Zarządzanie dostępem pracowników partnerów do kont klientów

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Dodawać ani usuwać superadministratorów.
• Wprowadzać zmian w ustawieniach rozliczeniowych (chyba że podczas migracji z roli superadministratora do roli administratora partnerskiego zaznaczono opcję „Zachowaj uprawnienia rozliczeniowe ”).
• Dokonywać płatności.
• Zarządzać danymi wrażliwymi.

Zostań administratorem partnerskim

Aby wyznaczyć siebie lub innego pracownika na administratora partnera na koncie klienta, musisz przekazać temu klientowi link dostępu dla siebie lub dla tego pracownika.

Wyślij swój własny link dostępu

1. Na koncie partnera przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Pobierz link dostępu.
3. W oknie dialogowym kliknij opcję „Skopiuj link”, aby skopiować swój osobisty link dostępu.
4. Wyślij link do swoich klientów.
5. Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz dodany jako pracownik partnera na jego koncie HubSpot z uprawnieniami administratora partnera.
6. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.

Wyślij link dostępu innego pracownika

1. Na swoim koncie partnerskim przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę „Pracownicy ”.
3. Kliknij nazwisko pracownika.
4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Kopiuj link dostępu”.

Dodaj pracowników do konta HubSpot klienta

Jako administrator partnerski możesz dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio ze swojego konta partnerskiego.

1. Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Dodaj pracowników”.
3. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Pracownicy” i zaznacz pole wyboru obok każdego pracownika, którego chcesz dodać.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij opcję „Dodaj pracowników”.

Wszyscy pracownicy znajdują się w zakładce „Pracownicy” w Menedżerze dostępu klienta. Obok adresów e-mail pracowników korzystających z domeny e-mail partnera widnieje znacznik wyboru. Po dodaniu pracownika do konta HubSpot klienta uzyska on dostęp do konta partnerskiego.

Ręczne powiązanie istniejących pracowników z kontem HubSpot klienta

Jeśli na koncie klienta znajduje się już pracownik bez domeny e-mailowej przeznaczonej dla pracowników partnera, należy ręcznie powiązać tego pracownika z kontem klienta, aby mógł on otrzymywać zarządzany limit kredytowy. Aby ręcznie powiązać pracownika:

1. Na koncie partnera HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę Pracownicy .
3. Najedź kursorem na pracownika, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Powiąż klientów”.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz klienta. Powtórz tę czynność dla każdego kolejnego klienta.
5. Kliknij „Potwierdź”.

Zaktualizuj uprawnienia pracownika na koncie klienta w HubSpot

Jako administrator partnera możesz zaktualizować uprawnienia pracowników partnera na koncie klienta z poziomu swojego konta partnerskiego.

1. Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Szczegóły”.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Zmień zestaw uprawnień”.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij „Potwierdź”.

Usuń pracowników z konta HubSpot klienta

Administratorzy partnerscy mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta partnerskiego. Aby zakończyć zarządzaną relację między partnerem a klientem, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.

Usunięcie wszystkich pracowników partnera z konta klienta nie powoduje natychmiastowego zakończenia relacji zarządzanej między partnerem a klientem . Po dezaktywacji wszystkich pracowników relacja zakończy się 60 dni po ostatniej kwalifikującej się aktywności partnera na koncie klienta.

Usuwanie pracownika z kont klienta

1. Na koncie partnera przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę Pracownicy.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij opcję „Usuń pracownika z kont klientów”.
4. Zaznacz pole wyboru obok każdego konta klienta, z którego chcesz usunąć pracownika.
5. Kliknij Dalej.
6. Sprawdź informacje dotyczące usunięcia, a następnie kliknij „Gotowe”.

Usuń wszystkich pracowników z jednego konta klienta

1. Na koncie partnerskim przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij nazwę klienta. Jeśli nie widzisz konta klienta, kliknij filtr „Typy dostępu ” u góry strony i zaznacz wszystkie pola wyboru.
3. W górnej części tabeli zaznacz pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkich pracowników.
4. Kliknij opcję „Usuń pracownika partnera”.
5. Sprawdź listę wszystkich pracowników i zasobów, a następnie kliknij „Potwierdź usunięcie”.

Przejdź z roli superadministratora do roli administratora partnera

Jeśli jesteś już superadministratorem na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego. Gdy już zostaniesz administratorem partnerskim, możesz skorzystać z Menedżera dostępu klienta, aby zmienić status innych superadministratorów na administratorów partnerskich.

1. Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klienta.
2. Najedź kursorem na konto klienta i kliknij opcję „Zmień na administratora partnerskiego”.
3. W oknie dialogowym włącz przełącznik „Zachowaj uprawnienia do rozliczeń ”, jeśli chcesz zachować uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po uzyskaniu statusu administratora partnerskiego.
4. Kliknij „Potwierdź”.

Uwaga: na koncie klienta musi znajdować się co najmniej jeden superadministrator. Jeśli jesteś jedynym superadministratorem na koncie klienta, nie będzie możliwe zmianę statusu swojego ani innych użytkowników na administratora partnerskiego.