mail zodra je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.

De toegangslink van een andere medewerker verzenden

1. Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op het tabblad Medewerkers.
3. Klik op de naam van de medewerker.
4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' en selecteer 'Toegangslink kopiëren'.

Medewerkers toevoegen aan het HubSpot-account van een klant

Als partnerbeheerder kun je medewerkers rechtstreeks vanuit je partneraccount toevoegen aan klantaccounts.

1. Ga in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een klant en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer vervolgens Medewerkers toevoegen.
3. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Medewerkers' en vink het selectievakje aan naast elke medewerker die je wilt toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Rechtenpakket' en selecteer een rechtenpakket.
5. Klik op 'Medewerkers toevoegen'.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad 'Medewerkers' van de Client Access Manager. Medewerkers met een e-maildomein voor partnermedewerkers hebben een vinkje naast hun e-mailadres. Wanneer een medewerker wordt toegevoegd aan het HubSpot-account van je klant, krijgt deze toegang tot de partnerlicentie.

Koppel bestaande medewerkers handmatig aan het HubSpot-account van een klant

Als er al een medewerker zonder e-maildomein voor partnermedewerkers in het account van de klant staat, moet je de medewerker handmatig aan het account van de klant koppelen, zodat hij of zij beheerd tegoed ontvangt. Om een medewerker handmatig te koppelen:

1. Ga in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op het tabblad Medewerkers .
3. Beweeg de muisaanwijzer over een medewerker, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Acties ’ en selecteer ‘Klanten koppelen’.
4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een klant. Herhaal dit voor elke extra klant.
5. Klik op Bevestigen.

Werk de rechten van medewerkers bij in het HubSpot-account van een klant

Als partnerbeheerder kun je vanuit je partneraccount de machtigingen van partnermedewerkers in een klantaccount bijwerken.

1. Ga in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een klant en klik op het vervolgkeuzemenu 'Acties '. Selecteer vervolgens 'Details'.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een medewerker en klik op het vervolgkeuzemenu 'Acties '. Selecteer vervolgens 'Toegangsrechten wijzigen'.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Rechtenpakket' en selecteer een rechtenpakket.
5. Klik op 'Bevestigen'.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Partnerbeheerders kunnen medewerkers uit het account van een klant verwijderen via het partneraccount. Om de beheerde relatie tussen een partner en een klant te beëindigen, moet u alle medewerkers uit het klantaccount verwijderen.

Het verwijderen van alle partnermedewerkers uit het account van de klant leidt niet onmiddellijk tot beëindiging van de beheerde relatie tussen een partner en een klant. Zodra alle medewerkers zijn gedeactiveerd, wordt de relatie 60 dagen na de laatste in aanmerking komende partneractiviteit in het account van de klant beëindigd.

Een medewerker uit klantaccounts verwijderen

1. Ga in uw partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op het tabblad Medewerkers.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een medewerker en klik op 'Medewerker verwijderen uit klantaccounts'.
4. Vink het selectievakje aan naast elk klantaccount waaruit u de medewerker wilt verwijderen.
5. Klik op Volgende.
6. Controleer de verwijderingsgegevens en klik vervolgens op 'Gereed'.

Alle medewerkers uit één klantaccount verwijderen

1. Ga in uw partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op de naam van de klant. Als u het klantaccount niet ziet, klikt u bovenaan de pagina op het filter Toegangstypen en vinkt u alle selectievakjes aan.
3. Vink bovenaan de tabel het selectievakje aan om alle medewerkers te selecteren.
4. Klik op 'Partnermedewerker verwijderen'.
5. Controleer alle medewerkers en bedrijfsmiddelen en klik vervolgens op'Verwijdering bevestigen '.

Migreren van superbeheerder naar partnerbeheerder

Als u al Superbeheerder bent in een klantaccount, kunt u via uw partneraccount Partnerbeheerder worden. Zodra u Partnerbeheerder bent, kunt u de Client Access Manager gebruiken om andere Superbeheerders om te zetten naar Partnerbeheerders.

1. Ga in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het klantaccount en klik op Wijzigen naar Partner-beheerder.
3. Schakel in het dialoogvenster de schakelaar 'Factureringsrechten behouden' in als je de factureringsrechten in het klantaccount wilt behouden nadat je partnerbeheerder bent geworden.
4. Klik op ‘Bevestigen’.

Let op: er moet ten minste één Super Admin in het klantaccount aanwezig zijn. Als u de enige Super Admin in het klantaccount bent, is het niet mogelijk om uzelf of anderen te wijzigen in een Partner Admin.